严重缺货危机出现 面板开启“上涨模式” 一类股或将突起成焦点

严重缺货危机出现 面板开启“上涨模式” 一类股或将突起成焦点
2020年02月18日 09:42 巨丰投顾

作者|胡岗,编辑|张梦欣

【市场简述】

新能源汽车、科技股这两条主线近期不断强化,农业股也受到非洲蝗虫等事件刺激而持续走强。春节之后,北上资金净流入600亿,金融系统全力支持抗击疫情和复工复产,再融资新规利好创业板公司,上述消息刺激A股继续走强。周一市场全面上涨,沪指回补缺口后,抄底资金加速流入,后市建议密切关注券商板块,以及科技股中的补涨机会。中线继续跟踪5G、特斯拉产业链。

【消息面】

1、【严重缺货危机出现 面板开启“上涨模式”】

随着各ODM/OEM厂及系统厂的大陆营运据点陆续复工,缺工缺料问题浮上台面。其中缺工问题将因疫区14天隔离期结束而在月底获得纾解,但库存在去年底大幅下降的被动元件、面板等关键元件,则出现严重缺货危机。面板市场已由卖方市场变成买方市场,价格也同步上涨。

日前,市调机构witsview和群智均公布了2020年2月上旬电视面板报价,短期内部分尺寸供需紧张的局势维持。机构预计,2月份电视面板的价格上涨有可能提速,55"标杆性尺寸 2 月份单月涨价可能达到3-5美金,此前预计2月份的涨价只是涨价节奏的提前。从长周期角度来看,韩国产能退出是大陆面板厂商话语权提升的拐点,大陆面板厂受益最直接。

A股上市公司中,TCL科技(000100)子公司TCL华星的55寸电视面板市占率居全球第1位,LTPS手机面板市占率居全球第2位,86寸商用显示面板市占率居全球第2位。深纺织A(000045)生产的偏光片是液晶面板的上游原材料,广泛应用于智能手机、平板电脑、电视等液晶显示面板、OLED显示面板,公司是京东方、华星光电的合格供应商。

2、【华为重磅发布会将举行 众多全新产品来袭】

虽原定于2月底在巴塞罗那召开的2020年全球移动通信大会已经官宣取消,但华为终端“5G全场景”系列发布会仍将单独举行,本次发布会华为将重磅发布手机、PC、平板、IOT等新品。

2019年6月华为便发布了5G时代1+8+N战略,1是指手机,8包括PC、平板、TV、音箱、眼镜、手表、车机、耳机八大业务,而N则包括IoT时代重要场景:移动办公、智能家居、运动健康、影音娱乐及智能出行四大板块。业内人士表示,IoT时代有望建立新的芯片+操作系统生态,华为在IoT芯片和操作系统持续加大投入、开放生态,有望在IoT时代围绕手机、智慧屏、汽车、智能家居和多行业建立围绕自己核心的生态系统。

公司方面,星星科技(300256)与华为有直接或间接的业务合作往来,主要供应产品包括手机、平板电脑、手表、手环等盖板玻璃、触控显示模组、精密结构件等。苏大维格(300331)控股子公司苏州迈塔光电持续向华为(含荣耀)部分手机提供纳米纹理装饰材料。

3、【马斯克再传新动作 星座互联网时代或加速到来】

SpaceX首席运营官称,公司可能会分拆星链业务,寻求IPO。同时,Space X原定于美国东部时间2月16日上午10点25分,在佛罗里达州卡纳维拉尔角空军站的第40号发射台用四手猎鹰9号火箭发射60颗星链卫星。然而,火箭的硬件问题导致该公司将发射推迟了24小时。

去年5月、11月和今年1月初,前三批各60颗“星链”卫星被送入太空,按照目前的发射进程,今年即可实现对北美部分地区提供卫星互联网服务,明年可为人口密集地区提供几乎覆盖全球的服务。另外,我国首个天基互联网系统——“虹云工程”将于今年投入示范应用。虹云工程将由一百多颗小卫星组成,在未来组网完成后,人们将能够在世界任何角落接入宽带互联网。

相关上市公司中,亚光科技(300123)TR组件等产品大量在天宫、神舟和北斗系列卫星和飞船上使用,参与了国家天基互联网等项目。三维通信(002115)参股的星展测控科技股份有限公司目前主要立足于VSAT卫星通信设备领域;此外,公司控股子公司海卫通是海上宽带卫星通信服务商。

作者:胡岗 执业证书:A0680618080008

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