支持5G的iPhone12亮相!产业链有望迎高速增长

支持5G的iPhone12亮相!产业链有望迎高速增长
2020年10月14日 07:53 巨丰投顾

作者|毕然  编辑|WY

要闻精选

十三届全国人大常委会第二十二次会议13日在京举行,审议了国务院、中央军事委员会关于提请审议国防法修订草案的议案。

工信部近日复函湖南省政府,支持湖南(长沙)创建国家级车联网先导区,将在重点高速公路、城市道路规模部署蜂窝车联网C-V2X网络。

三季度我国出口5万亿元,同比增长10.2%,进口3.88万亿元,同比增长4.3%。随着稳外贸政策效应持续显现,进出口明显好于预期。

由于港元汇率持续走强,香港金管局本月已累计11次入市共注资363亿港元。主要由于新股上市以及中概股在香港二次上市,激发了港元资金需求。

据中国信通院数据,9月份国内手机市场总体出货量2333.4万部,同比下降35.6%。其中5G手机出货量1399万部,占比连续四个月达到六成左右。

重大事件

9月新能源车销量增逾六成 磷酸铁锂电池成趋势

中汽协13日发布数据:9月份汽车销量256.5万辆,同比增速12.8%,连续五个月保持在10%以上。新能源汽车销量13.8万辆,同比增长67.7%。中国汽车动力电池产业创新联盟还发布了动力电池月度数据,9月份销量6.9GWh,同比增长18.6%。其中三元电池销售3.5GWh,同比下降17.5%;磷酸铁锂电池销售3.4GWh,同比增长121.1%。

好股票点评:与三元材料相比,磷酸铁锂的能量密度略低,但续航里程相当,安全性更好。并且由于不含钴、镍等贵重金属,磷酸铁锂价格的波动远小于三元材料,利于成本管控。中信证券等机构认为,国产特斯拉Model 3的降价,即源于供应链本地化,以及装载了磷酸铁锂电池。

德方纳米(300769)目前拥有磷酸铁锂产能3万吨,在建3.5万吨,规划4万吨;国轩高科(002074)磷酸铁锂电池上半年在乘用车方面装机量占市场份额的60%;湘潭电化(002125)参股公司裕能新能源主营磷酸铁锂正极材料。

多家军工产业链公司三季报预增 行业景气度向好

北斗星通(002151)13日晚公告,预计三季报净利润增长34.03倍至37.54倍,因“IC+云”板块在高精度和特种应用方向得到广泛应用。此前星网宇达也在三季报中表示,受益于实战化军事训练强度和频次提升带动无人靶机需求增长,业务有望持续放量。

好股票点评:银河证券李良认为,航空装备、海军装备和相关信息化装备将持续成为未来中国军队的发展重点,装备费用总额中,海军、空军装备占比有望加速提升,增速或将达到10%-15%。东兴证券认为,目前军工板块估值约为68倍,历史最高时为245倍,从绝对值来看目前仍为历史估值区间的中下部。从订单和备货角度来看,“十四五”期间军工企业的业绩确定性将显著好于“十三五”。

中船防务(600685)是大型综合性海洋与防务装备企业集团;中国海防(600764)主营水声电子防务产品等

多地积极申报氢能示范城市 批量订单将加速释放

在氢能“以奖代补”方案细则落地后,目前地方申报示范城市积极性很高,基于当地自身条件以及配套等考虑,多地偏向联合申报。

好股票点评:据了解,申报条件主要包括产业基础、氢能供给与经济性、应用场景等。其中,应用场景明确提出,“已推广不低于100辆燃料电池汽车,已建成并投入运营至少2座加氢站且单站日加氢能力不低于500公斤”。业内人士预计,随着示范城市推进,未来批量订单有望加速释放,有核心技术且具备一定规模的企业将占据先发优势,优胜劣汰速度将加快。

深冷股份(300540)主要产品智能加氢枪是为燃料电池汽车加注氢气的核心设备;富瑞特装(300228)在江苏如皋经开区开展氢能源汽车产业的投资。

原料涨价坯布缺货印染爆仓 纺织品“银十”旺季来了

国庆之后的纺织品市场开始“活”起来。原料涨、面料涨、染厂爆仓,市场上频频出现百万米大单,以防寒服面料为主,如胆布、尼丝纺、春亚纺、T400等。“今年我们的家纺产品销量比往年更可观,主要是美国市场下单量比较多,多供给宜家、沃尔玛等大型超市。”一位做了十几年家纺面料的人士表示。

好股票点评:疫情导致消费者长期居家,对家居用品更换速度变得更快,导致家纺产品需求量同步扩大,尤其是宽幅面料,厂家顺利去库存。这段时间由于“双十一”、“双十二”以及国外圣诞季的助推,以及冷冬的概率大等这一系列预期向好因素导致了现在市场的忙碌迹象。

新野纺织(002087)从事中高档棉纺织品的生产与销售,拥有棉花收购加工、纺纱、织布的完善产业链。凤竹纺织(600493)主要产品有针织坯布、针织成品布、筒子色纱等。联发股份(002394)是专业化生产销售色织布、服装、纺织品的外向型棉纺织企业。

iPad出货强劲成长上看2成以上 产业链公司业绩望获提振

据台媒报道,2020年受到全球疫情严峻,居家工作及远程教学等趋势推动了平板、NB应用需求持续热络,苹果于下半年推出的10.2寸平价iPad及10.9寸高阶iPad Air等成功抢攻微型笔记本电脑市场,预计在11月前将处于新机铺货高峰。由于苹果iPad销售强劲,现有产能已供不应求。相关供应链内部推算,从疫情带动上半年一路维持强势拉货,下半年从9月起进入新品出货高峰,全年出货量估计成长至少将达2成以上。

好股票点评:分析认为,平板电脑已经从曾经的简单娱乐工具发展成为能够处理工作和学校任务的设备,从而拓宽了消费者和商业公司在为升级或购买新设备时的选择。此前媒体报道,平板电脑将实现六年来首次正增长。而随着欧美秋冬第二波疫情的到来,居家办公、学习等需求将再度重燃。随着行业持续高景气,iPad等平板机种备货需求热络,相关供应链业绩望提升。

恒铭达(002947)是苹果等国际大客户的核心模切供应商,产品实现了从平板电脑到手机等电子全品类覆盖,公司上半年平板电脑类产品收入同比增幅高达75.91%。长盈精密(300115)公司是苹果等大厂平板电脑结构件重要供应商。

今日机会

新能源车宏光MINI EV上市即爆款 配套供应商迎来机遇

新能源概念股:鹏辉能源(300438)、双林股份(300100)、川环科技(300547)

iPad出货强劲成长上看2成以上 产业链公司业绩望获提振

苹果概念股:恒铭达(002947)、长盈精密(300115)

拥有六大优势 毫米波将成5G下一阶段重点部署核心技术

毫米波概念股:亚光科技(300123)、和而泰(002402)、硕贝德(300322)

供给短缺日益严重 三季度LCD面板价格飙升30%

LCD概念股:彩虹股份(600707)、京东方A(000725)、深天马A(000050)

原料涨价坯布缺货印染爆仓 纺织品“银十”旺季来了

纺织品概念股:新野纺织(002087)、凤竹纺织(600493)、联发股份(002394)

公告精选

易华录(300212)与英特尔(中国)有限公司签署备忘录,双方将以数据湖的光磁融合存储,大数据平台,云计算解决方案为重点,启动一系列技术,市场,销售合作。英特尔根据技术相关性为易华录提供相应的技术和支持。

格力电器(000651)拟斥资30亿元至60亿元回购股份。

东富龙(300171)预计前三季度净利同比增360%-390%。

岳阳林纸(600963)前三季度净利预增122%到139%。

丰乐种业(000713)预计前三季度净利同比增149%-232%。

洁美科技(002859)预计前三季度净利同比增100%-130%。

长盈精密(300115)预计2020年净利润同比增532%-675%。

天健集团(000090)前三季度净利同比预增421.51%-461.63%。

北斗星通(002151)前三季度净利同比预增3403%-3754%。

三变科技(002112)前三季度净利同比预增323%—439%。

利欧股份(002131)前三季度净利预增889.14%-908.79%。

天康生物(002100)前三季度净利润预增380.60%—413.75%。

来源:好股票

(作者:毕然 执业证书:A0680618110001)

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