北上资金深强沪弱藏玄机 四大主题现投资良机

北上资金深强沪弱藏玄机 四大主题现投资良机
2019年07月16日 10:47 巨丰投顾

作者|毕然,微信公众号:巨丰投顾(ID:jfinfo)

一、要闻精选

1. 北向资金15日呈现“深强沪弱”,贵州茅台、中国平安遭净卖出3亿元以上,温氏股份获净买入1.64亿元。

2. 中国证券业协会发布《证券公司信用风险管理指引》,指导证券公司建立完善的信用风险管理体系和信用风险控制流程。

3. 统计局数据显示6月份消费增速回升至9.8%,创下15个月新高。交行首席经济学家连平预计,今年消费对经济增长的贡献率有望超过75%。

4. 中国结算数据显示6月份证券市场新增投资者105.58万人,同比增长2.43%,环比下降8.4%。

5. 15日召开的上海市政府常务会议审议了本市低效产业用地专项处置工作方案,要求提高城市经济密度、提高投入产出效率。

二、重大事件

● 健康中国行动意见出台 相关产业迎来发展机遇

国务院近日印发《国务院关于实施健康中国行动的意见》,国家层面出台《健康中国行动(2019—2030年)》,围绕疾病预防和健康促进两大核心,提出将开展15个重大专项行动,促进以治病为中心向以人民健康为中心转变,努力使群众不生病、少生病。

点评:权威人士指出,此次健康中国行动坚持预防为主,是对《“健康中国2030”规划纲要》任务目标的细化和落实,《纲要》还提出,到2030年人民健康水平持续提升,健康产业规模显著扩大,成为国民经济支柱性产业,总规模达到16万亿。在政策的大力推动和健康需求提升推动下,相关产业迎来快速发展机遇。

澳洋健康(002172)主营医疗、康养相关服务;悦心健康(002162)积极布局大健康养老产业。

● 华为发布智简全光网战略 光通信行业加速创新

华为15日正式发布智简全光网战略,通过打造智能、极简、超宽、无处不在的下一代全光网络,为每个人、每个家庭、每个组织带来极致的业务体验。华为当天还发布了一系列重磅产品,包括业界首款工业级万兆光接入终端、首款商用级全光交叉OXC光传送产品等。未来5年,华为将携手上下游产业链重新定义光产业,加速企业的数字化转型。

点评:目前国内三大运营商都已经明确了光宽+5G双千兆网络战略,通过光接入与5G的协同发展,实现宽带的广覆盖。中国电信科技委主任韦乐平不久前表示,5G商用将对光产业带来巨大利好。全光网的演进主要分为三步:第一步是传输链路的光纤化,目前已经实现;第二步是接入网光纤化,正在推进配线段和引入线乃至桌面的光纤化;第三步是传输节点引入光交换,中国电信将在年底前形成骨干全光网,并继续向大小城域网乃至接入网延伸。

光迅科技(002281)已实现无源光器件芯片全面自给,10G光芯片系列规模商用,25G光芯片系列工艺开发完成;天邑股份(300504)在光通信领域拥有从接入到应用的产业链主要产品研发及生产能力;剑桥科技(603083)正在筹划的非公开发行项目将大幅提升高速光模块及5G光模块产能。

● 国网下半年重点推进电网建设 行业高景气度将延续

国家电网有限公司董事长寇伟在15日召开的国网公司2019年年中会议上表示,下半年将重点抓好九方面的工作,其中包括大力推进坚强智能电网建设,确保年底前完成新一轮农网改造升级任务,确保新能源利用率达95%以上,大力推进泛在电力物联网建设,国网公司还将以更大力度推进电力改革等。

点评:统计局同日公布的6月份规模以上工业增加值数据显示,电气机械和器材制造业增长11.3%,增速在大类行业中居前。电力新能源行业研究报告普遍认为,2019至2021年是泛在电力物联网建设的高峰期,配电物联网建设值得关注,同时建议长期关注国网下属上市平台。

国电南瑞(600406)为电网自动化软硬件龙头供应商;平高电气(600312)在特高压直流及交流设备中占比已分别达30%和40%以上,且中低压及配网在手订单充裕。

● 磷酸价格大涨40% 相关公司有望受益

据百川资讯数据,黄磷价格继续上涨,并传导至磷酸价格大涨。数据显示,7月12日磷酸价格上调1547 元至6287元/吨,涨幅达32.64%;15日磷酸再上涨5.95%,报价6661元/吨。黄磷价格12日上涨1025元,涨幅 5.24%;15日再涨1000元,涨幅4.86%,7月以来累计涨幅已超过50%。日前澄星股份旗下的云南弥勒磷电上调黄磷报价至25000元/吨。

点评:我国黄磷产地集中在云南、四川、贵州和湖北四省,其中云贵川地区产量占比超过90%,目前贵州全部 地区、四川马边地区及云南大部分地区黄磷企业停炉,在产企业大多封盘不报,云贵川装置开工率分别为32.98%、0%和74.3%。黄磷下游产品包括磷酸、磷酸盐、含磷农药等,目前下游企业多数封盘不报。产业链价格顺利传导,相关公司将受益。

川恒股份(002895)主营业务为磷酸及磷酸盐产品的生产、销售,参股公司天一矿业磷矿资源量合计为3.71亿吨。川金诺(300505)是专业的磷化工企业,主要产品为湿法磷酸和磷酸盐系列。

● BDI涨幅超过两倍创近5年来新高 航运业复苏态势明显

波罗的海干散货指数(BDI)4月份以来连续上涨。7月15日上涨2.7%至1865点,自2月12日 的595点至今涨幅已高达213%。

点评:二季度以来,铁矿石价格连创新高,刺激矿企出货,海运需求集中爆发,叠加40万吨矿砂船下半年进坞整修,推动BDI大涨。据机构测算,当前铁矿石库存从此前的1.6亿吨高位回落至目前1.1亿吨的2016年水平,库存处于低位,补库存空间仍在,预计BDI仍将维持强势。运力供给方面,市场新增运力偏少,部分航线接近满载。

A股主营干散货运输业务的公司主要有长航凤凰(000520)、中远海能(600026)、中远海控(601919)、宁波海运(600798)等。

三、今日机会

华为发布智简全光网战略 携手上下游重新定义光产业

光产业概念股:华工科技(000988)、博创科技(300548)、亨通光电(600487)

健康中国行动意见出台 相关产业迎来发展机遇

健康中国概念股:澳洋健康(002172)、悦心健康(002162)

国网下半年重点推进电网建设 行业高景气度将延续

物联网概念股:国电南瑞(600406)、平高电气(600312)

磷酸价格大涨40% 相关公司有望受益

磷酸概念股:川恒股份(002895)、川金诺(300505)

BDI涨幅超过两倍创近5年来新高 航运业复苏态势明显

航运概念股:长航凤凰(000520)、中远海能(600026)

四、公告精选

莱美药业(300006)与成都百年壹号医药科技有限公司、岳巍签署《战略合作备忘录》,后者拟出资不超2亿元成为公司股东。

万华化学(600309)烟台工业园MDI一体化装置(60万吨/年)于6月21日开始停车检修。截至目前,该MDI装置检修已结束,恢复正常生产。

潮宏基(002345) 公告称,东冠集团拟将所持5.08%股份转让给广东新动能。广东新动能系由广东省政府协调设立的基金。

广电网络(600831)与华为签署战略合作协议,双方将在基于5G时代的智慧广电建设方面展开深度合作。

中飞股份(300489)获股东王强举牌,持股达15%。

云图控股(002539)实控人拟3.46亿元转让公司6.93%股份给信庭至诚合伙。

海航控股(600221)及控股子公司上半年收到政府补贴约7.58亿元。

来源:巨丰投顾

作者:毕然 执业证书:A0680618110001

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