川藏铁路等重大战略项目加速推进 主力疯狂抢夺潜力龙头股筹码

川藏铁路等重大战略项目加速推进 主力疯狂抢夺潜力龙头股筹码
2019年12月25日 10:02 巨丰投顾

【市场简述】

周二市场继续呈现窄幅调整,盘中两市热点轮动推升市场反弹。从盘面看,光刻机、石墨烯、锂电池、氟化工、ST板块、特斯拉、稀土永磁以及氢能源、燃料电池等题材盘中呈现轮动走强,市场主要亮点集中在新能源汽车板块上,智能家居、无线耳机、工业互联、博彩等题材盘中走强,在题材板块带动下,矿物制品、酒店餐饮、造纸、通信设备、有色、互联网、化工、半导体、汽车等行业盘中呈现走强,证券、银行等大金融板块盘中呈现微涨。短期来看,市场经历此轮调整,短期获利盘得以充分消化,而市场技术性回调逼近百点,市场存在短期技术性修复需求,目前来看,2950点或对近期市场调整形成潜在技术支撑,市场或在此附近反复修整以夯实短期技术底。目前市场题材出现轮动,说明市场资金再向新的热点布局,而随着近期热点的持续升温,市场有望再次迎来结构性机会,建议关注修复行情下短炒机会。

【消息面】

一、【中国铜原料谈判小组将于12月26日召开会议 联合减产预期升温】

中国铜原料谈判小组将于2019年12月26日在福州召开会议,计划可能商谈2020年铜冶炼企业减产计划,减产量及减产时间,参会企业包括江西铜业铜陵有色等。中国铜原料谈判小组目前有13家铜企成员,其精炼总产能共计750万吨,占全国精炼总产能68%左右,进口铜精矿总量占全国铜精矿进口量的82%。小组在2007年联合减产过一次,减产10-15%。

机构认为,供给收缩确定性强,减产将支撑铜价反弹。联合减产一般发生在金属价格持续低迷或者冶炼费用低迷时期,冶炼厂利润受到限制甚至亏损。减产之后,对于金属价格支撑明显。目前来看,铜供给端收缩确定性强,包括铜矿的增速、废铜的限制,若再加上冶炼厂的联合减产,整个铜的供需格局会偏紧,在逆周期调节政策作用下,铜价有望继续反弹。公司方面,云南铜业:铜资源保有量513.47万吨,2019年公司阴极铜产量首次突破100万吨。江西铜业:公司年产铜精矿含铜超过20万吨,位居国内第2位,阴极铜产能超过140万吨/年。

二、【加快补齐短板 川藏铁路等重大战略项目望加速推进】

国家发改委新闻发言人孟玮表示,明年在交通基础设施领域,国家发改委将对标“十三五”规划确定的任务目标,加快补齐交通基础设施短板。铁路方面,重点是科学扎实推进川藏铁路规划建设,加快推进长江沿江高铁、沿海高铁等“八纵八横”高铁骨干通道项目和中西部铁路建设等。

此前,交通运输部党组召开会议,强调推动重大战略性项目规划实施,推进川藏铁路等重大项目建设。川藏铁路是国家“十三五”规划重点项目,也是继青藏铁路之后,青藏高原通往内地的又一条大动脉,总投资约2500亿元,计划于2026年建成。川藏铁路建成后,从成都到拉萨将缩短至13小时。A股上市公司中,高争民爆:已经在川藏铁路西藏境内经过地段进行了踏勘,选择了供货地点,与中铁物资集团签订了供货框架协议,能够保证川藏线西藏境内的民爆物品的供应。天铁股份:此前中标新建川藏铁路拉萨至林芝段站前工程LLZQ-12标段,提供橡胶套靴、微孔橡胶垫板等产品。

三、【IDC:2019年第三季度中国可穿戴设备市场出货量同比增长45.2%】

IDC《中国可穿戴设备市场季度跟踪报告,2019年第三季度》显示,2019年第三季度中国可穿戴设备市场出货量为2715万台,同比增长45.2%,基础可穿戴设备(不支持第三方应用的可穿戴设备)出货量为2097万台,同比增长38.2%,智能可穿戴设备出货量为618万台,同比增长75.5%。此外,预计到2023年,中国可穿戴设备市场出货量将接近2亿台。

机构认为,可穿戴设备形态丰富,包括TWS、智能手表、智能手环、智能眼镜、服饰鞋子等可穿戴产品,用途包括娱乐、运动、健康、医疗、工作等多种功能。随着消费升级及AI、 VR、 AR等技术的逐渐普及,可穿戴智能设备将在生物识别、医疗监控、安全和数字支付领域扮演越来越重要的角色,特别是科技巨头不断增强可穿戴AI技术的应用。生态的逐渐成熟将为可穿戴设备创造更多的应用场景,健康、运动、保险等有望首当其冲地成为超预期的应用场景。公司方面,精研科技:主要为智能手机、可穿戴设备等消费电子领域和汽车领域大批量提供高复杂度、高精度、高强度、外观精美的定制化MIM核心零部件产品。赛腾股份:为客户实现智能化生产提供系统解决方案,产品主要运用于消费电子行业,适用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备等产品的智能组装和智能检测。

作者:朱华雷 执业证书:A0680613030001

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