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8月初，因为日本央行宣布加息，美股陷入经济衰退的担忧，日本股市和美股出现集体暴跌，导致全球市场跟随大跌。
然而，这一幕刚过去不到一个月，近日，日本央行的加息预期又出现了，美股这边的经济衰退担忧依旧，于是，最近几日美股和亚太股市出现连续下跌调整，这一幕似曾相识……
加息从逻辑上看，会提升日元的汇率，从而提升日本国家投资品的资产价值。但由于日元是套息货币，日元加息，一定程度上提高套息交易成本，使得海外流动性收回，从而对全球资产定价产生一定冲击。此外，这次的加息预期也释放了紧缩的信号，这其实是对股市不利的。
P.S
为何说日元是套息货币？
因为银行利息很低，甚至趋于0利率，可以借日元再兑换成利息更高的外币存入银行，赚息差。
举个例子：
假设两年前一位日本人以近乎0利率借出1000万日元，按当时的汇率兑换成美元约80000美元，全部存入美元定期，如果利率为5%左右，这样两年下来可以拿到：80000+80000*5%*2=88000美元。再换回日元，折合约1328万日元。也就是两年赚328万日元，年化投资回报率达到16%。
而对于A股来说，虽然目前一直在走弱，本身也在较低的位置，外围市场出现大跌，释放的流动性多少也会照顾到处于低位的A股和港股，何况还有美联储降息这个“大杀器”。所以捡钱君不建议过度悲观，倒是如何把投资者的情绪提振起来，恢复成交量，才是当下应该解决的问题。
隔夜外盘
A股热点关键词：全国多地推进消费品以旧换新工作、风电板块、北斗产业
《上海市关于进一步加大力度推进消费品以旧换新工作实施方案》发布
从该方案可以看出，个人消费者乘用车置换更新和家电产品以旧换新等方面得到重点支持。具体来看，购买符合条件的新能源乘用车补贴标准提高至2万元，购买2.0升及以下排量燃油乘用车补贴1.5万元；对个人消费者购买符合要求的沙发、床垫、橱柜等家电、家装、家居产品按销售价格的15%予以补贴。今年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。随后，商务部等14部门印发《推动消费品以旧换新行动方案》，明确了消费品以旧换新的具体任务。
通过对汽车、家电等传统消费品和耐用消费品以旧换新，可刺激国内需求释放，提升国内市场活力，带动国内需求提升。从历史情况，“家电下乡”“汽车下乡”“百城汽车节”等促进消费的政策对于终端需求的释放都有明显的提振作用，从而带动产业链逐步消化新增产能，带动多环节的盈利获得一定程度的回归，再进一步提升消费积极性，形成正向循环。
政策加持叠加技改需求贡献增量，风电板块走强可期
国家能源局近日发布《省（自治区、直辖市）“千乡万村驭风行动”总体方案编制大纲》指出，省级能源主管部门会同省级农业农村主管部门、电网企业，综合考虑风能资源条件、电网建设情况及村集体收益情况，明确“千乡万村驭风行动”试点项目的实施条件，在风能资源条件和接网条件较好，经济发展和农民增收需求较大、迫切性较强的行政村优先试点。
近期风电需求催化较多，行业景气度上行。从中长期看，国内各地深远海规划及竞配项目陆续释放，为“十五五”需求奠定基础。同时，欧洲央行降息及原材料降价带动项目IRR（内部收益率）边际改善，由于此前规划量大，同时本土供应存在缺口，国内海缆、塔桩厂商出口订单有望提升。
《推动北斗规模应用和产业高质量发展倡议》在重庆发布
近日，空天信息产业国际生态大会在重庆开幕。专委会发布《推动北斗规模应用和产业高质量发展倡议》，呼吁业界通过共建基础设施、多方协同攻关、共谋应用场景、共筑产业链条、共聚产业生态等五个方面，各方协力、开拓创新，推动北斗规模应用和产业高质量发展，赋能传统产业、经济、社会的数字化转型，助力经济和社会高质量发展。
为做大做强北斗卫星导航产业，国家和地方陆续制定和发布了多项有关促进北斗系统应用和产业发展的政策，推动北斗系统的应用推广。随着北斗系统的全面投入使用，下游应用需求也有望被全面打开，这方面的机会，是一个值得我们去中长期关注的。比如涉及军用的航空航天、装备升级；民用领域的电力、铁路、卫星通信、车联网、智慧医疗；农业领域的远洋渔业等。
关注机构对于未来机会的把握：
中信证券：弱宏观下的高增长，新动能引领用电需求
在汽车制造等新型高端制造业引领下，制造业对于用电增量的解释力度正不断增强；受益新能源车渗透率快速提升的充换电需求，已成为用电增量的重要构成；各部门电气化率提升拉动用电作用明显，未来仍有较大渗透空间。我们测算2018~2023年用电新动能对于全社会用电增速的贡献率落在1.4%~3.8%区间内，受益新动能拉动，用电量增速在弱经济环境下有望延续强势表现，我们预计2024~2026年全社会用电增速将分别达到6.2%/6.1%/6.0%。需求强劲叠加市场化改革不断推进，公用事业行业盈利正处于上行周期趋势中。
东莞证券：机器人催生六维力传感器需求
传感器对机器人至关重要，是机器人感知功能的重要核心零部件。目前，六维力传感器正处于发展阶段，未来随着人形机器人量产、自动化设备进程提速，将大幅增加六维力传感器需求，从而推动六维力传感器成本下降，生产工艺及技术进一步提升迈向成熟。在多方面因素助力下，六维力传感器将渗透至更多下游领域。
风险提示：
上述引用的资料及阐述的观点、分析是在目前特定市场情况下并基于一定的假设条件分析和判断的，并不意味着适合今后所有的市场状况，不构成对阅读者的投资决策或保证，不作为任何法律文件，市场有风险，投资需谨慎。
今日新股申购：
732091众鑫股份，发行价26.50元/股
今日无新股上市。
风险提示：
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今日无新债申购，无新债上市。
配债：暂无
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