重磅!阿里云发布数字地球引擎 相关概念股迎爆发机遇

重磅!阿里云发布数字地球引擎 相关概念股迎爆发机遇
2019年12月04日 09:06 巨丰投顾

作者| 毕然     编辑:赵佳怡

要闻精选

1.工信部发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿),将2025年新能源车销量占比从20%上调至25%左右,并新增了大量政策保障措施。

2.工信部数据显示,今年1至10月,计算机制造业营业收入同比增长4.4%,利润同比增长14%。前三季度的营收、利润增速分别为4.8%和8.2%。

3.农业农村部畜牧兽医局局长表示,当前养猪户补栏增养的积极性显著提升,生猪生产呈现明显恢复势头。

4.北向资金3日净流入34.57亿元,已连续14个交易日净流入。个股方面,格力电器获净买入9.63亿元,中国平安、长春高新获得的净买额亦超过2亿元。

5.中国高科、方正科技、方正证券、北大医药等公司披露,北大资产拟为方正集团引入大型央企作为战略投资人,可能导致方正集团实控人变化。

重大事件

消费税法征求意见稿出炉 白酒行业税率未调整

12月3日,财政部官网发布《中华人民共和国消费税法(征求意见稿)》,根据征求意见稿中消费税税目税率表,白酒将在生产(进口)环节征税,税率为20%加0.5元/500克(或者500毫升)。

点评:国信证券指出,此次意见稿中并未调整白酒征税办法及税率,打消了市场对于改革时间窗口提前的担忧。白酒上市公司当前消费税率基本属合理范围,即使消费税政策收严对现有白酒上市公司影响亦有限,不存在系统性风险。中长期来看,消费税改革若延伸至酒类行业,中高端白酒受益较强的成本转嫁能力。

公司方面,贵州茅台(600519)、五粮液(000858)、泸州老窖(000568)均为我国中高端白酒领军品牌。

华米智能穿戴产品销售旺 国产自主芯片成趋势

华米科技董事长兼CEO黄汪3日在发布会上透露:今年前9个月,华米出货量达到2760万台,超过去年全年,同比增长50.8%;华米自主研发的可穿戴设备芯片“黄山2号”已经完成整体设计,将于2020年量产。华米今年6月发布了Amazfit米动健康手表、Amazfit智能手表2,均搭载公司自研的AI芯片黄山1号。

点评:不仅是华米,华为也在今年9月发布了智能手表GT2,配备华为自研的麒麟A1处理器;小米在11月发布了第一款小米智能手表,价格下探至1299元。经过多年的发展,智能手表已具备脱离手机独立运行的能力。在TWS耳机的配合下,搭载语音助手的智能手表有望成为“解放双手”场景下的新型终端设备组合,为用户带来比智能手机更加快捷的操作和更加便携的体验。

点评:汇顶科技(603160)发布了针对可穿戴市场的硬件入耳检测与触控二合一解决方案,以及新一代高精度低功耗心率检测芯片;通富微电(002156)受益于智能穿戴等新兴应用领域对SiP、BGA、FCBGA、CSP等先进封装技术的需求增长;北京君正(300223)面向智能穿戴等领域推出了多个系列的芯片产品。

长鑫存储DRAM产能加快释放 产业链迎发展机遇

长鑫存储技术有限公司公布其最新的DRAM技术路线图,将采用19nm工艺生产4Gb和8GbDDR4,目标在2020年一季度实现商业化生产。目前长鑫月产能约为2万片,规划到2020年底晶圆月产能将达12万片。另外,长鑫存储计划再建两座DRAM晶圆厂。

点评:从长鑫存储DRAM技术发展的路线规划来看,其研发的产品线包括DDR4、LPDDR4X、DDR5以及LPDDR5、GDDR6,产品发展线路与三星、SK海力士、美光等国际大厂DRAM发展大体一致。天风证券潘暕认为,5G的快速发展为半导体行业带来巨大发展机遇,车用半导体、IoT和摄像头带来新增长点。另外,整机厂商供应链的国产化,也为半导体产业带来市场空间。

相关公司方面,长川科技(300604)主营半导体测试设备,华天科技(002185)从事集成电路封测业务,显著拉动产业链需求。

阿里云联合顶级卫星影像公司 发布数字地球引擎

12月3日,在阿里云广东峰会上,阿里云联合超图软件、长光卫星、Maxar技术、四维测绘等顶级卫星影像产业链公司发布数字地球引擎,提供开放式的影像数据集、遥感AI能力、丰富的API接口等,在国土资源监管、水利河道治理、自然环境保护和农业估产等领域帮助政府和企业提升效率。

点评:卫星遥感影像数据规模急剧增长,据统计,截至目前,全球在轨的遥感卫星数量已有数百颗,每年产生的数据规模达到数十PB,同时单个影像数据量也极为庞大,仅凭肉眼观测和经验分析的方式耗时长且容易出错。此次发布的数字地球引擎全面升级,通过与全球顶级卫星数据公司的合作,为政府和企业企业提供在线的数据智能服务,大到湖泊水体面积变化、小到农作物生长情况,都能快速、精准分析,帮助政府、企业、个人用户记录地球每一寸土地的变迁。

A股公司中,超图软件(300036)、四维图新(002405)是此次数字地球引擎的联合发布者。

电阻短缺价格看涨 相关公司有望受益

据台媒报道,由于制造端、通路端的库存已干,大陆通路商喊涨电阻现货价。目前电阻缺料的规格集中于手机、消费性电子的通用料,0201、0402尺寸最缺,全球第一大电阻厂国巨相关规格的订单出货比已经拉长至1.5倍以上。

点评:国巨因大陆苏州厂人力短缺,冲击产能释放,电阻面临长短料的问题,吃紧的规格已从手机料蔓延至大尺寸,业界判断,农历年后,吃紧的情况恐雪上加霜。机构预计,未来三年MLCC行业复合增速将达到10%以上,智研咨询预测,到2024年,我国MLCC市场规模将达到894.7亿元。随着行业需求的回暖,及产品价格的触底回升,相关产业链公司有望获益。

风华高科(000636)是国内MLCC领域龙头之一。火炬电子(603678)是国内军用MLCC龙头,公司募资布局高端MLCC产能,国产替代空间广阔。洁美科技(002859)是国内片式器件载带龙头,下游客户包括国巨、村田等MLCC巨头。

今日机会

下代iPhone或定制ToF相机模拟人眼 产业链有望爆发

光学膜概念股:水晶光电(002273)、联创电子(002036)、联合光电(300691)

年底新发手机多采用挖孔屏 挖孔屏或将成为主流

挖孔屏概念股:深天马A(000050)、同益股份(300538)

电阻短缺价格看涨 相关公司有望受益

MLCC概念股:风华高科(000636)、火炬电子(603678)、洁美科技(002859)

腾讯领投快手F轮融资即将落定 投后估值286亿美元

快手概念股:日出东方(603366)、中文在线(300364)、大众公用(600635)

工信部发布新能源汽车规划 鼓励发展氢燃料产业

燃料电池概念股:厚普股份(300471)、美锦能源(000723)、大洋电机(002249)

公告精选

金冠股份(300510)与人民数据签订了《框架合作协议》,拟在大数据、区块链、新能源等领域及人民数据主导的相关产业全面建立合作关系。

澄天伟业(300689)宁波慈溪生产基地已开始投产。

上海临港(600848)拟非公开发行股份募资47.7亿元购买资产。

金杯电工(002533)拟通过股权和现金作价7.5亿元收购武汉二线79.33%股权,加码主业,增强行业竞争力。

丰乐种业(000713)以发行股份及支付现金相结合的方式购买同路农业全体股东所持同路农业100%股权,股权作价2.9亿元。

皮阿诺(002853)拟定增募集资金总额不超5.8亿元,拟全部用于皮阿诺全屋定制智能制造项目等。

华联股份(000882)投资基金将分配本金及收益,料增投资收益1.26-1.53亿元。

威创股份(002308)拟转让公司办公楼、宿舍楼及控股子公司70%股份,合计11.41亿元。

美锦能源(000723)中标1.58亿氢能源公交车采购项目。

向日葵(300111)拟出售向日光电及聚辉新能源股权,聚焦医药制造业。

神州信息(000555)拟使用15亿元自有资金进行证券投资。

来源:巨丰投顾

作者:毕然 执业证书:A0680618110001

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