生意社 | 大宗商品情报（2024年12月6日）

大宗原材料最新情报

宏观

1、【政府采购】财政部拟出台文件就政府采购领域本国产品标准、适用范围、对本国产品的支持政策等作出规定。其中指出，在政府采购活动中，给予本国产品相对于非本国产品20%的价格评审优惠。

2、【PMI】中物联：11月份全球制造业采购经理指数为49.3%，较上月上升0.5个百分点，创出今年下半年以来新高。

3、【美国初请失业金人数】美国上周初请失业金人数升至22.4万人，创一个月新高，高于预期的21.5万人。前一周续请失业金人数减少2.5万人至187.1万人，前值修正为189.6万人。

4、【美国进出口】美国10月进口额下跌4%至3396亿美元，为四个月低点；出口下降1.6%。当月逆差738亿美元，预期为逆差750亿美元。5、【欧元区零售销售】欧元区10月零售销售环比降0.5%，为2023年12月以来最大降幅，预期降0.3%，前值升0.5%；同比升1.9%，预期升1.7%，前值从升2.9%修正为升3%。

6、【澳大利亚进出口】澳大利亚10月出口环比增长3.6%，进口环比增长0.1%，贸易顺差59.53亿澳元，高于市场预期的45.5亿澳元。

能源

1、【原油】12月5日，国际原油期货下跌。美国WTI原油期货主力合约结算价报68.30美元/桶，跌幅0.24美元或0.4%。布伦特原油期货主力合约结算价报72.09美元/桶，跌幅0.22美元或0.3%。

2、【原油】欧佩克+同意将每日220万桶自愿减产措施延长三个月，将从2025年4月开始逐步解除石油减产，直到2026年9月全部取消。

3、【原油】欧佩克文件显示，根据欧佩克+协议，俄罗斯明年第一季度的石油生产配额为897.8万桶/日，4月份将增至900.4万桶/日，2025年12月将增至921.4万桶/日。

4、【原油】俄罗斯副总理诺瓦克：预计2024年俄石油产量为5.18亿至5.21亿吨，2025年石油产量将接近2024年的水平。5、【液化天然气】上周美国EIA天然气库存减少300亿立方英尺，为2024年3月29日当周以来最大降幅，预期减少430亿立方英尺，前值减少20亿立方英尺。

6、【燃料油】新加坡企业发展局（ESG），截至12月4日当周，新加坡燃料油库存下降44.4万桶，至2周低点1878.8万桶。

7、【煤炭】据印度煤炭部最新数据，2024年11月印度煤炭产量（不含褐煤）9080万吨，环比增长7.5%，同比增长7.4%。其中， 炼焦煤产量548万吨，占比6%；2024年1-11月，印度煤炭产量（不含褐煤）累计9.41亿吨，同比增长7.5%。

8、【石油焦】12月5日，无棣鑫岳石油焦4B报价1033元/吨，较上一交易日上调20元/吨，硫含量4.5%左右，延迟焦化装置60万吨/年，日产400吨，企业出货正常。

化工

1、【钛白粉】近日，欧洲知名涂料企业Teknos（泰克诺斯）提议分阶段对华二氧化钛征收反倾销税。

2、【有机硅】近日，陕西有色碳硅新材料有限公司碳硅新材料产业一体化项目审核通过。项目将建设1套年产10万吨级工业硅装置和1套年产20万吨有机硅单体合成装置。

3、【液碱】截至12月5日，全国20万吨及以上液碱样本企业厂库库存28.15万吨(湿吨)，环比上涨12.60%，同比下滑8.98%。

4、【纯碱】截至12月5日，本周国内纯碱厂家总库存159.69万吨，环比上周减少5.89万吨（降幅3.56%），较周一减少2.04万吨，跌幅1.26%。其中，轻质纯碱61.59万吨，环比下跌2万吨，重质纯碱98.10万吨，环比下跌0.04万吨。

5、【小苏打】截止12月5日，周内小苏打整体开工率63.22%，环比持平，周内小苏打装置稳定。

6、【甲醇】截至12月4日，中国甲醇港口库存总量在122.13万吨，较上一期数据增加4.43万吨。其中，华东地区累库，库存增加5.8万吨；华南地区去库，库存减少1.37万吨。7、【二甘醇】12月4日，张家港两库区发货总量1900吨，较上一日发货增加219吨。截至目前，两库库存为3.27万吨。8、【硅片】今年前10个月，我国光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额约281.4亿美元，同比下降约34.5%，10月环比上升7.4%，整体持续“价减量增”的态势。9、【氯化钾】2024年1-9月白俄罗斯钾肥经俄罗斯的过境量与2023 年同期相比增加了15%，达到近900万吨。2024年11月，马哈奇卡拉港开始从白俄罗斯转运钾肥，第一批出口货物打算运往伊朗，到2024年底，计划出货约3.5-4万吨。到2025年这个数字或将超过20万吨。

10、【苯胺】12月6日，东营华泰苯胺价格上调100元/吨至9450元/吨，10万吨装置开工9成。

橡塑

1、【PE】12月5日，抚顺石化PE装置动态，年产能8万吨老HDPE装置停车，短期内不再重启，年产能35万吨新HDPE装置产5050，年产能45万吨LLDPE装置产7042N。2、【EPS】12月5日，无锡兴达EPS报盘上调：普通料现金含税出厂报10950元/吨，阻燃料现金含税出厂报11150元/吨，较上一报价日上调100元/吨，兴达新材料年产38万吨EPS。

纺织

1、【PTA】珠海英力士PTA总产能235万吨/年，其中110万吨装置于12月初检修20余天，另一套125万吨装置正常运行。

2、【纺织】截至12月5日，主流地区纺企开机负荷为66.6%，环比降幅0.75%。

3、【丙烯腈】据统计，截至12月5日国内丙烯腈行业平均产能利用率至71.14%，较上期上涨1.36%，周产量约为6.58万吨。

4、【纯涤纱】据统计，截至12月5日国内纯涤纱企业平均开工率在77.88%，环比持平；纯涤纱行业库存在23天，较上期增加0.88天。

5、【纯棉纱】据统计，截止12月5日国内纯棉纱企业平均开工率至66.23%，环比下降0.35%；国内纯棉纱企业成品库存25.55天，环比持平。

6、【皮棉】12月初，新疆生产建设兵团第四师区域加工企业均已顺利完成本年度棉花收购及加工工作，3家加工厂共收购籽棉32900多吨，数量上达到了预期目标，3家加工厂共生产出了皮棉12000多吨。

7、【皮棉】USDA最新干旱报告显示，截至12月3日当周，约21%的美国棉花种植区域受到干旱影响，而此前一周为17%，去年同期为39%。

8、【皮棉】美国农业参赞的最新报告称，2024/25年度巴西棉花种植面积为197万公顷，同比增长18%，创历史新高；棉花产量为1690万包(370万吨)，同比增长13%。

9、【皮棉】巴西商贸部农产品出口数据显示，2024年11月第5周，共计19个工作日，累计装出未加工的棉花29.95万吨，去年11月为25.37万吨。日均装运量为1.58万吨/日，较去年11月的1.27万吨/日增加18.06%。

钢铁

1、【镀锌板】12月5日，统计154家全国镀锌企业共计出货15502吨，较上个交易日减少637吨，减幅为3.95%。减少最多的区域是华中地区，较上个交易日减少570吨，减幅为12.28%。

2、【废钢】12月5日，全国300家长、短流程代表钢厂废钢库存总量540.99万吨，较昨日增2.75万吨，增0.51%；日消耗总量51.47万吨，较昨日降0.96%；日到货总量54.22万吨，较昨日降1.43%。

3、【钢材】中钢协：2024年11月下旬，重点统计钢铁企业钢材库存量1315万吨，环比上一旬减少240万吨，下降15.4%；比年初增加79万吨，增长6.4%；比上月同旬减少49万吨，下降3.6%；比去年同旬增加19万吨，增长1.5%，比前年同旬减少215万吨，下降14.1%。

4、【钢材】中钢协：2024年11月下旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2091万吨，平均日产209.1万吨，日产环比增长0.5%；生铁1871万吨，平均日产187.1万吨，日产环比下降0.3%；钢材2163万吨，平均日产216.3万吨，日产环比增长6.9%。

5、【锰硅】新余钢铁12月5日招标：高硅硅锰198吨，报名截止时间：2024-12-09 10:00，报价截止时间：2024-12-09 14:20，要求交货期：2025-1-5。

6、【硅铁】12月4日金盛兰集团硅铁招标价格：湖北6450元/吨，数量700吨；江苏6450元/吨，数量200吨；安徽6450元/吨，数量300吨；广东云浮6590元/吨，数量400吨；广东河源6610元/吨，数量300吨；总量1900吨，均现金含税到厂。7、【钛铁矿】谢菲尔德宣布雷鸟项目：四季度钛铁矿产量将在16-18万吨，锆中矿产量将在3.5-4万吨。

有色

1、【金属硅】据Mysteel，新疆某大厂继上周末落实30台矿热炉停产后，即将再次停产10余台，落实后该厂共计影响月产将至7万吨以上。2、【金属硅】据Mysteel，数据显示，中国11月工业硅产量为381808吨，10月产量为439843吨，环比下降13.19%。其中新疆产量为207230吨，环比下降1.68%。四川产量为31048吨，环比下降39.35%。云南产量为43912吨，环比下降46.51%。

3、【黄金】世界黄金协会最新数据显示，各国央行10月份的黄金净购买量为60吨，创年内单月新高。其中，印度央行增加27吨，年内黄金总购买量达到77吨；土耳其央行增持17吨。

4、【铜】矿业巨头力拓集团发布财报，上调了2025年的资本支出预期，并预测2025年度铜产量将增加，因其蒙古资产的产量将激增50%。

5、【铝合金锭】据怡球资源消息，公司铝合金锭业务国内太仓有30万吨产能，马来西亚有156.98万吨产能。

6、【铝】据土耳其统计局数据，10月俄罗斯对土耳其的铝出口额环比增长25%至8220万美元，9月出口额为6580万美元。这是自5月份铝出口总额达到8510万美元以来的最高记录。

建材

1、【玻璃】近日，国华金泰(4x1200t/d)太阳能光伏玻璃项目工程一期顺利通过竣工联合验收。

2、【沥青】截至12月4日当周，中国沥青炼厂产能利用率为28.9%，环比下降3.6%，沥青周产量为51.9万吨，环比下降9.4%。

3、【纸】近日，国内造纸龙头晨鸣纸业宣布债务逾期、停产。

4、【纸浆】截止12月5日，中国纸浆主流港口样本库存量为184.1万吨，较上期上涨13万吨，环比上涨7.6%，库存量在本周期转为累库的趋势。

5、【纸浆】全球溶解浆生产企业金鹰集团控股的Bracell，计划投资40亿美元在巴西Água Clara （MS）建造一座新的纸浆厂。该浆厂每年可生产280万吨纸浆。

6、【纸浆】国际纸业日前宣布将于年底关闭位于南卡罗来纳州的Georgetown工厂。该工厂生产约30万吨/年绒毛浆，公司计划将生产转移至其他工厂，并减少对商品浆的依赖，以保留全部绒毛浆产能。该工厂还生产双胶纸，并根据协议出售给Sylvamo公司。

农副

1、【白糖】12月5日，广西制糖企业新糖报价下调30元/吨至6120元/吨（厂内车板价）。截至12月5日广西2024/25榨季开榨糖厂达68家。

2、【白糖】12月5日，昆明现货市场厂内提货价下调30元/吨至6050-6080元/吨。截至12月5日云南省2024/25榨季已有8家糖厂开榨。

3、【大豆】巴西全国谷物出口商协会（Anec）表示，预计2024年12月巴西大豆出口量将达到124万吨，上年同期为379万吨；豆粕出口量将达到144万吨，上年同期为199万吨；玉米出口量将达到359万吨，上年同期为646万吨。

4、【豆粕】美国农业部将发布周度出口销售报告，分析师们预计，截至2024年11月28日的一周，美国豆粕出口净销售量位于20到60万吨之间。

5、【棕榈油】南马来西亚棕榈油公会(SPPOMMA)的数据显示，2024年11月1-3日，南马来西亚棕榈油产量环比减少5.3%，其中鲜果串单产环比减少4.66%，出油率(OER)减少0.13%。

价格

12月5日，大宗商品涨跌幅度较大的如下：

备注：单位元/吨。