废纸价格连涨 三大受益股成机构重点关注目标

废纸价格连涨 三大受益股成机构重点关注目标
2019年12月30日 09:22 巨丰投顾

作者|毕然,编辑|张梦欣

要闻精选

1.人民银行发文明确:从明年3月1日起,存量贷款定价基准转换为LPR,原则上应于明年8月31日前完成。

2.《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》27日发布,全面下调新三板投资者门槛,精选层、创新层、基础层的资产门槛分别降至100万、150万、200万元。

3.《证券投资者保护基金实施流动性支持管理规定》27日发布,投保基金可以在市场出现重大波动或证券行业发生重大风险事件时,对证券公司实施流动性支持。

4.银保监会、人民银行发布《关于规范现金管理类理财产品管理有关事项的通知(征求意见稿)》,其监管标准将与货基等同类产品基本一致。

5.北向资金27日净流入46.81亿元,已连续29个交易日净流入。本月以来累计净流入687亿元,刷新了历史上的单月净流入额纪录。

重大事件

废纸价格连涨 具备原料优势的龙头纸企有望受益

据生意社数据,截至27日,国内A级废黄板纸均价2164元/吨,四季度以来累计涨逾12%。另据“纸去哪了”数据,28日、29日又接连出现多家纸企上调废纸报价,最高涨幅50元/吨。

点评:生态环境部日前公布2020年第一批废纸进口许可,共核准278.35万吨,较2019年的第一批许可量下滑45%。近些年来,随着“禁止洋垃圾入境”的政策逐步得到落实,废纸进口已持续大幅下滑。2015年我国的外废进口审批额度为4922.6万吨,2018年降至1703万吨,2019年已发布的总核定量进一步降至1075万吨。在进口废纸持续减量,国内废纸价格提升的趋势下,具备原材料优势和成本优势的龙头纸企有望趁势扩大市场份额。

公司方面,山鹰纸业(600567)具备林浆纸一体化优势,并积极布局海外原材料;太阳纸业(002078)是海外建厂行动最早的造纸企业,研发的废纸替代技术日渐成熟,成本端优势明显。

国内单体容量最大海上风电项目开工 市场空间大

27日,中广核汕尾后湖500兆瓦海上风电项目海上主体工程开工动员会在广东汕尾陆丰市碣石镇举行,这是目前国内单体容量最大的海上风电项目,也是粤东地区首个实现海上主体工程开工的项目。

点评:近期,国家能源局下发《关于征求2020年风电建设管理有关事项的通知(征求意见稿)的函》,表示平价项目将继续延续2019年平价政策,积极推动平价上网项目建设,并积极鼓励存量需要补贴的项目转平价。国盛证券王磊指出,2019年风电存量项目加速启动,风电招标高速增长,2020年有望在保证消纳的情况下,迎来风电抢装高峰。

公司方面,金风科技(002202)是国内风机龙头企业,2018年新增风电装机量占比国内排名第一,市场份额超过30%;明阳智能(601615)是风电机组制造领域的领先企业。

沪市年报时间表出炉 部分较早披露公司增长可期

27日,上交所官网公布沪市公司2019年年报预约披露时间表。嘉澳环保拔得头筹,将于2020年2月10日率先交出年报“答卷”,该公司股价本月以来已累计上涨14%。

点评:披露日期较早的公司还包括:2020年2月25日的海容冷链(603187),公司是国内商用展示柜龙头,今年前三季度净利润同比增长45.2%,核心原材料MDI价格自四季度以来延续跌势;2020年2月25日的健盛集团(603558),公司具有世界先进的棉袜、无缝内衣生产设备和技术,位于越南的三大生产基地正在逐步投产,今年前三季度净利润同比增长31%。

华通惠州厂发生火灾 HDI行业产能或进一步趋紧

据媒体报道,华通电脑子公司华通计算机(惠州)有限公司于12月26日上午11:50发生屋顶设施火警事故,火势于12:25完全扑灭。

点评:招商证券鄢凡认为,假如消防介入,考虑今年行业的类似险情,可能需要一周时间做安全处置和损伤评估,10-30天的时间做灾后恢复。华通惠州厂主产2-3阶HDI,月产能占公司总产能约10-20%,且华通是华为等国产手机品牌主板的主力供应商之一。另外,三星电机昆山工厂、LG等退出HDI业务,也使得市场供需改善。5G手机主板升级、行业产能供需偏紧望带来量价提升机会。

相关公司方面,超声电子(000823)、东山精密(002384)等已完成高阶HDI初步技术和客户卡位;胜宏科技(300476)旗下HDI一期项目良率快速提升,高密度多层VGA(显卡)的PCB份额全球第一。

北斗三号系统即将全面建成 千亿级市场待分享

27日北斗卫星导航系统新闻发言人冉承其表示,2019年实施7箭10星高密度发射,北斗三号所有中圆地球轨道卫星完成组网,标志着北斗三号系统核心星座部署完成。2020年6月前,计划再发射2颗地球静止轨道卫星,北斗三号系统将全面建成。2035年,将建成国家综合定位导航授时体系,进一步提升时空信息服务能力,实现北斗高质量建设发展。

点评:北斗整个产业链全部打通,比如芯片、板卡、天线、终端、软件和服务等,完全中国的企业已经建立了自主的生态链。新一代北斗高精度天线、板卡、宽带射频芯片等系列产品完成研发,性能指标持续提升,已具备大规模应用推广条件。此外,国外主流厂商也纷纷推出北斗三号新信号的基础产品。5G的到来,为北斗和5G的融合催生了新的业态和力量。据初步统计,今年北斗应用规模会超过3400亿-3500亿元,预计未来一段时间里会保持20%左右的增长。

海格通信(002465)国内首发面向北斗三号应用的基带+射频全芯片解决方案。振芯科技(300101)自主研制的北斗三号终端核心指标达到领先水平。

今日机会

特斯拉V3超级充电桩落地中国 充电5分钟续航逾百公里

特斯拉概念股:众业达(002441)、中恒电气(002364)

“人民星云”项目正式启动 填补卫星遥感领域空白

卫星概念股:中国卫星(600118)、中国卫通(601698)、欧比特(300053)

北斗三号系统将全面建成 产业化和国际化应用再上新台阶

北斗概念股:中海达(300177)、华力创通(300045)

华为Mate30系列出货量已突破1200万台 预计可完成2000万台

华为概念股:硕贝德(300322)、碳元科技(603133)、长盈精密(300115)

华通惠州厂发生火灾 HDI行业产能或进一步趋紧

HDI芯片概念股:超声电子(000823)、东山精密(002384)

公告精选

璞泰来(603659)7000万元增资子公司,加码锂电池材料业务。

博思软件(300525)与腾讯云计算就大数据、区块链领域开展战略合作。

广电运通(002152)中标泰国GSB银行智能金融设备采购项目,预计中标金额不低于1.55亿元人民币。此次中标的是公司自主研发的新一代智能金融设备,加载了人脸识别摄像机和指纹模块等生物识别技术。

高德红外(002414)签订两份军品订货合同,合同金额分别为1.41亿元、1926万元。

汇顶科技(603160)在互动平台表示,公司屏下光学指纹方案已经实现大规模量产,截至目前,已获101款品牌机型商用,是目前商用最广、最受欢迎的屏下指纹方案。同时,公司提供的佩戴检测和触控应用方案符合TWS耳机的发展趋势,2020年将会有大量的TWS耳机产品搭载汇顶的方案。

海航基础(600515)拟转让海口南海明珠生态岛项目,预计增加净利34亿元。

重庆钢铁(601005)宝武集团有意成为公司的实控人。

中国石油(601857)2019年新增探明油气地质储量当量达到18.4亿吨,创历史新高。

作者:毕然 执业证书:A0680618110001

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