苹果头戴式AR装置量产在即 一类股迎巨大发展空间

苹果头戴式AR装置量产在即 一类股迎巨大发展空间
2020年02月18日 10:07 巨丰投顾

作者|李国强,编辑|张梦欣

今日导读

1、1月70大中城市中有47城新建商品住宅价格环比上涨,去年12月为50城;环比看,锦州涨幅1.4%领跑,北上广深分别持平、涨0.5%、涨0.3%、涨0.5%。

2、发改委等16部门印发通知部署各地在突发事件防控下做好2020年春耕化肥生产供应工作。通知强调,要在做好突发事件防控的基础上,有力有序有效推动化肥及其原辅料生产企业复工复产。

3、据新华社报道,沙漠蝗虫近来肆虐非洲和亚洲部分地区,但当前印度蝗灾已基本结束,目前仅西部拉贾斯坦邦部分地区仍有少数蝗虫聚集。尽管当前蝗灾基本结束,但印度政府仍发布预警称,今年6月可能出现更为严重的蝗灾。

4、近日,佛山市发布了《关于印发佛山市促进汽车市场消费升级若干措施(试行)的通知》,成为新冠肺炎疫情期间全国首次出台措施鼓励汽车消费的城市。

5、澳门特区政府宣布:自2月20日凌晨零时开始,博彩娱乐场有条件重新开放。

6、银保监会数据显示,2019年,商业银行累计实现净利润2.0万亿元,平均资本利润率为10.96%。商业银行平均资产利润率为0.87%,较上季末下降0.10个百分点。

周边市场

巨丰头条

严重缺货危机出现 面板开启“上涨模式”

随着各ODM/OEM厂及系统厂的大陆营运据点陆续复工,缺工缺料问题浮上台面。其中缺工问题将因疫区14天隔离期结束而在月底获得纾解,但库存在去年底大幅下降的被动元件、面板等关键元件,则出现严重缺货危机。面板市场已由卖方市场变成买方市场,价格也同步上涨。

日前,市调机构witsview和群智均公布了2020年2月上旬电视面板报价,短期内部分尺寸供需紧张的局势维持。机构预计,2月份电视面板的价格上涨有可能提速,55“标杆性尺寸 2 月份单月涨价可能达到3-5美金,此前预计2月份的涨价只是涨价节奏的提前。从长周期角度来看,韩国产能退出是大陆面板厂商话语权提升的拐点,大陆面板厂受益最直接。

A股上市公司中,TCL科技(000100)子公司TCL华星的55寸电视面板市占率居全球第1位,LTPS手机面板市占率居全球第2位,86寸商用显示面板市占率居全球第2位。深纺织A(000045)生产的偏光片是液晶面板的上游原材料,广泛应用于智能手机、平板电脑、电视等液晶显示面板、OLED显示面板,公司是京东方、华星光电的合格供应商。

产业

分析

华为重磅发布会将举行 众多全新产品来袭

虽原定于2月底在巴塞罗那召开的2020年全球移动通信大会已经官宣取消,但华为终端“5G全场景”系列发布会仍将单独举行,本次发布会华为将重磅发布手机、PC、平板、IOT等新品。

2019年6月华为便发布了5G时代1+8+N战略,1是指手机,8包括PC、平板、TV、音箱、眼镜、手表、车机、耳机八大业务,而N则包括IoT时代重要场景:移动办公、智能家居、运动健康、影音娱乐及智能出行四大板块。业内人士表示,IoT时代有望建立新的芯片+操作系统生态,华为在IoT芯片和操作系统持续加大投入、开放生态,有望在IoT时代围绕手机、智慧屏、汽车、智能家居和多行业建立围绕自己核心的生态系统。

公司方面,星星科技(300256)与华为有直接或间接的业务合作往来,主要供应产品包括手机、平板电脑、手表、手环等盖板玻璃、触控显示模组、精密结构件等。苏大维格(300331)控股子公司苏州迈塔光电持续向华为(含荣耀)部分手机提供纳米纹理装饰材料。

苹果头戴式AR装置量产在即 市场空间广阔

苹果公司对“Quick Look”增强现实工具进行了升级,添加的新按钮帮助客户购置产品更便捷。此外,苹果公司也开始悄悄推出空间音频效果支持,这一升级为3D模型添加了适当的声音效果,让用户获得了越发真实的感受。2019 年苹果投资者大会上CEO库克曾明确提出:未来苹果发展的核心将是AR。天风国际郭明錤表示,苹果头戴式AR装置量产在即,预期苹果会与第三方品牌合作在2020年初推出AR头盔。

日前,苹果掌门库克及Facebook掌门人扎克伯格在多场合为增强现实打call,称其是下一代应用于人际社交、异地远程工作等领域主流产物。机构认为,随着AR市场的发展,光波导技术、LCOS微显示技术、3D Sensing和AI芯片领域等新兴产业环节有望充分受益,从而带动AR光学器件及模组、显示面板及模组和主控芯片市场快速发展。

公司方面,长盈精密(300115)Apple与第三方品牌合作AR头盔可望创造新市场需求,公司或将成为机壳供货商。中光学(002189)在前瞻领域开发取得实质性进展,AR波导产品、手机用全景棱镜、屏下指纹棱镜产品开发成功并实现小批量生产。

公司动向

1、OPPO制定造芯片计划,OPPO CEO特别助理发布内部文章提出三大计划,涉及软件开发、云,以及关于芯片的“马里亚纳计划”。

2、北向资金昨天净流入53.63亿元,连续5日净流入。贵州茅台、中国平安、中兴通讯分别获净买入6.2亿元、3.03亿元、2.72亿元。万科A净卖出额居首,金额为4.33亿元。

3、中国铁建公告,香港联交所已同意本公司分拆铁建重工于科创板上市。

4、九安医疗实控人倡议全体员工增持股票,亏损承诺补偿50%。

5、北斗星通公告,公司控股股东、实际控制人周儒欣计划减持公司股份不超过1960万股(占公司总股本比例的4%)。

市场透视

公牛集团买入最多

龙虎榜:2月17日,3家机构买入公牛集团88949.62万元;2家机构买入博通集成9645.58万元,1家机构卖出2143.25万元。

新股申购

无。

作者:李国强 执业证书:A0680616080001

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