生意社 | 大宗商品情报（2024年4月12日）

大宗原材料最新情报

宏观

1、【PPI】美国劳工部数据显示，3月美国生产者价格指数（PPI）环比增幅0.2%，增幅低于预期，但同比涨幅创2023年4月以来新高，为2.1%。

2、【外商投资】商务部：今年前两月，全国新设外商投资企业7160家，同比增长34.9%，为近5年来最高水平。其中，法国、西班牙、澳大利亚实际对华投资分别增长585.8%、399.3%、144.5%。

3、【初请失业金人数】美国劳工部周四公布，截至4月6日当周初请失业金人数经季调后减少1.1万人，至21.1万人。

4、【动力电池装车量】中国汽车动力电池产业创新联盟报告，今年3月份，我国动力电池装车量达到了35.0GWh，相较于去年同期增长了 25.8%，环比增长94.6%。

5、【汽车】乘联会数据显示，4月1-6日，乘用车市场零售20.6万辆，同比去年同期下降8%，较上月同期下降3%，今年以来累计零售503.8万辆，同比增长12%。4月1-6日，新能源车市场零售9.7万辆，同比去年同期增长48%，较上月同期增长5%，今年以来累计零售186.9万辆，同比增长35%。

能源

1、【原油】4月11日，国际原油期货收跌。美国WTI原油期货主力合约结算价报85.02美元/桶，跌幅1.19美元或1.7%。布伦特原油期货主力合约结算价报89.74美元/桶，跌幅0.74美元或0.8%。

2、【原油】欧佩克月报显示，维持2024年全球原油需求增速预期在225万桶/日。

3、【原油】近日从中国海油天津分公司获悉，一季度，我国第一大原油生产基地——渤海油田石油、天然气产量创历史新高，均同比增长7%以上。

4、【汽油】截至4月6日当周，日本汽油库存增加7万千升至163万千升；石脑油库存下降4.6万千升至135万千升；煤油库存下降6.2万千升至105万千升。

5、【成品油】阿联酋富查伊拉石油工业区最新数据显示，截至4月8日当周，阿联酋富查伊拉港的成品油总库存为2055万桶，比一周前增加28.1万桶。

6、【煤炭】美国能源情报署周二称，4月份煤炭出口量将比此前的预测下降33%。该机构将5月份的预测下调了20%，并预计美国煤炭出口全年将下降6%，与此前1%的增长预测相反。一个月前，该机构预测煤炭出口量为1.008亿吨，但现在预计为9450万吨。

7、【煤炭】据越南海关总局数据，2024年1-3月，越南煤炭进口量达1467.57万吨，同比增长76.0%；煤炭出口量为2892吨，同比增长1.3%。

8、【煤炭】4月11日，北方三港（秦皇岛港、京唐港、曹妃甸港）煤炭调出总量为139.8万吨，环比前一日增长36.12%，环比上周增长1.9%。

9、【天然气】一季度，川中油气矿天然气产量比去年同期增长了8.4%。

10、【液化气】4月11日，青岛炼油化工民用液化气上调50元/吨至4750元/吨，装置开工正常，日产1000吨左右，库存可控。

化工

1、【电解液】中化蓝天四川新能源年产10万吨锂电池电解液项目已开始调试设备，5月将试生产。2、【有机氟材料】近日，中昊晨光年产2.6万吨高性能有机氟材料项目一期加速建设，二期特种氟硅橡胶项目已进入规划设计阶段。3、【烷基磷酸酯】欧盟委员会发布公告，对原产于中国的烷基磷酸酯（Alkyl Phosphate Esters）作出反倾销初裁，初步裁定对涉案产品征收45.1%～68.4%的临时反倾销税。4、【NMP】近日，广东百宏裕能新材料科技有限公司年产10万吨NMP再生液项目建设进展顺利。项目一期NMP回收装置规划已于2023年7月启动，二期乙醇/乙醇胺/丙酮精制装置和稀释液/去边液/剥离液再生装置规划计划2025年1月启动。预计项目一期今年5月投产试运行。5、【1,3-丙二醇】4月10日，安徽华恒生物科技年产5万吨生物基1，3-丙二醇的研发及产业化示范工程项目环境影响评价第一次公示。6、【化工】市场消息：埃克森美孚化工法国计划关闭Gravenchon石化厂。7、【双酚A】4月11日，中石化三井12万吨/年的双酚A装置正常运行，产品主要交付合约为主，现货少量外销，暂无明确指导价格。据悉上游40万吨/年酚酮装置计划4月23日至7月初停车检修，12万吨/年双酚A装置五一假期后停车检修，为期50天左右。8、【丙酮】三井化学称，其销售的丙酮报价上调150元/吨至7550元/吨现汇自提，此价格自4月11日起执行。9、【TDI】市场获悉，上海TDI大厂因生产成本上涨，分销渠道7折供应，终端8折供应。10、【苯乙烯】4月12日，山东利华益8万吨/年苯乙烯装置日产160吨，72万吨/年新装置正常产销，目前销售9550元/吨，下跌50元/吨。11、【丁二烯】4月11日，抚顺石化16万吨/年丁二烯抽提装置稳定运行，300吨货源竞价外销，竞拍底价11250元/吨。12、【二甘醇】4月10日，张家港两库区发货总量1142吨，较上一日发货减少553吨。截至目前，两库库存为3.97万吨。

橡塑

1、【EVA】浙江石化EVA装置产能30万吨/年，已于4月8日停车检修，检修时间两周左右。

2、【顺丁橡胶】浩普新材料6万吨/年高顺顺丁橡胶装置于3月15日起停车检修，计划4月15日重启。

3、【天然橡胶】QinRex最新数据显示，2024年前2个月泰国橡胶产量同比下降0.39%至87.1万吨(生胶80.5万吨)，2023年同期为87.4万吨(生胶86.1万吨)。

4、【轮胎】QinRex最新数据显示，2024年前2个月美国进口轮胎共计4526万条，同比增28%。其中，乘用车胎进口同比增22%至2766万条；卡客车胎进口同比增38%至1007万条；航空器用胎同比降23%至4.4万条；摩托车用胎同比增48%至51万条；自行车用胎同比降2%至93万条。

纺织

1、【PTA】4月11日，全球单体产能最大的PTA（精对苯二甲酸）项目在中国石化仪征化纤正式投产，项目产能达300万吨/年，是中国石化推动芳烃产业链转型升级，加快拓展高端新材料的重要一步。

2、【纯涤纱】国内纯涤纱企业存库增加，缓慢累库。截至4月12日，国内纯涤纱企业平均库存增加至11.48天，增加了0.48天；企业平均开工率维持在高位87.5%；原料备货在11.35天，减少了0.6天。

3、【棉花】中国棉花协会：2024年全国植棉意向面积为4112万亩，同比下降1.5%，其中新疆意向面积同比下降1.5%。

4、【棉花】据国家棉花市场监测系统数据，截至4月6日，全国棉花销售率为56.6%，同比下降12.4个百分点，较过去四年均值下降8.6个百分点。

5、【棉花】据外媒报道，美国农业部宣布发放#26陆地棉特别进口配额，配额将在4月18日生效，允许进口6902347公斤(31702包，480磅/包)陆地棉。

6、【棉花】印度棉花协会：截至4月8日本年度棉花累计上市量折皮棉约430万吨，上市进度82%。行业机构预测2024/25年度部分棉农或将转种收益较高的竞争农作物，新棉产量将下降约2%。

7、【棉花】据USDA下属机构，2024/25年度孟加拉植棉面积预期4.6万公顷，产量3.4万吨，同比持平。消费预期174.2万吨，同比增2.6%，进一步刺激进口增加。新年度进口预期174.2万吨，同比增加6.7%。

钢铁

1、【钢板】4月11日，宝钢股份湛江钢铁零碳高等级薄钢板工厂项目正式开工建设。据悉，零碳高等级薄钢板工厂项目总投资约45亿元，主要装备包括1座220吨高效绿色电炉、精炼设施、2150mm单流板坯连铸机及相关配套公辅设施，通过数字化设计和智慧赋能，打造更加绿色、更加智慧的零碳示范工厂。项目计划2025年底建成，具备年产约180万吨零碳板材能力。2、【钢板】土耳其贸易部发布公告称，应土耳其国内生产商申请，对原产于韩国的热轧厚钢板启动反倾销调查。

3、【粗钢】日本经济产业省：预计日本4-6月季度粗钢产量同比下降2.2%，钢铁产量预计环比增长0.1%，至2172万吨。4-6月季度钢铁产品需求（含出口）预计同比下降5.4%至1895万吨，钢铁产品出口预计同比下降9.6%至641万吨。

4、【铁矿石】近期新加坡铁矿石期货价格创两年多来最大两日涨幅，受益于中国钢铁需求和产量增长的积极前景，摩根士丹利预测第三季度价格将达120美元/吨。

有色

1、【铜】外媒4月11日消息，卫星遥测数据显示，3月份全球铜冶炼厂未开工数量多于前两个月。Earth-i对卫星数据进行分析的结果显示，3月份监测的全球铜冶炼厂平均有17.7%处于不活跃状态，而1月和2月份合计为11.5%。在占到全球精炼铜产量一半的中国，3月份的冶炼厂不活跃比例平均为9%，高于今年头两个月的8.3%。由于矿山供应中断导致铜精矿供应紧张，加工费用降至历史低位，促使中国主要铜冶炼厂在3月下旬提议减产5%至10%。

2、【铜】外媒4月11日消息，智利铜业委员会(Cochilco)周四表示，2月份智利的铜产量同比增长9.8%，达到41.7万吨。国家铜业公司Cedelco在2月份的铜产量为103,700吨，同比下跌1.6%。必和必拓旗下的埃斯孔迪达铜矿在2月份的产量达到97,500吨，同比增长34.1%。嘉能可和英美资源共同拥有的科拉华西铜矿在2月份的铜产量为45,200吨，同比提高2.5%。

3、【黄金】南非2月份黄金产量同比下降3.6%；白银和铂金产量同比下降0.9%；铂族金属产量同比增长0.9%。

4、【金属硅】据中国贸易救济信息网，4月11日，澳大利亚反倾销委员会发布第2024/020号公告称，对进口自中国的金属硅的反倾销和反补贴措施将于2025年6月3日到期。

5、【电解铝】据悉，东兴铝业2024年一季度电解槽开启率达到99.3%，增产9000吨。

6、【电解锰】鞍钢股份2024年4月金属锰锭招标价格在12900元/吨，较3月价格下跌300元/吨，数量450吨，交货期2024年5月10日前。

农副

1、【白糖】4月11日，广西现货市场制糖企业报价下调至6640-6670元/吨一线（不同厂仓提货价不同），较10日下跌30元/吨，截至4月9日广西收榨糖厂已超过60家，约9成糖厂已收榨。

2、【大豆】美国农业部：预计美国大豆期末库存3.40亿蒲式耳，分析师预期3.1861亿蒲式耳，USDA此前预计3.15亿蒲式耳。

3、【大豆】美国农业部：将阿根廷2023/2024年度大豆产量预期维持在5000万吨不变，市场预期为5048万吨；将巴西2023/2024年度大豆产量预期维持在此前的1.55亿吨不变，市场预期为1.5168亿吨。

4、【玉米】美国农业部：将阿根廷2023/2024年度玉米产量预期下调至5500万吨，此前预测为5600万吨，市场预期为5560万吨；将巴西2023/2024年度玉米产量预期维持在此前的1.24亿吨不变，市场预期为1.2175亿吨。5、【棕榈油】交易商：印度3月份棕榈油进口量为485354吨，较二月份的497824吨有所下降；3月豆油进口量为218604吨，较二月的172936吨增加。

价格

4月11日，大宗商品上涨幅度较大的有硫磺、四氯乙烯、中厚板；下跌幅度较大的有多晶硅、豆粕、二氯乙烷。