作者| 毕然 编辑：赵佳怡
一、要闻精选
1. 工信部等三部门2日联合召开淘汰落后和化解过剩产能工作督导检查动员培训会议，指导督促地方巩固去产能成果。
2. 工信部3日公示铝行业、铅锌行业、镁行业规范条件（征求意见稿），促进相关行业技术进步和规范发展。
3. 国家相关部门近日公布《公共机构生活垃圾分类工作评价参考标准》，并就进一步推进有关工作提出要求。
4. 沪股通3日净流入10.05亿元，深股通净流出9.87亿元。海螺水泥、美的集团、海康威视的净买额排名居前。
5. BDI指数2日上涨2.69%至2442点，创2010年6月以来新高。国际海事组织硫排放限制规定明年开始生效，或将使部分船舶暂时退出市场，运费提升。
二、重大事件
● 两大央企战略合作 海上风电成为重点领域
9月3日，华能集团与中船集团签署战略合作协议，双方将重点在风电、海上核电、智能微电网和分布式能源、综合能源服务等领域开展战略互惠合作。华能集团董事长舒印彪表示，希望双方强强联合，共同打造高质量海上风电精品工程，同时探索拓展更多领域合作，为加快推动我国能源强国战略实施贡献力量。
点评：国际知名咨询公司伍德麦肯兹近日发布报告，全球二季度风机订单容量31GW，同比增长111%。其中中国开发商的风机采购总容量超过17GW，同比增长267%。这其中包括3GW的海上风机订单，较去年同期增加2GW多。我国海上风电已经进入全面导入期。
A股公司中，明阳智能（601615）是大风机市场的引领者，海上新增机组订单均为单机功率5.5MW及以上机型；东方电缆（603606）实现了海上风电电缆领域的进口替代，在国内海缆市场的占有率达到40%左右；恒润股份（603985）在国内海上风电法兰领域的市占率超过80%。
● 钛白粉市场景气度提高 行业龙头纷纷提价
9月3日晚，钛白粉生产龙头龙蟒佰利（002601）和中核钛白（002145）发布钛白粉涨价公告，在原价基础上对国内客户上调500元人民币/吨，对国际客户上调50美元/吨。另据生意社消息，天原集团宣布上调钛白粉价格，自9月2日起氯化法钛白粉国内销售价格上调800元/吨。中信钛业则自9月15日起，上调CR系列钛白粉售价，国内上调450元/吨，国外上调50美元/吨。
点评：国金证券蒲强指出，近期钛白粉库存压力大幅缓解，海外需求回升，带动供需有所回暖。此外，今年前7个月进口钛矿数量同比减少41.6万吨，随着9月份到来，钛白粉市场进入传统旺季，原料的缺口或将进一步助推钛白粉价格上涨。
● 下半年核电开工有望加速 设备商迎来机遇
生态环境部副部长3日在国新办新闻发布会上表示，今年年初核准的几个新核电项目，目前正在积极的前期准备过程中。同日发布的中国首部核安全白皮书也显示，截至2019年6月，中国运行核电机组47台，居世界第三；在建核电机组11台，居世界第一。
点评：中国银河证券周然认为，机组密集投产，三代核电并网拉开帷幕，预计今年下半年国内核电项目开工进度有望加速。据测算，每台百万级核电机组的设备投资约为80亿元。未来核电市场空间或将迎来动态的、持续的释放周期。
公司方面，久立特材（002318）是国内极少数具备核电所需蒸汽发生器U型换热管制造资质的公司；应流股份（603308）是核能新材料及零部件产品供货商。
● 2019中国国际光电博览会即将举办 特设太赫兹展区成为重要看点
2019中国国际光电博览会（CIOE中国光博会）将于9月4-7日在深圳会展中心举办。作为全球极具规模、影响力及权威性的光电产业综合型专业展会，本届光博会有2,000家优质光电企业，逾4,000+家优质光电品牌参展，预计超70,000名行业人士赴会。展会聚焦众多行业热点产品及技术，重点聚焦光芯片、光模块、光学镜头等领域。展会同期将举办六大展，覆盖光电全产业链。其中，本届展会特设毫米波太赫兹展区暨论坛，将展示涵盖毫米波太赫兹全产业链条，如芯片、器件、材料、测试及系统应用等产品，成为本届展会重要看点。
点评：太赫兹是介于微波和红外线之间的电磁波，被称作“改变未来世界的十大技术”之一，由于频率高、脉冲短、穿透性强，且能量很小，对物质与人体的破坏较小，太赫兹的独特性能给通信（宽带通信）、雷达、电子对抗、电磁武器、天文学、医学成像（无标记的基因检查、细胞水平的成像）、无损检测、安全检查（生化物的检查）等领域带来了深远的影响。随着行业重要展会的召开，太赫兹领域相关参展公司望受关注。久之洋（300516）公司太赫兹关键技术已经完成突破。大恒科技（600288）公司牵头的太赫兹项目通过专家组验收，太赫兹光谱仪已经形成销售。
● 分散染料急涨2000元/吨 行业供需格局有望好转
据行业消息，闰土股份于9月3日起上调染料价格，常规分散染料执行价格上调2000元/吨，活性染料执行全系上调1000元/吨。据了解，7、8月份分散染料黑的成交价格在28-30元/公斤之间，活性染料黑的成交价格在23-24元/公斤。有专家表示，这个染料成交价突破了近两年染料价格的最低价。
点评：分析指出，随着国庆的到来，多地化工企业停产减排，染料原材料将造成供应短缺。众所周知，染料在3.21响水大爆炸中因间苯二胺的短缺，分散染料价格达到了70元/公斤。这次国庆前的环保压力，势必会造成染料缺货。需求方面，印染厂旺季金九银十来临。随着印染厂生意开始火爆，染料使用量也开始增大，染料价格会跟着水涨船高。可关注，闰土股份（002440）、浙江龙盛（600352）、吉华集团（603980）等染料龙头公司。
三、今日机会
商务部公告 对进口苯酚征收反倾销税
苯酚概念股：建新股份（300107）、沈阳化工（000698）、太化股份（600281）
供给下降需求提升 生物素价格大幅上调
生物素概念股：新和成（002001）、浙江医药（600216）、圣达生物（603079）
全新华为手表或即将发布 将采用鸿蒙系统
鸿蒙概念股：奋达科技（002681）、卓翼科技（002369）
芬太尼管制进一步加强 医用大麻替代空间大
工业大麻概念股：康恩贝（600572）、亚太药业（002370）、莱茵生物（002166）
分散染料急涨2000元/吨 行业供需格局有望好转
分散概念股：闰土股份（002440）、浙江龙盛（600352）、吉华集团（603980）
四、公告精选
正泰电器（601877）9月3日晚披露回购方案，回购资金总额不低于5亿元，不超过10亿元，回购价格不超过33元/股。
中核钛白（002145）、龙蟒佰利（002601）各型号钛白粉销售价格在原价基础上对国内各类客户上调500元人民币/吨，对国际各类客户上调50美元/吨。
深南股份（002417）参加央企混改项目。
鲁北化工（600727）年产30万吨甲烷氯化物三期项目投料试生产。
京汉股份（000615）倡议员工增持公司股票已有1660万元资金响应。
宜宾纸业（600793）近日收到4.7亿元搬迁补偿款。
科陆电子（002121）拟出售龙岗工业园及成都科陆洲100%股权，预计收益5.47亿。
证通电子（002197）预中标5001万元云存储设备采购项目。
来源：巨丰投顾
作者：毕然 执业证书：A0680618110001
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