太疯狂!美股800点惊天逆转,特斯拉30天蒸发1.7万亿!牛市女王栽了,两周暴跌23%!巴菲特火了,重仓股赚30%

太疯狂!美股800点惊天逆转,特斯拉30天蒸发1.7万亿!牛市女王栽了,两周暴跌23%!巴菲特火了,重仓股赚30%
2021年03月06日 09:59 新浪港股

道指实现800点逆转,美股周五走势太过刺激……

在短短的不到30个交易日,特斯拉股价从900美元上方跌至600美元下方,跌幅超过30%,已跌入技术性熊市。以市值来看,特斯拉最新市值相较1月25日高点已蒸发掉1个中国平安还多。

有“女巴菲特”称号的Cathie Wood也跌落神坛,旗舰基金ARKK周五盘中一度重挫10%,最近两周已下跌23%,抹去年内所有涨幅。

而巴菲特老爷子却又现“神操作”!科技股大跌之际原油在猛涨,石油股雪佛龙周五领涨道指成分股,今年以来已上涨30%,伯克希尔去年四季度便已大规模建仓。

三大股指深V反弹道指800点大逆转,纳指振幅超4%

昨夜,强劲非农就业数据公布后,美债收益率迅速上行,一度涨至1.626%。但突破1.6%后呈现高位震荡走势,一度回落至1.55%左右。

据美国劳工部周五公布的数据,2月美国新增非农就业37.9万,好于预期值21万,失业率跌至6.2%,1月数据由新增就业4.9万上修为16.6万。其中,休闲酒店行业反弹最为强劲,2月净增岗位35.5万,分细分行业来看,餐厅酒吧新增就业28.6万,酒店行业增聘人手3.6万。

周五,美债收益率高位震荡之际,美股波动也十分剧烈。盘中,道指一度下跌174点,纳指一度大跌2.67%,标普500一度跌超1%。

而道指实现逆转,尾盘涨至31580点,与日内低点相比反弹812点。截至收盘,道指上涨1.85%,报31496点。盘中,美联储卡什卡利表示,现在没有达到充分就业,对通胀不感到担忧。

纳指收涨1.55%,全天振幅达4.28%。

大型科技股集体收涨,但新能源车板块大跌。

苹果涨1.07%,亚马逊涨0.77%,奈飞涨1%,谷歌涨3.1%,Facebook涨2.58%,微软涨2.15%。

周五盘中,特斯拉一度大跌13%,“新能源车三剑客”也受重挫,蔚来一度下跌19%,理想汽车一度跌超12%,小鹏汽车跌超14%。截至收盘,新能源车概念股跌幅收窄。

本周,道指上涨1.8%,标普500指数上涨0.8%,仅纳指在科技股的拖累下跌去2.1%。

Prudential Financial分析师昆西·克罗斯比(Quincy Krosby)认为,美债收益率回落促进了市场反弹,科技股目前已处于超卖水平,投资者可以考虑买入。

金融机构Fundstratk联合创始人、研究部主管Tom Lee在接受CNBC采访时表示,股票投资者正面对过去十年无须应对的两件事,一是通胀风险可能被重新计价,投资者对通胀前景感到担忧;二是债券市场正在测试美联储,投资者因而感到恐慌。但Tom Lee认为,本周的市场下跌是一个买入的机会。

雪佛龙领涨道指成分股,今年已涨30%巴菲特去年四季度新重仓,大赚近80亿

继昨天大涨后,原油价格还在继续上扬。

WTI 原油期货涨超3%,创19年4月以来的最高收盘价,本周涨超7%。

布伦特原油期货涨超4%,本周涨超8%。

石油股也维持涨势。

其中,雪佛龙大涨4%,在道指成分股中涨幅排名第一。

昨日,欧佩克+决定维持当前减产规模,且沙特表示将继续自愿减产100万桶/日至5月份,原油因此连续两天大涨,再加上美国需求复苏的预期,不少分析师长期看多原油。

摩根大通分析师表示,“总的来说,这是我们能预料到的最乐观的结果。”高盛随即将布伦特原油价格第二季度的预期上调至75美元/桶,第三季度的预期上调至80美元/桶。

Rystad Energy原油市场主管比约纳尔·汤豪根(Bjornar Tonhaugen)评论称,“油价的上涨走势正在延续,因为市场供需平衡得到了提振,而几天前几乎没人能预料到这一点。OPEC+决定保持产量稳定,以便清除在疫情最糟糕的时期中填满库存的大量额外产品。”他认为,自一度跌成负数以来,油价上涨的速度是史无前例的。

分析师唱多原油意味着,美国第二大石油公司雪佛龙未来或还有较大幅度的上涨空间。

而股神巴菲特的操作真神了,他早在去年四季度就开始重仓雪佛龙。

今年2月,巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦披露的最新13F报表显示,截至去年四季度末,建仓买入近4850万股雪佛龙股票,截止去年四季度末,持仓总市值约合40亿美元,可谓是“新进即重仓”。

雪佛龙是其去年四季度的第二大买入股。

今年以来,雪佛龙已经涨超30%,按照四季度末4850万股的持仓估算,巴菲特今年在雪佛龙上赚了12亿美元,约合78亿人民币。

跌掉一个中国平安

特斯拉进入技术性熊市

放眼全球,近期表现最差的科技龙头股当属特斯拉。继前一个交易日大跌近5%后,隔夜美股特斯拉股价再度重挫,盘中跌超13%,跌破540美元。截至最新收盘,特斯拉跌逾3%,报597.95美元,市值跌破5800亿美元,盘中最大跌幅13.11%。

与1月份的高点相比,特斯拉股价已跌超33%,市值蒸发超2700亿美元(合约人民币1.75万亿),相当于跌了一个中国平安的市值。按照从高点跌幅超过20%即确立技术性熊市来看,特斯拉股票已经进入技术性熊市。

特斯拉怎么了?

特斯拉股价近期的颓势,从马斯克宣布15亿美元投资比特币开始。自从比特币从高点回落后,特斯拉的日子也开始艰难起来。但特斯拉面临的困难远不止比特币这么简单。

宏观方面,在疫情期间表现最好的科技股,近期整体出现回调。纳斯达克流通盘最大的 100 家非金融公司股票,和三周前的历史新高相比平均跌幅达到了8%,而特斯拉的跌幅高居首位。美联储主席鲍威尔的最新表态中声称,随着新冠疫情之后美国经济重启,美国正在面临物价上涨和通胀的压力。市场预期美国国债收益率仍有上涨空间,科技股表现将继续面临压力。

同时,曾经在电动车销量一路绝尘的特斯拉,开始面临更多竞争对手的冲击。老牌汽车厂商在纯电车领域开始发力,比如福特汽车的Mach E 和德国大众旗下的 ID3 已经获得了早期成功,开始蚕食特斯拉在美国和欧洲的销售。

即将上市的一些新款纯电车也引发市场期待,比如福特的 F-150,Lucid Air,以及Rivian 公司的电动 SUV 和电动皮卡。

特斯拉高端车型Model S和Model Y的最大竞争对手保时捷公司最近展示了量产版的 Taycan Cross Turismo,表示今年夏天开始在美国销售。这款豪华电动车定价 9 万美元,加上原有的Taycan,保时捷正在挑战特斯拉在豪华电动车市场的领导地位。

全球芯片短缺同样危及到特斯拉。在过去几个月中,全球汽车行业遭遇了史无前例的芯片供应短缺,许多公司宣布停产减产措施,特斯拉也不例外。

在 2 月 25 日的一则推文中,马斯克证实特斯拉在加州弗里蒙特的电动车工厂因为零部件短缺被迫停产,停产时间为两天。他没有详述某些生产线的关停未来是否还会出现。实际上,在去年四季度的财报分析师会议上,特斯拉已经提出预警,即芯片供应短缺可能影响公司今年上半年生产目标达成。

该公司首席财务官柯霍恩(Zachary Kirkhorn)表示,今年一季度,由于过渡到升级版本,Model S 和 Model X 的产量将会比较少。另外,全球性半导体供应短缺以及港口运输问题也将给特斯拉带来临时性影响,公司正在千方百计解决问题。

如果因为零部件短缺或是部件海运问题导致特斯拉产量不达标,这将会影响到该公司的碳交易收入。特斯拉一项重要收入是对其他汽车公司变卖碳排放额度,这也是该公司实现盈利的重要因素。

资本开支方面,虽然特斯拉美国佛拉蒙和上海工厂生产如火如荼,但随着上海工厂二期工程开工,以及美国得克萨斯州奥斯汀以及德国勃兰登堡州的新工厂推进,特斯拉仍然面临极大的资本开支压力。马斯克就曾在给员工的公开信中表示,投资人因为未来的盈利能力而相信公司(并支撑股价),但是如果他们意识到这不会发生,特斯拉股价将会重挫。

事实上,华尔街对特斯拉的分歧一直存在。尽管ARK基金CEO凯瑟琳伍德(Cathie Wood)一直在声援特斯拉,但她的日子也不好过。ARK旗舰基金ARK Innovation ETF今年以来连续下跌,资金遭遇大幅流出,部分原因也归咎于重仓股特斯拉的股价疲软。

本周,亿万富翁投资者罗恩·巴伦(Ron Baron)就表示,尽管他相信特斯拉股价在未来10年将增至2000美元,但在过去六个月中为客户出售了180万股特斯拉股票。

市场对特斯拉的卖空兴趣也依然强劲,卖空规模为321.6亿美元,占已发行流通股的6.4%。根据S3 Partners的数据,特斯拉空头头寸自上周以来增加了11.8亿美元。今年做空特斯拉已经为卖空者赚取了约42.8亿美元的按市值计价利润,其中包括从昨日近5%的跌幅中获得的19.4亿美元。

“女巴菲特”旗舰基金盘中跌超10%两周已跌超23%,回吐年内全部涨幅

科技股大跌,尤其是特斯拉盘中跌超13%,使得“女版巴菲特”、牛市女王Cathie Wood的旗舰基金ARKK盘中一度跌超10%。

两周以来,该基金“跌跌不休”,已经下跌23%,目前,该基金回吐年内全部涨幅。

该基金的重仓股主要为科技股。

贝尔德投资策略分析师罗斯·梅菲尔德(Ross Mayfield)表示,“在低利率、低通胀预期、低GDP增长的环境下,这类公司表现不错。但债券收益率飙升时,能源、金融等对经济更为敏感的板块将跑赢大盘,这类公司的股价则首先受到冲击。”

中国造车新势力仍然被看好

蔚来、理想、小鹏公布的2021年2月销量并不乐观,三家公司分别实现销售5578台、2300台和2223台,环比分别下跌23%、57%和63%。中信证券分析师认为,2月份的销量短期受到季节因素影响较大,展望全年仍然对造车新势力销量的同比增长保持乐观。

从去年4季度的业绩来看,蔚来汽车营收端环比增长46.7%,毛利率提升至17.2%;虽仍然处于亏损状态,但蔚来的单车净亏损环比收窄至人民币1.1万-8.6万元。产能方面,公司计划于2021年年底或2022年年初到扩充产能,至单班15万辆/年、双班30万辆/年。此外,蔚来表示将坚持豪车定位,新设渠道方面对标BBA及雷克萨斯进行城市选择,公司计划今年增加20个NIOHouse及120个NIOSpace。

理想汽车4季度营业收入41.5亿元,环比增长65.2%,净利润1.1亿元,环比扭亏;2020年全年,公司营收94.6亿元,归母净亏损7.9亿元,亏损同比收窄24.9亿元。在理想汽车2020年四季度业绩交流电话会上,公司高管表示已经从“0-1”的创设阶段,迈向“1-10”的扩张阶段,战略上会更加激进,包括从2022年起每年将发布至少两款新车型,并将于2023年交付纯电系列产品,最终实现人民币15万元-50万元价格区间的覆盖。此外,渠道拓展更加积极,2021年度目标为累计开设200家门店,覆盖100个城市,截至2月底,理想门店为60家。

在研发方面,将加大研发投入,2019-2020年公司研发投入约10亿元左右,预计2021-2022年研发费用将达到30亿元至40亿元,重点用于自动驾驶与智能座舱、新车型、高电压纯电平台的研发项目。

小鹏将在3月8日公布最新的季度财报,市场仍然预期各项财务数据处于高增长阶段。3月3日,小鹏汽车宣布推出新款搭载磷酸铁锂电池的标准续航版P7,并计划于5月交付。新版本车型使用磷酸铁锂电池,电池容量为60.2kWh,续航里程与入门款Model 3相同,为480公里。新增车型提供XP2.5和XP3.0两种智能配置,售价分别为22.99和23.99万元,相比三元电池入门款P7的同配置车型,售价降低两万元,以拉开与Model 3的定价差异,通过更高的性价比吸引更多消费者。

华西证券认为,全球新能源汽车产业整体呈现“电动加速+智能开启”双重特征,万亿级市场开启,传统车企积极转型,造车新势力、科技互联网企业(华为、百度、大疆等)加速入局,共促产业繁荣发展。智能电动汽车横跨汽车、电子、计算机、IoT等多领域,催生万亿级市场空间。头部新势力品牌充分运用互联网思维、精选赛道实现突围。且伴随电动智能化发展,传统汽车产业链关系重塑,部分具备较强技术研发能力的零部件企业有望依托中国市场通过全球化配套顺势崛起为全球细分行业龙头。

来源:中国基金报、证券时报

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