新能源汽车电池迎来报废高峰期 一类股或迎上车机会

新能源汽车电池迎来报废高峰期 一类股或迎上车机会
2020年01月20日 09:25 巨丰投顾

作者|毕然,编辑|张梦欣

要闻精选

1.证监会系统工作会议提出:以注册制改革为龙头,全力抓好重大改革攻坚;努力办好科创板,支持和鼓励更多“硬科技”企业上市;平稳推出创业板改革并试点注册制。

2.去年12月的工业增加值、固定资产投资和制造业投资增速均呈现加快势头,消费增速持稳,经济显露企稳向好迹象。

3.2019年全国原铝(电解铝)总产量同比下滑0.9%,出现了十余年来的首次负增长。目前国内电解铝库存61万吨,处于较低水平。

4.北向资金17日净买入35.21亿元,已连续12日净流入。个股方面,恒瑞医药获净买入5.49亿元,创该股近11个月最大单日净买入额。

5.第二轮全国药品带量采购17日开标。天弘医疗健康基金经理认为,带量采购对医药板块影响整体可控,看好创新、进口替代、国际化、集中度提升等投资线索。

重大事件

新能源汽车电池迎来报废高峰期 回收产业迎机遇

上海市政协常委陈芳源等委员近日在上海市两会上表示,目前已有一批2012年之前推广的新能源汽车进入动力电池回收期。2018年起,我国逐渐面临动力电池大规模回收利用问题。随着新能源汽车的爆发式增长,2020年之后将有大量动力电池退役。

点评:据中国汽车技术研究中心数据,2020年,国内累计退役的动力电池将超过20万吨(24.6GWh),如果按70%可用于梯次利用计算,大约有累计6万吨电池需要报废处理。新能源汽车国家大数据联盟的数据也显示,到2025年退役电池累计约116GWh,约有78万吨。

国联证券冯瑞齐指出,已布局动力电池回收利用的企业具有先发优势,有望在未来的动力电池报废高峰期获取更多红利,如格林美(002340)、天奇股份(002009)等。

预售开启次日票房即超2亿 机构看好最强春节档

今年春节档的多部影片于1月18日零时开启预售,正式打响票房争夺战。据统计,开始预售后仅23个小时,《唐人街探案3》的预售票房即突破1亿元,创下了华语电影预售史上最快破亿的纪录。截至19日中午12时,春节档影片预售票房总额突破2亿元,其中《唐人街探案3》以1.2亿元票房遥遥领先,其后是《囧妈》《姜子牙》《夺冠》《紧急救援》等。

点评:近些年来,春节档票房占全年票房的比例节节上升,从2014年的4%增至2019年的9.1%,看电影正在成为春节假期的“新年俗”。国产电影的工业化水平也在稳步提升,爆款和黑马频出。今年的春节档影片题材受众广、热点多,光大证券孔蓉认为,高质量影片有望驱动春节档票房总量实现25%至35%的增长。

万达电影(002739)的院线业务票房占有率行业第一,并且是《唐人街探案3》的主控方;金逸影视(002905)在广州等南方区域院线布局广泛,并且是《唐人街探案3》的联合出品方之一;中国电影(600977)在电影行业有着全产业链布局,参投了《唐人街探案3》和《急先锋》。

我国将加强塑料污染治理 生物降解材料需求提升

国家发改委、生态环境部19日公布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》,提出到2020年底,我国将率先在部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用,到2022年底,一次性塑料制品的消费量明显减少,替代产品得到推广。

点评:联合国环境规划署调查显示,全球至少已有67个国家和地区对一次性塑料制品采取限制措施,推动可降解塑料需求增长。西南证券杨林预计,全球2020年生物降解材料需求将达322万吨,近五年年化增长率达到16.7%。2018年我国生物降解塑料行业规模约54.4亿元,同比增长21.1%。此外,塑料包装及一次性塑料餐具市场体量庞大,农用薄膜行业替代空间广阔。

金发科技(600143)是亚太地区最大的改性塑料生产企业,目前具备生物降解塑料产能7.1万吨/年;金明精机(300281)已成功研制全生物降解农用薄膜生产装备。

秘鲁停捕致鱼粉开启暴涨模式 蛋氨酸替代需求望提升

据媒体报道,受秘鲁宣布本季停捕影响,近日鱼粉价格开启暴涨模式。19日秘鲁鱼粉外盘CNF参考1800美元/吨,由于秘鲁中北部捕鱼正式结束后,可生产鱼粉数量不足以完成预售,当地厂商惜售为主。十二月初以来,鱼粉累计涨幅超过30%。接下来鱼粉市场继续强势格局,并逐步进入放假模式。

点评:分析指出,秘鲁本季实际捕鱼量为近五年来的第二低,目前日均捕捞量在1.4万吨左右,较去年下降一半之多。业内预计上半年我国鱼粉将有19-20万吨左右的缺口,叠加近日国内鱼粉去库存加速,将继续支撑鱼粉价格节后继续上涨。鱼粉含有丰富的蛋氨酸以及其他多种氨基酸,作为氨基酸来源补充于饲料中,与蛋氨酸互为替代品。鱼粉价格的暴涨及供给缺口或将提升蛋氨酸的替代需求,相关公司望迎机遇。

安迪苏(600299)是世界第二大蛋氨酸生产企业,液体蛋氨酸行业排名第一。新和成(002001)拥有5万吨产能,规划新增25万吨产能。

欧盟强制要求统一充电器接口 考虑列入法律

据报道,欧洲正在考虑强制苹果使用同一标准的Type-C接口,正计划统一安卓与iPhone的手机充电器,并对苹果喊话声称要采取强制措施。据称,欧盟也正在考虑在法律层面采取措施,欧盟委员会在一份有关简报称把“采用统一标准充电接口”列入法律,进而强制要求以苹果为首的一些公司强制执行。

点评:Type-C接口优势明显,首先是方便,它解决了正反插都适用的问题。其次是Type-C接口能够做到更加快速充电和快速传输;再次就是Type-C接口的可扩展能力强,;最后还有就是USB-C应用范围广,可应用于智能机、PC/平板、电视、可穿戴、车载、家居等领域。当前USB协会、标准制定、接口芯片、消费终端的巨头都在推进USB-C的普及。

A股公司中,博威合金(601137)在互动平台表示,Type-C接口是公司高强高导材料的主要应用场景之一,目前的增速仍然是100%的增长速度,也是未来5G产品应用的主要方向。得润电子(002055)Type-C已上市并形成重要客户导入。

今日机会

两部门联合发文 进一步加强塑料污染治理

降解概念股:金发科技(600143)、齐翔腾达(002408)

五部门发文促进老年用品产业发展 目标规模5万亿

养老概念股:九安医疗(002432)、中京电子(002579)、奥佳华(002614)

秘鲁停捕致鱼粉开启暴涨模式 蛋氨酸替代需求望提升

蛋氨酸概念股:安迪苏(600299)、新和成(002001)

恩智浦结盟Sony、NTT积极扩大UWB应用 行业生态望迎来快速发展

UWB概念股:环迅电子(601231)、中海达(300177)、浩云科技(300448)

新能源汽车电池迎来报废高峰期 回收产业迎机遇

电池回收概念股:格林美(002340)、天奇股份(002009)

公告精选

协鑫集成(002506)拟定增募资不超50亿,用于大尺寸再生晶圆半导体等项目。

银轮股份(002126)全资子公司获吉利新能源汽车供应商定点。

嘉化能源(600273)拟发行可转债募资不超18亿元,加码主业。

长安汽车(000625)与一汽、东风、兵装集团、江宁经开科技签订协议,共同发起设立T3科技平台公司,注册资本金160亿元。

上海凤凰(600679)拟通过发行股份及支付现金方式购买爱赛克车业100%的股权、天津天任100%的股权、凤凰自行车49%的股权,1月20日复牌。

吴通控股(300292)预计2019年净利扭亏为盈。

新易盛(300502)预计2019年净利润同比增长550%至578%。

闻泰科技(600745)预计2019年净利润12.5亿元-15亿元,同比暴涨约20倍。

石化油服(600871)预计2019年净利润9.1亿元,同比增长逾5倍。

蓝思科技(300433)预计2019年实现净利润24.5亿元-26.1亿元,同比增长285%-310%。

澄星股份(600078)受益于黄磷价格大涨,预计2019年净利润同比增长210至252%。

东方日升(300118)预计2019年净利润同比增长317.44%至346.70%。

金溢科技(002869)2019年净利同比预增3602%-4253%。

作者:毕然 执业证书:A0680618110001

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