生意社 | 大宗商品情报（2024年10月31日）_

大宗原材料最新情报

宏观

1、【PMI】国家统计局：10月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，比上月上升0.3个百分点，制造业景气水平回升。

2、【可再生能源】国家发改委等六部门发布关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见。其中提到，强化钢铁、有色、石化化工、建材、纺织、造纸等行业与可再生能源耦合发展。提高短流程炼钢占比。

3、【美国ADP就业人数】美国10月ADP就业人数增加了23.3万人，为2023年7月以来最大增幅，远超预期的11.4万人，9月份的数据也由14.3万人上调至15.9万人。

4、【美国GDP】美国第三季度实际GDP年化初值环比升2.8%，预期升3%，第二季度终值升3%。

5、【美国核心PCE】美国第三季度核心PCE物价指数年化初值环比升2.2%，预期升2.1%，第二季度终值升2.8%。

6、【欧元区GDP】欧元区第三季度季调后GDP初值同比升0.9%，第二季度终值升0.6%；环比升0.4%，第二季度终值升0.2%。

7、【欧元区经济景气指数】欧元区10月经济景气指数95.6，前值从96.2修正为96.3；工业景气指数-13，前值从-10.9修正为-11；服务业景气指数7.1，前值从6.7修正为7.1。

8、【德国失业人数】德国联邦劳动局：10月德国失业人数增幅超出预期。经季节调整后，失业人数增加了2.7万人，达到286万人。

9、【俄罗斯GDP】俄罗斯9月GDP同比增长2.9%，之前一个月增长2.4%。

10、【日本工业产值】日本9月份工业产值环比增长1.4%，预估为0.8%。日本9月份工业产值同比-2.8%；预估-3.2%。

能源

1、【原油】10月30日，国际原油期货上涨。美国WTI原油期货主力合约结算价报68.61美元/桶，涨幅1.40美元或2.1%。布伦特原油期货主力合约结算价报72.16美元/桶，涨幅1.43美元或2.0%。

2、【原油】上周美国EIA原油库存减少51.5万桶，前值增加547.4万桶。EIA报告显示，上周美国原油出口增加14.9万桶/日至426.1万桶/日；美国上周国内原油产量维持在1350万桶/日不变；上周美国战略石油储备（SPR）库存增加118.9万桶至3.858亿桶，增幅0.31%。

3、【原油】美国至10月25日当周API原油库存减少57.3万桶，预期增加230万桶，前值为增加164.3万桶。

4、【原油】英国财政大臣里夫斯表示，将能源暴利税上调至38%。

5、【燃料油】据新加坡企业发展局（ESG），截至10月29日当周，新加坡燃料油库存下降479.1万桶，至6年低点1535.4万桶。

6、【石油焦】10月30日，尚能石化弹丸石油焦1060元/吨，较上一交易日上调60元/吨，硫4.2左右，灰分0.4，日产石油焦600吨。

化工

1、【碳酸锂】澳大利亚锂矿开采商皮尔巴拉矿业公司表示，将暂停其位于西澳大利亚皮尔冈戈拉项目的Ngungaju加工厂的产出。2、【环氧丙烷】陶氏计划在2025年关闭位于德克萨斯州弗里波特的环氧丙烷装置，其产能为55万吨/年，约占北美行业产能20%。3、【小苏打】10月30日，天津渤化永利碱业（红三角牌）10万吨小苏打装置逐步提负。4、【甲醇】本期中国甲醇港口库存总量在118.38万吨，较上一期数据增加7.51万吨。其中，华东地区累库，库存增加6.97万吨；华南地区窄幅累库，库存增加0.54万吨。5、【乙二醇】10月30日，华东主流港口乙二醇出库情况如下：张家港主流库区乙二醇发货量为6400吨左右；太仓两主流库区乙二醇发货量为2360吨左右。6、【二甘醇】10月29日，张家港两库区发货总量1366吨，较上一日发货增加169吨。截至目前，两库库存为4.22万吨。7、【碳酸钙】2024年9月我国碳酸钙进口量为1.42万吨，环比上涨61.36%，同比上涨82.05%；1-9月份进口量为10.93万吨，进口量比去年同期上涨58.68%。2024年9月我国碳酸钙出口量为1.02万吨，环比下降3.77%，同比下滑9.73%；1-9月份出口量为10.02万吨，出口量比去年同期上涨9.63%。8、【焦亚硫酸钠】10月31日，唐山惠中工业级焦亚硫酸钠报价1950元/吨，价格下跌50元/吨，装置正常运行，库存约五成左右。9、【活性炭】10月30日，河南嵩山科技活性炭厂价格区间如下：椰壳活性炭(碘值：800-1150mg/g)9500-12000元/吨，价格下跌50元/吨，目前活性炭库存六成左右，月产量500吨。10、【丁二烯】10月30日，国内部分丁二烯企业公布竞拍价格：辽阳石化400吨货源竞价外销，竞拍底价11800元/吨；抚顺石化暂无外销计划；盛虹炼化价格12000元/吨；大连恒力价格11710元/吨。

橡塑

1、【PE】10月30日，茂名石化PE装置动态，11万吨/年1#LDPE装置产951-050；25万吨/年2#LDPE装置产2426K；22万吨/年全密度装置产7042；35万吨/年HDPE装置产5502LW。

2、【PVC】10月30日，河南联创PVC装置降负荷运行，开工率大概在五成，电石料SG-5出厂报价5450元/吨现汇。厂家PVC产能40万吨。

3、【轮胎】10月29日，欧洲轮胎和橡胶制造商协会(ETRMA)发布市场数据显示，2024年第三季度欧洲替换胎市场销量同比增加4.6%至6297.6万条。

纺织

1、【PTA】山东地区一套250万吨PTA装置计划11月13日起检修15天。

2、【PTA】虹港石化公布11月PTA预收款价格5200元/吨。

恒力石化公布11月PTA预收款价格5200元/吨。

逸盛石化公布11月PTA预收款价格5100元/吨。

3、【皮棉】国家棉花市场监测系统安徽监测站消息，近一周以来，安徽沿冮主产棉区轧花厂籽棉收购价格维系在3.20-3.40元/斤区间。本周棉籽价格上涨，毛棉籽车板提货价为1.10元/斤，较上周上涨0.04元/斤，涨幅3.77%。

钢铁

1、【钢铁】唐山10月31日0时起启动重污染天气橙色Ⅱ级预警，限产解除时间另行通知。

2、【镀锌板】10月30日，统计154家全国镀锌企业共计出货13923吨，较上个交易日减少253吨，减幅为1.78%。减少最多的区域是华南地区，较上个交易日减少280吨，减幅为12.23%。

3、【废钢】10月29日，全国300家长、短流程代表钢厂废钢库存总量523.19万吨，较前一日降1.07万吨，降0.20%；库存周转天8.9天，较前一日降0.1天；日消耗总量51.97万吨，较前一日增0.70%；日到货总量50.90万吨，较前一日增0.02%。

4、【铁矿石】10月29日，全国主港铁矿累计成交110.2万吨，环比上涨10.47%；本月平均每日成交94.2万吨，环比下跌7.28%。当日远期现货累计成交134.0万吨（10笔），环比上涨378.57%，其中矿山成交量为47万吨。

5、【锰硅】据不完全统计，10月广西和贵州国庆节后均有个别工厂复产，但在产工厂普遍避峰或者开一个晚班为主，产量增幅有限。其中广西地区产量仍不足2万吨，而锰硅6517产量不足1万吨，贵州产量约4万吨，硅锰6517产量约为3.8万吨左右。

6、【钢铁】2024年9月份，重点统计企业板带材产量总体下降。其中，中厚板轧机生产630万吨，同比上升1.4%，产量继续小幅上升；热连轧机生产1518万吨，同比下降4.6%，产量降幅收窄；冷连轧机生产641万吨，同比下降2.4%，产量由升转降。

有色

1、【黄金】世界黄金协会发布的报告显示，2024年三季度全球黄金需求总量为1313吨，同比增长5%。由于三季度金价连创历史新高，按美元计价的黄金需求总额首次突破1000亿美元，同比增长35%，刷新历史纪录。

2、【氧化铝】国际铝业协会（IAI）公布的数据显示，全球9月氧化铝产量为1203万吨，日均产量为40.10万吨，8月全球氧化铝产量修正为1256.2万吨。中国9月氧化铝预估产量为721万吨，8月修正后为745万吨。

3、【铜】智利国家统计局周三表示，2024年9月份的铜产量为478,035吨，同比增长4.2%。智利是世界最大的铜生产国。

4、【铜】智利国有矿业巨头Codelco报告，今年1至9月的铜产量为918,000吨，同比下降了4.9%。预计2024年的铜产量将在132.5万吨至135.2万吨之间。

5、【铜】嘉能可集团（Glencore）周三发布财报，公布2024年前9个月的铜、钴、锌、镍和动力煤产量下降。今年前9个月的自产铜产量为705,200吨，同比下降4%；自产钴产量26,500吨，同比下降18%。对2024年铜总体产量预测维持不变，仍为95万至101万吨。

建材

1、【玻璃】工信部印发《水泥玻璃行业产能置换实施办法（2024年本）》。其中指出，禁备案新增产能的水泥熟料、平板玻璃项目。确有必要新建、改建的，必须制定产能置换方案，实施等量或减量产能置换。

2、【纸浆】据悉，在达州渠县中顺洁柔(达州)纸业有限公司30万吨浆纸一体化项目一期10万吨造纸项目最近全面投产。

3、【纸】玖龙纸业公司决定，自11月1日起，公司生产的所有白卡纸系列产品在现有价格基础上，执行价上调200元/吨；公司东莞PM32#纸机于11月10日、11日、12日停机检修三天；重庆PM33#纸机11月份不生产白卡纸类产品。

亚太森博(广东)纸业/亚太森博(山东)浆纸，决定对旗下的全线品牌复印纸及代加工品牌价格上调300元/吨(含税)，自11月1日起生效。

山东太阳纸业自11月1日起，非涂布纸全系产品，在现有价格基础上，执行价格调涨300元/吨。

金光创利办公纸品（上海），自11月1日起对旗下复印纸产品（包含代加工产品）调涨300元/吨。

山东晨鸣纸业公司决定，11月1日起，公司静电复印纸系列产品价格上调300元/吨。

农副

1、【豆粕】10月29日，全国主要油厂豆粕成交26.82万吨，较前一日增加2.39万吨，其中现货成交24.82万吨，远月基差成交2万吨。当日全国动态全样本油厂开机率下降至57.64%。

2、【豆粕】截止2024年第43周末，国内豆粕库存量为112.6万吨，较上周增加0.8万吨，增幅0.76%。其中：沿海库存量为95.9万吨，较上周增加1.7万吨，增幅1.78%。

3、【油脂】国家粮油信息中心：10月25日，国内三大油脂库存总量199万吨，周环比下降5万吨，月环比下降6万吨，同比下降14万吨。其中豆油库存112万吨，周环比持平，月环比及同比分别下降3万吨和上升28万吨；菜籽油库存38万吨，周环比下降1万吨，月环比下降2万吨，同比持平；棕榈油库存49万吨，周环比下降4万吨，月环比下降1万吨，较去年同期下降42万吨，其中食用棕榈油库存42万吨。

4、【粮食】周三阿根廷运输工会发起一场24小时的罢工，罢工导致主要出口枢纽罗萨里奥港口的粮食运输受阻。

5、【棕榈油】印尼贸易部官员Farid Amir周三称，印尼将把11月份的毛棕榈油(CPO)参考价格从10月份的每吨893.64美元上调至961.97美元。基于新的参考价格，11月份毛棕榈油的出口税将为每吨124美元。印尼还对毛棕榈油出口征收参考价7.5%的专项税，并对精炼棕榈油产品征收参考价3-6%的专项税。

6、【白糖】据巴西对外贸易公布的数据，10月份前四周巴西累计出口糖329.49万吨，日均出口量为17.34万吨，较上年10月全月的日均出口量13.69万吨同比增长27%，上年10月全月巴西食糖出口量为287.43万吨。

7、【油菜籽】加拿大油籽加工商协会（COPA）发布的数据显示，2024年9月，加拿大油菜籽压榨量为933065吨，环比升9.7%；菜籽油产量为394851吨，环比升8.72%；菜籽粕产量为544428吨，环比升10.2%。

价格

10月30日，大宗商品涨跌幅度较大的如下：