6月16日消息,正畸龙头时代天使上演造富狂潮,公司股价高开高走,涨幅一度逼近180%,最高见490港元,截至目前,公司股价涨幅168%,报价464.6港元,一手净赚5.83万港元,最新市值770亿港元。
时代天使本次发行1682.96万股,发售价已确定为每股发售股份173.0港元,全球发售收取的所得款项净额估计约为27.22亿港元,每手200股,2021年6月16日上市。
其中,香港公开发售超购2078倍,触发回拨机制,79.2万人认购,国配超额认购113.7倍,远超诺辉健康IPO时国配超购64.16倍,创出近些年国配超购纪录。
值得注意的是,公司保荐人中金公司获配发184.98万股。此外,瑞银获配4.4万股。两者合计占到国际发售的13.55%。
公司一手中签率1.5%,认购750手稳获1手,顶头槌只有3-4手,乙头只有大约1/3获配1手。
股权高度集中,高瓴资本加持。根据招股书,于最后实际可行日期,公司由松柏正畸(由松柏投资集团及冯岱先生控制)拥有 60.31%,虽然公司实控人松柏正畸,其实由高瓴资本持股96.67%,但没有投票权。
天荣(公司执行董事及首席执行官李女士控制)拥有14.27%;广富环球持股7.14%,由公司前董事持股,摩根大通为受托人;隆新持股2.52%,股东为公司高管;美全持股3.48%,为70名员工持股。
以此计算,公司董事局主席冯岳间接持股1.827%,但拥有60%的表决权,公司上市后,个人财富将达到10亿级别,具体为14.07亿港元。而高瓴资本间接持股58.48%,持股市值高达450亿港元。
公司执行董事兼首席执行官李华敏通过天荣持股14.27%,按332港元计算,个人身家高达110亿港元。公司非执行董事黄琨通过持股贵裕0.4326%,个人身家3.33亿港元。
公司高管持有的隆新持股2.52%,副总裁郑燕、首席市场官刘彧、首席财务官朱国林、首席医学官田杰及本集团的副总裁孔泉清透过彼等各自的全资拥有境外控股公司分别最终拥有18 .8729%、25 .5765%、14 .9559%、29 .5558%及11 .0389%。因此,公司如果按464.6港元计算,副总裁郑燕身家3.68亿港元,首席市场官刘彧身家4.98亿港元,首席财务官朱国林身家2.91亿港元,首席医学官田杰身家5.76亿港元,副总裁孔泉清身家2.15亿港元。
公司70名员工持股577万股,按464.6港元计算,70名员工将至少分得26.8亿,人均3830万港元,折合3160万元,70名超3000万员工富翁诞生。
基本70名员工,人均可以买下一套大约300平米的西山壹号院,坐标海淀区西北旺附近。
作为时代天使的最大股东,时代天使董事会主席、松柏投资合伙人、哈佛大学医学院附属福赛斯口腔研究院董事冯岱发信《千里之行,始于今日,致敬中国正畸医生时代的天使》,祝贺时代天使顺利登陆资本市场。
十年前,松柏投资的两位合伙人还在华平领导医疗健康投资,并且在心脏科、眼科、新药研发服务和血液制品等领域都帮助建立了领军企业。同时,我们一直在寻找某个模式能够结合产品和服务,兼顾个性化和规模化,并能扩大医疗普及性。深入了解时代天使后,我们认准了这种先进的医学模式,跟天使团队形成了共同的信念。华平团队随后投资成为了时代天使当时众多股东之一。当时的时代天使虽然持续亏损,但已经迈过了最困难的时刻,熬过了迭代发展中的痛苦期。不过最大的挑战还是面临股东众多的股权结构带来的策略不稳定性。
虽然今天的时代天使已经成为中国数字化正畸领域的领先者,但是我们始终认为,一个好的企业不在于它赚了多少钱,不在于它发展地多么快,真正在于它是否给行业人注入了精神力量。
2015年,松柏投资以合伙人文化成立,松柏投资成立后做的第一件事便是跟华敏一起对时代天使的分散股权结构和不稳定发展策略进行了重构,我们暗下决心一定要让它在长期稳定的平台上发展。
从相识至今,在我们共同走过的十年中,华敏带领的时代天使团队以超乎寻常的坚韧和坚守精神挺过了长期的亏损和磨难。每一次在产品和服务迭代到临界点后,又蜕变新生、柳暗花明,再次飞速奔驰。一次又一次,迎着星辰一路向前。
他表示,相比时代天使团队在每个阶段地艰苦卓绝、忘我付出,我们作为股东所做的仍然微不足道。时代天使团队才是最大的贡献者。
多位退休了的董事、高管和技术领头人对时代天使也都做出了巨大的贡献,他们将一直在我们心中。再次想到王邦康教授,颜永年教授,白玉兴教授、李世俊先生、陈锴先生、王健先生等事业奠基人的巨大贡献。松柏投资坚持平等和开放的合伙人文化,会牢牢记住历史的贡献,并凝聚全球的新能量。
我们还想感谢松柏投资的出资方张磊先生和高瓴资本,在松柏投资和时代天使发展的过程中,用长期主义理念给所有人一个坚定的信念后盾,让松柏以及时代天使,都可以秉承自己的目标,心无旁骛、一路向前。尤其在确定松柏投资“守拙至远,建设产业”的新模式中,张磊先生给予了我们宝贵的启发和指导。
十八岁这一年的IPO对于时代天使是一个成人礼,社会公众将看到时代天使是一个规则完善、治理公开透明的企业!我们满怀信心,和时代天使一同携手拥抱产业和世界,建立广泛的合作共赢,担负起产业领导者对全产业的关怀和责任!未来,我们将让全球的医生感受到中国正畸的医学科技和正能量!
祝愿时代天使在更大的上市平台上造福人类。祝愿每个时代天使的伙伴,都在这个平台上有更大的成就,让自己成长,让家人幸福,让中国正畸影响世界,千里之行,始于今日!
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