华为手机出货量连续实现高增长 三大受益龙头望获资金角逐

华为手机出货量连续实现高增长 三大受益龙头望获资金角逐
2019年10月31日 10:16 巨丰投顾

要闻精选

1.央行上海总部近日印发促进金融科技发展、支持上海建设金融科技中心的指导意见,提出鼓励银行、供应链核心企业运用区块链等新技术,建立供应链金融服务平台。

2.商务部等三部门近日联合发文简化二手车出口流程,有助于盘活国内二手车市场存量,带动新车销售市场增量。

3.A股上市险企三季报披露收官,合计净利润同比增长85.55%,并且不再完全依赖投资端,实现了承保、投资的双支撑。

4.根据最新披露的上市公司三季报,QFII增持规模排名居前的个股包括爱尔眼科、碧水源、乐普医疗等。

5.北向资金30日净流入29亿元,为连续第5个交易日净流入。

重大事件

华为手机出货量连续实现高增长 合作伙伴受益

第三方调查公司Canalys最新数据显示:今年第三季度,华为智能手机(含荣耀)在国内市场出货量为4150万部,年增长率66%,连续6个季度实现两位数增长。市场份额达到42%,远高于去年同期的24.9%。

点评:Canalys移动业务全球副总裁彭路平认为,鉴于华为在5G网络部署中和运营商建立的紧密关系,并拥有能与本地网络兼容的5G芯片组等关键零部件的控制权,华为的市场地位将会在5G时代得到进一步巩固。

A股公司中,光弘科技(300735)是华为产业链上的精品电子制造服务供应商,从2007年起与华为建立合作关系,目前华为是其第一大客户;神州数码(000034)正在从传统IT分销向ICT其他领域渗透,半年报中显示华为终端业务接近翻倍增长;飞荣达(300602)生产的导热石墨膜是5G设备中的重要散热部件,华为是其主要客户之一。

传统旺季叠加基建投资 南方地区水泥价格上调

受南方传统施工旺季影响,11月1日尖峰水泥、华新水泥等水泥企业价格将继续上调。基建投资项目的推动,也给水泥市场需求带来支撑作用。

点评:具体来看,浙江多地陆续已经开始上调价格,水泥销量可观。江西赣东北地区水泥价格继续走高,水泥价格连续推涨,下半年已经实现大约六轮涨价,赣东北地区主导厂家于10月28日通知上调各标号水泥价格30元/吨。另外,两广市场继旺季阶段以来,市场行情持续上扬,价格稳中趋涨。天风证券李阳认为,四季度是南方地区传统旺季,正常持续到12月底。由于明年春节较早,如果天气不出现明显异常,估计明年1月中旬前需求都持续向好。相关公司方面,华新水泥(600801)、上峰水泥(000672)、海螺水泥(600585)等,为水泥市场行业龙头。

我国地理信息技术将加快智能化革命

2019年GIS软件技术大会于30日召开,会上自然资源部副部长王广华表示,立足第三次全国国土调查和新一轮国土空间规划工作,我国将加快推动建立统一的自然资源一张网、分布式的自然资源一张图和统一的国土空间基础信息平台。通过推动新一代信息技术和自然资源管理深度融合,形成地上、地下国土空间一体化三维管理机制。

点评:关于地理信息系统(GIS)的科学技术及管理,是国家治理体系和治理能力现代化的基础性技术支撑。长城国瑞证券李志伟指出,相对于国土二调,国土三调提出了许多新的要求,包括城乡土地一体化管理、内外业一体化调查建库、GPS+移动采集技术的应用、调查精度更高等,预计新的技术手段将得到更广泛的应用,GIS软件的投入有望超过国土二调的水平。

公司方面,超图软件(300036)是国内GIS基础平台软件龙头,SuperMap产品与华为、阿里均有合作;中海达(300177)深耕北斗卫星导航及地理信息产业,重点发展测绘地理信息、无人智能载体、智慧场景应用三大业务领域。

三大核电集团签署逾万亿投资项目 产业链订单有望大增

据媒体报道,中国(烟台)核能安全暨2019核电产业链高峰论坛10月30日开幕。烟台市与中国广核集团签署《深化全面战略合作协议》,内容涉及核电、新能源项目投资额约2100亿元;与中核集团签署《核能全产业链全面深化战略合作协议》,内容涉及核电、核能综合利用等项目投资额约3000亿元;。

点评:业内表示,2019年上半年我国已核准6台核电机组,行业从停滞转为逐步启动,核电产业迎来崭新的发展机遇。按照目前核电单台机组200亿/台投资额,6台机组带来1200亿投资。随着核电项目投资的逐步提升,相关公司订单有望大幅增加。久立特材(002318)是国内核电蒸汽发生器U型管双寡头之一,核1,2,3级无缝管以及核2,3级焊接管产品已全面覆盖我国第三代核电管道管产品。台海核电(002366)拥有三代主管道全流程制造技术,涵盖目前华龙一号、AP1000、CAP1400等所有国内主流技术路线。

纷纷日本出口韩国氟化氢锐减 在中国寻找替代供应商

据报道,日本财务省30日公布的数据显示,受日本加强对韩国半导体材料出口管控影响,9月份日本对韩半导体材料氟化氢出口额同比锐减99.4%。日本媒体引用财务省30日发布的9月份贸易统计终值报道说,日本当月向韩国出口的氟化氢数量仅为100公斤,而去年同期的出口量超过3000吨。当月氟化氢出口额为372.3万日元(1美元约合108日元),同比锐减99.4%。

点评:据报道,自日本宣布限制氟化氢蚀刻气供应以来,包括三星电子在内的韩国半导体厂商一直在中国寻找替代供应商。目前SK海力士在华工厂使用中国产氟化氢取代了日本产品。

A股相关概念股主要有三美股份(603379)、新宙邦(300037)、天赐材料(002709)、多氟多(002407)等。

今日机会

中国机器人中长期产业规划正在研究制定 市场爆发酝酿中

机器人概念股:GQY视讯(300076)、锐奇股份(300126)

日本出口韩国氟化氢锐减 在中国寻找替代供应商

氟化氢概念股:三美股份(603379)、新宙邦(300037)、天赐材料(002709)

我国科学家制备出石墨烯高速晶体管 延迟缩短千倍

石墨烯概念股:德尔未来(002631)、华丽家族(600503)

5G带动FC-CSP载板出货量 相关领域公司望迎来机遇

5G概念股:深南电路(002916)、兴森科技(002436)

三大核电集团签署逾万亿投资项目 产业链订单有望大增

核电概念股:久立特材(002318)、台海核电(002366)

公告精选

数字认证(300579)公告称,公司基于所掌握的密码技术积极研发在区块链的解决方案,公司拥有的基础技术可以为区块链所需的信任提供服务和安全支撑。

易见股份(600093)目前公司“可信数据池”以及“易见区块”的应用仍处在初期阶段。

浙江富润(600070)子公司杭州泰一指尚科技有限公司发布《区块链白皮书》。泰一指尚在大数据、区块链领域已深耕多年,目前已构建端到端的区块链技术和解决方案能力,包括区块链钱包,区块链浏览器,隐私和加密计算,超级账本,联盟链和公链等。

易联众(300096)与蚂蚁金服通过区块链在疫苗溯源方面的合作处于技术方案的规划设计阶段。

智度股份(000676)投资了比特大陆,未直接涉及区块链。

爱康科技(002610)拟17.8亿元现金收购宜则新能源。

韶能股份(000601)前三季度净利润增长八成,2019年现金分红率拟定为65%-70%。

英飞拓(002528)表示,公司和比特大陆在人工智能等领域合作开发已有两年多。目前,公司和比特大陆正积极探讨区块链技术的集成创新和融合应用。

来源:巨丰投顾

作者:毕然 执业证书:A0680618110001

免责声明:以上内容仅供参考,不构成具体操作建议,据此操作盈亏自负、风险自担。

财经自媒体联盟

新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部