青岛财通集团首发私募公司债,规模15亿元,票面利率3.55%

青岛财通集团首发私募公司债,规模15亿元,票面利率3.55%
2022年05月31日 19:34 青岛财富圈

近日,青岛财通集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)成功发行,规模15亿元,期限5年,票面利率3.55%,创2020年至今全省同评级同期限私募公司债最低利率。

此次私募公司债为财通集团在公开市场的首次亮相,低利率表现出企业极强的融资能力,为财通集团进一步拓宽融资渠道奠定了良好的基础。

东方证券为本期债券的牵头主承销商,联席主承销商由联储证券、中信建投证券和华泰证券共同组成。青岛本土券商联储证券作为联席主承销商,在项目启动伊始,就引导多家机构参与投标,总计投标金额7.5亿元,成功中标金额6.3亿元,占到本次发行总额的42%。

据悉,联储证券迁址青岛后,加强了组织结构、充实了人才队伍。青岛债券团队现有成员14人,成员大多数来自银行、证券、基金等金融机构,其中证券从业年限超过5年的占整个团队的比例约为42%,团队也逐步形成了“以老带新”的传帮带机制,为战略落地和业务开展提供了坚实的组织保障。

财通集团成立于2020年9月,定位于具有区域影响力、财政金融政策联动、服务于实体经济和产业发展的国有金融资本投资运营公司。下一步,财通集团将坚持“双轮驱动、稳中提质、敢闯新路”的工作思路,以作风能力建设提升业务攻坚能力,深度匹配城市发展战略,切实发挥市属国有金融企业的带动作用,更好服务我市经济社会发展大局。

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