5G订单供不应求相关概念股或迎新一轮爆发式增长

5G订单供不应求相关概念股或迎新一轮爆发式增长
2019年09月18日 10:10 巨丰投顾

作者|

毕然

编辑:赵佳怡

要闻精选

1.国家邮政局17日在发布会上表示,今年我国快递业务量有望突破600亿件,村村直接通邮任务提前一年完成,接下来要促快递进村。

2.据农业农村部介绍,今年草地贪夜蛾防控实现了预期目标,但草地贪夜蛾在我国西南华南将越冬定殖,其发生和危害将成为常态。

3.中车株洲电机公司17日发布了时速400公里高速动车组用永磁同步牵引电机,较传统电机具备功率密度更高、效率更高等多项优势。

4.17日深股通渠道净买入1.86亿元,沪股通渠道净卖出7.05亿元。格力电器、美的集团均获得上亿元净买入。

重大事件

兰生股份停牌重组

上海国企整体上市正快速推进

兰生股份17日晚间公告,实际控制人东浩兰生集团正在筹划资产置换并发行股份及支付现金购买其下属会展资产的事项,本次交易构成重大资产重组,公司股票自18日起停牌。东浩兰生集团承办了中国国际工业博览会等一批知名品牌展览会,还深度参与了中国进口博览会相关工作。

点评:就在本月5日,《上海市开展区域性国资国企综合改革试验的实施方案》印发,提出到2022年,基本完成竞争类企业整体上市或核心业务资产上市。

这14家企业除了东浩兰生集团,还有上海实业、光明食品、东方国际、锦江国际、上海仪电、华虹集团、百联集团、上海建科、上化所、自仪院、衡山集团、联交所、长江联合。旗下上市公司包括龙头股份(600630)、东方创业(600278)、飞乐音响(600651)等。

我国推动体育产业高质量发展

机构看好万亿蓝海

国办近日印发《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》,提出了十方面政策举措,包括完善体育产业政策、促进体育消费试点、提升体育服务业比重、支持体育用品制造业创新发展、加快发展冰雪产业等。

点评:2018年全国体育产业总规模2.4万亿元,同比增长9.09%;实现增加值8800亿元,同比增长12.82%。按照体育产业十三五规划,到2020年体育产业总规模超过3万亿。目前体育产业增加值占GDP仅约1%,对标发达国家2%-3%成长空间巨大,预计2025年体育产业总产出超5万亿元,看好体育用品、体育装备和器材等领域。公司方面,中体产业(600158)从事赛事和体育场馆管理运营,探路者(300005)主营户外用品。

泛亚钨产品拍卖价好于预期

有利于后市钨价走强

据媒体最新报道,泛亚2.83万吨APT(仲钨酸铵)库存经过135轮出价,最终由洛钼集团竞拍成功,成交价32.68亿元,每吨单价11.53万元,大超市场预期。此前拍卖底价为24.48亿元,每吨单价8.64万元。

点评:目前APT市场主流报价11.3万-11.7万元/吨。2.83万吨APT存货,相当于国内APT冶炼企业一个季度的产量。此次竞拍成交价接近当前市场价。华创证券认为,6月钨价下跌主要因泛亚库存要拍卖,全行业很多企业早已经清空库存所致。目前企业手里有订单,但无原料,需要补库存,较高的拍卖价格有利于市场价格上涨。公司方面,章源钨业(002378)、翔鹭钨业(002842)、中钨高新(000657)等,主营钨制品业务。

5G订单超出预期

砷化镓半导体器件供不应求

据媒体报道,9月16日,砷化镓龙头稳懋总经理表示,目前产能已满载,预计第4季进设备扩产,明年产能将扩增5000片,扩产幅度约14%。5G订单比稳懋预估要提早来,量也比预期的大。资料显示,5月份稳懋产能利用率仅55%,8月份产能利用率蹿升至90%。

点评:砷化镓是第二代半导体材料,是通讯用射频元件的最关键核心。今年是5G元年,预期明年5G手机将达2亿台规模,后年可望进一步扩增,对化合物半导体有利;此外,化合物半导体还可应用于自动驾驶、扩增实境(AR)与虚拟实境(VR)等。据机构预测,2020年GaAs微波通信器件市场规模将突破130亿美元。5G订单超出预期,砷化镓半导体器件供不应求,相关公司有望受益。海特高新(002023)砷化镓光电器件已经规模量产,已具备5G氮化镓基站芯片研发和制造能力。云南锗业(002428)成功投产2-6英寸半导体级以及半绝缘体砷化镓晶体和衬底,目前砷化镓单晶片产能为80万片/年。三安光电(600703)旗下三安集成已经建成国内第一条6英寸砷化镓、氮化镓外延芯片产线并投入量产。

磷酸铁锂回暖带动电池级DMC需求增长 行业需求旺季到来

据报道,9月份,磷酸铁锂电池的市场需求大幅回暖,主流生产企业的排产明显增加。鉴于磷酸铁锂在安全性和成本上的优势,国内已有多家车企准备在一些新能源乘用车上使用磷酸铁锂动力电池。在最新公布的2019年第8批《新能源汽车推广应用车型推荐目录》中,有170款纯电动车型配套了磷酸铁锂电池(其中一款为磷酸亚铁锂电池),在全部的229款纯电动车型中,占比高达到74.23%,并呈逐渐上升趋势。业内预计2018-2022年磷酸铁锂动力电池出货量复合增长率有望超过30%,2-3年内市场份额会有较大提升。

点评:40%左右,占比相比三元电池高。磷酸铁锂动力电池市场需求的向好将带动电池级DMC需求的增长。相关数据预测,2025年国内磷酸铁锂动力电池的产量将达到93.4GWh,对应电池级DMC的需求5.36万吨。此外,5G基站建设的加快及5G手机份额的逐渐提升也将进一步带动电池级DMC的需求的快速增长。随着行业需求的长期向好及短期旺季的到来,电池级DMC领域公司业绩望改善。石大胜华(603026)电池级DMC产能7.5万吨,市场份额70%以上。奥克股份(300082)年产2万吨锂电池电解液溶剂项目开车成功,公司正在进行20万吨DMC的立项和相关工作。

今日机会

l新一代Wi-Fi来了

速度提高四成设备出货规模将超5G

WIFI概念股:剑桥科技(603083)、天邑股份(300504)

l供货紧张库存严重不足

丁酮价格2个多月大涨超50%

丁酮概念股:齐翔腾达(002408)

兰生股份停牌重组

上海国企整体上市正快速推进

国企改革概念股:龙头股份(600630)、东方创业(600278)、飞乐音响(600651)

l泛亚钨产品拍卖价好于预期

有利于后市钨价走强

钨概念股:章源钨业(002378)、翔鹭钨业(002842)、中钨高新(000657)

来源:巨丰投顾

作者:毕然 执业证书:A0680618110001

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