5G浪潮助推视频会议行业成长 相关概念股赚钱机会凸显

5G浪潮助推视频会议行业成长 相关概念股赚钱机会凸显
2020年01月23日 10:13 巨丰投顾
作者|李国强       编辑:赵佳怡

今日导读

1、证监会副主席在冬季达沃斯论坛上表示,中国没有面临流动性陷阱。避免流动性陷阱就是不要把利率降到太低,在利率触及低点前,要采取其他措施。

2、3M中国总裁最新回复称,针对近期防护口罩供需压力较大,3M中国表示,春节期间不停产、官方店不涨价。

周边市场

巨丰头条

苹果新款低价版iPhone发布临近 产业链公司迎来机遇

苹果供应链消息人士透露,苹果公司计划在2020年推出一款较低价版本的iPhone。苹果供应商计划在2月份开始组装这款手机,苹果公司最早可能在3月份宣布这款新设备,媒体猜测这款新机很可能是iPhone SE2,代工厂将会在富士康、和硕以及纬创三者之间。随着新款低价版iPhone发布的临近,产业链公司望迎来机遇。

分析认为,接下来的一季度,手机产业链的景气分化会非常明显,在苹果将智能手机发布节奏分拆至一年两次的情况下,国内供应链公司在用工成本优化方面将迎来不同程度的受益。iPhoneSE2零部件的备货已陆续开启,因此,过去两个季度持续成长的苹果供应链继续保持领跑。

A股上市公司中,立讯精密(002475)苹果无线充电发射端核心供应商,布局无线充电、声学、天线、无线耳机、马达、iwatch表带等多个产品线。蓝思科技(300433)全球消费电子产品功能视窗及外观防护零部件行业的领先企业,是苹果产业链上的供应商,且规模巨大。

产业分析

5G浪潮叠加国产替代助推视频会议行业成长

在5G商用化加速落地的背景下,亿联网络、会畅通讯等视频会议相关公司获机构集中调研。视频会议作为5G浪潮下最清晰的应用之一,短期来看,存量市场份额提升逻辑明显。从国内行业竞争格局来看,前5大包括华为、苏州科达、视联动力、博诣、思科,占比市场约44.4%。

分析认为,未来2-3年,视频会议行业仍将维持约20%-30%的增速,处于快速发展阶段。受益于国产替代逻辑以及主要竞争对手份额流失,新进入厂商如亿联网络依靠高性价比和高定制化,将快速侵蚀国内行业老牌玩家如宝利通、思科的存量市场份额,从而实现短期快速增长。根据IDC预测,统一通信市场2022年市场规模可达到431亿美元,市场空间广阔。

公司方面,亿联网络(300628)SIP龙头向高端市场进军,VCS维持高增长,与腾讯云会议平台的合作在探索阶段。苏州科达(603660)能够为客户提供端到端的视频会议和视频监控产品及视频综合应用解决方案。

工信部:尽快编制发布《新能源汽车产业发展规划(2021年-2035年)》

工信部部长表示,预计今明两年汽车产业会企稳回升。2020年新能源汽车补贴退坡政策正在研究,有可能延缓。尽快编制发布《新能源汽车产业发展规划(2021年-2035年)》,围绕着电动化、网络化、智能化、共享化的发展趋势,坚定不移、坚持不懈地推动新能源汽车产业融合创新、高质量发展。

从去年下半年开始,随着企业有序调整应对和相关促进消费政策的逐步落实,汽车的产销量同比降幅在不断收窄。11月当月,产量同比出现了正增长,市场的信心有所恢复。机构认为,正如苹果的崛起为中国智能手机行业发展培育完整的产业链和一大批优秀的供应商,未来10年,中国智能手机产业链的发展历程有望在电动车行业得以复制。

相关上市公司中,比亚迪(002594)将在3月推出新一代刀片电池,体积能量密度比传统铁锂电池提升50%,将应用在重庆工厂下线的全新轿车比亚迪“汉”EV车型上,续航将超过600公里。恩捷股份(002812)锂电池湿法隔膜全球龙头,出货量世界第一,子公司上海恩捷为CATL、LG化学、比亚迪等知名厂商批量供货。

公司动向

1、*ST信威公告,2019年预计亏损167亿元;上年同期净亏损29亿元。

2、鹏博士计提巨额固定资产减值准备,预计2019年亏损51亿-58亿。

3、洁特生物董事长不当发言澄清:广州市相关部门的200万个口罩订单,仅为口头需求,目前为止双方并未签订正式的书面合同。经公司评估口罩生产业务无法在短期内全面恢复,难以完成200万个口罩的供货。

4、泰达股份公告,全资子公司泰达洁净是国内知名的口罩过滤材料生产企业,是《日常防护型口罩技术规范》GB/T32610标准的主要编制单位。口罩过滤材料是泰达洁净的主要产品之一,产能为10吨/日。

5、三六零预计2019年实现净利润57.1亿元至63.1亿元,较去年同期增加约21.8亿元至27.8亿元,同比增长约62%至79%。

6、圣邦股份预计2019年实现净利润1.6亿-1.8亿,同比增长55%-75%。

7、晶方科技公告,持股10.71%的股东EIPAT拟减持不超过10%。

市场透视

【华丽家族被买出较多】

龙虎榜:1月22日,最大机构净买入姚华丽家族3842.72万;第二个机构买入1941.13万。

新股申购

作者:李国强 执业证书:A0680616080001

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