大动作!5G建设持续提速 三大龙头股望联袂爆发

大动作!5G建设持续提速 三大龙头股望联袂爆发
2019年11月13日 09:51 巨丰投顾

作者|毕然      编辑:赵佳怡

要闻精选

1.10月主要宏观经济指标将于本周四出炉。据多家机构预测,消费或继续呈现改善趋势,基建投资增速回升将促进固定资产投资平稳运行。

2.工信部启动2020年大数据产业发展试点示范项目申报工作,支持方向围绕工业大数据融合应用、民生大数据创新应用等4大类。

3.三季度我国软件业完成软件业务收入同比增长15.6%,相比于一季度的14.4%和二季度的15.5%,呈逐季上升态势。

4.北向资金12日净流出1100万元,五粮液、美的集团分别获净买入2.53亿元、1.5亿元,格力电器、贵州茅台均遭净卖出逾2亿元。

5.截至12日,今年以来共有813只新基金成立,合计发行规模逾9700亿元。今年有望成为继2015年以后,新基金发行规模过万亿的又一个年份。

重大事件

秋冬季大气污染攻坚方案发布 监测治理有望提速

生态环境部网站12日公布了《汾渭平原2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》和《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》两份文件。方案提到加强环境监测、污染源自动监控体系等基础能力建设。

点评:2019年以汾渭平原为例,《方案》提出2019年12月底前,各城市完成国家级新区、高新区、重点工业园区及机场环境空气质量监测站点建设;2020年1月起,各省对高新区、重点工业园区等环境空气质量进行排名。据申万宏源证券刘晓宁统计,仅京津冀以及周边,当前至采暖季结束有近1700套工业在线监测设备需求,以及700多套VOCS监测设备需求,预计将有3.36亿元的工业在线监测设备采购市场空间,2.17亿元的VOCS设备采购市场空间。

先河环保(300137)是网格化监测龙头;雪迪龙(002658)主营环境监测系统、气体分析仪器、节能环保工程等业务。

5G建设持续提速 中移动将在31省份开展勘设集采

12日,中国移动采购与招标网公示了31个省份和15个专业单位的2020年至2021年通信工程设计与可行性研究集中采购。31个省级公司的集采均包括5G无线网通信工程勘察设计。仅广东一省的5G无线网预估勘察设计费基本规模就达到14.2亿元,扩展规模21.3亿元。

点评:目前三大运营商均已推出5G套餐,5G商用进程正在快速推进,5G产业链上的工程设计和建设、通信设备硬件、下游应用等产业链有望逐步进入业绩兑现期。

恒实科技(300513)收购了国家通信行业首批甲级勘察设计单位辽宁邮电规划设计院,该院在咨询设计领域覆盖5G核心网和接入网;杰赛科技(002544)积极准备运营商5G设计集采招标,今年上半年取得了首个5G项目订单;润建股份(002929)主营通信网络建设、维护与优化服务。

银保监会公布健康险新规 将助力险企新产品开发

银保监会12日公布了新版《健康保险管理办法》,将于12月1日起施行。《办法》对健康保险定义和种类进行了完善,将医疗意外保险纳入健康保险。《办法》中还明确,长期医疗保险可以进行费率调整,这将打消险企对于医疗费用上涨风险的顾虑,促使险企积极开发相关长期医疗险产品。

点评:中国社会科学院保险与经济发展研究中心副主任王向楠表示,将医疗意外险纳入健康险管理,能便于保险公司在产品设计、营销和服务等方面进行综合管理。鉴于医疗服务提供者和患者都对该险种有较强需求,其能与保险公司其他健康产品服务产生协同作用。

公司方面,中国平安(601318)、中国人寿(601628)等保险行业龙头在新产品设计、管理、销售等环节具备优势。

TPMS即将全面强制安装 行业有望迎来爆发式增长

根据有关规定,2020年1月1日起,TPMS(胎压监测系统)强制安装法规将开始执行,我国生产的所有车辆都必须安装直接式或间接式TPMS系统。其中,直接式TPMS使用体验更好,有望成为主流。TPMS与安全气囊、ABS系统构成汽车三大安全系统,可有效预防发生交通事。

点评:业内表示,强制性政策实施将促使2019-2020年胎压监测渗透率快速提升,2018-2021年中国TPMS渗透率将从40%快速提升至接近100%,2019-2020年我国TPMS行业市场规模将达到26.83亿元和43.78亿元。直接式TPMS发射器主要结构为芯片、电池、传感器和天线等组成,其中,芯片占成本的50-60%,目前国内企业主要以TPMS集成为主。

四维图新(002405)杰发胎压监测芯片已经接到首批客户量产订单,将会按原计划在今年底前实现量产出货。保隆科技(603197)在我国TPMS市占率高达30%,通过与德国霍富TPMS业务合并,成为全球TPMS第三大供应商。

科技部发文 支持国家合成生物技术创新中心建设

11月11日,科技部网站公布关于支持建设国家合成生物技术创新中心的函,原则同意《国家合成生物技术创新中心建设方案》。该函指出,从国家战略和产业需求出发,凝练创新中心的领域布局和重点任务,主要聚焦于合成生物关键核心技术和重大应用方向,重点突破工业酶和核心菌种自主构建和工程化应用的技术瓶颈制约,引领构建未来生物制造新的技术路径,形成重大关键技术源头供给,为提升我国合成生物领域企业和产业创新能力提供有力支撑。

点评:A股公司中,蔚蓝生物(603739)目前拥有 “中国轻工业工业酶菌种选育重点实验室”,与中国科学院天津工业生物技术研究所有技术合作,集团首席科学家为中国科学院天津工业生物技术研究所研究员。鲁抗医药(600789)与中科院天津所共建山东省工业生物技术产业转化平台。广济药业(000952)与中国科学院天津工业生物技术研究所签署《技术许可与委托开发合同》。

今日机会

苹果将发布带有3D传感器的iPad Pro 产业链爆发在即

传感器概念股:联创电子(002036)、水晶光电(002273)

科技部发文 支持国家合成生物技术创新中心建设

生物技术概念股:蔚蓝生物(603739)、鲁抗医药(600789)、广济药业(000952)

TPMS即将全面强制安装 行业有望迎来爆发式增长

TPMS概念股:四维图新(002405)、保隆科技(603197)

银保监会公布健康险新规 将助力险企新产品开发

保险概念股:中国平安(601318)、中国人寿(601628)

秋冬季大气污染攻坚方案发布 监测治理有望提速

环保概念股:先河环保(300137)、雪迪龙(002658)

公告精选

两面针(600249)公告,公司正在筹划重大资产出售事项,拟通过协议方式转让持有的房开公司80%的股权、纸品公司84.62%的股权以及对房开公司、纸品公司、纸业公司的债权。交易方为公司的第一大股东产投集团。

新纶科技(002341)及实控人侯毅与银川经开区管委会、银川国资委签署战略合作协议。其中,侯毅同意以包括但不限于表决权放弃、表决权委托及股权转让等方式,使银川经开区管委会、银川国资委成为公司实际控制人。

中体产业(600158)继续推进重组,拟逾10亿元收购体育产业资产。

海联讯(300277)持股29.85%的盘古产业投资将持有的8308万股股份以7.60元/股的价格转让给杭州金投。

上海电力(600021)获长江电力举牌,持股比例达5%。

秦安股份(603758)拟15亿元投建总部基地及美沣秦安新能源汽车驱动系统基地。

丰林集团(601996)拟7亿元投建年产50万m3超强刨花板项目。

三花智控(002050)子公司成为通用汽车电动车平台独家供货商。

高能环境(603588)联合体中标1亿元雄安新区项目。

来源:巨丰投顾

作者:毕然 执业证书:A0680618110001

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