严重短缺涨价40%?相关公司有望迎来机遇!

严重短缺涨价40%?相关公司有望迎来机遇!
2021年01月15日 10:05 巨丰投顾

今日导读

1、海关总署表示,正在加快推进RCEP实施准备工作,将研究出台“RCEP进出口货物原产地管理办法”和“经核准出口商管理办法”。

2、商务部新闻发言人高峰表示,中方从去年12月起就已经启动RCEP协定国内核准程序,目前进展顺利。同时,相关实施准备工作正在稳步推进。中方协定核准和实施准备工作将在6个月内完成。

3、商务部外贸司司长李兴乾称,正会同交通运输等部门,增加海运运力,稳定市场运价,千方百计畅通国际物流。

4、中国海关总署公布商品进口数据显示,中国去年12月煤及褐煤进口同比上涨1621%,天然气进口同比上涨18%。

5、商务部表示,1月15日起,对原产于美国、欧盟及英国、日本的进口间甲酚征收反倾销税,实施期限5年。

6、上海市生态环境局局长程鹏表示,上海将抓紧出台碳达峰行动方案,明确达峰的目标和技术路线,细化重点行业和区域相关举措。

周边市场

巨丰头条

上海:加快推进18个新建数据中心项目的建设和投资进度

近日,上海市经信委发布《关于加快新建数据中心项目建设和投资进度有关工作的通知》,提出为进一步落实“新基建”总体任务,加快推进18个新建数据中心项目的建设和投资进度。上海经信委在通知中要求,数据中心项目申报主体应进一步增强责任感和紧迫感,明确时间节点、建设任务和推进举措,扎实有序开展项目建设,安排好投资进度,确保项目建设目标如期实现。

根据IDC《数据时代2025》的统计和预测数据,全球数据量大约每过两年就翻一倍,过去十年增长约30倍,而到2025年,这个数字将疯狂攀升至175ZB,2020-2025年间复合增长率约为28%;华为全球产业展望GIV2025亦预测,到2025年,全球年存储数据量将高达180ZB。在这一过程中全球IDC规模随之提升,根据信通院的统计和预测数据来看,全球IDC市场规模过去十年增长约6倍,到2021年规模有望超过1070亿美元。

相关上市公司中,宝信软件(600845)位于上海,依托宝钢集团在一线城市及环一线城市具有丰富的IDC储备,是阿里腾讯IDC核心合作方。光环新网(300383)位于上海,现有数据中心规模近40万平米,设计容量约为5万个机柜,是AWS、阿里、腾讯等云巨头一线核心合作方。相关上市公司中,工业富联(601138)打造富士康工业云平台(Fii Cloud),帮助工业用户企业快速、精准的匹配衔接智能制造各类解决方案,已被工信部列入全国十大跨行业跨领域工业互联网平台名录。鼎捷软件(300378)大股东已变更为工业富联,双方将围绕在工业自动化、工业软件等方面各自的优势能力,打造更加成熟的智能工业系统。

产业分析

正式对美欧日征收反倾销税 间甲酚供应缺口将继续扩大

商务部公告,自2021年1月15日起,对原产于美国、欧盟及英国、日本的进口间甲酚征收反倾销税。

间甲酚行业高度集中,目前全球共有6家间甲酚生产商,总体产能约5.6万吨。目前国内产能尚不能满足国内需求,我国每年需进口4800-7200吨的间甲酚。机构认为,从需求来看,间甲酚的主要下游薄荷醇、农药、维生素等持续增长将带动间甲酚需求的增长。伴随着国内间甲酚技术的突破和产能的扩产,我国间甲酚的自给程度有望进一步提升。间甲酚技术壁垒高,叠加环保趋严使得原材料供给端趋严,行业有望步入景气周期。

A股上市公司中,辉隆股份(002556)全资子公司海华科技国内产能最大间甲酚生产企业,具有8000吨间甲酚的年产能。黑猫股份(002068)参股公司山东时联二期项目预计今年投产,主要产品为间甲酚、苯酚、邻甲酚、对甲酚等。

报告称三星CMOS图像传感器已涨价40%

Omdia报告指出,应用在中低端手机的500万和800万像素的CIS正在面临严重的短缺现象。三星公司从2020年12月开始,已经将其CIS的价格提升了40%,而其他CIS供应商的价格也提升了20%左右。

近年来,拍照已成为众多手机厂商新机发布的卖点之一,而对成像质量影响较大的关键零部件为镜片以及图像传感器。CIS下游领域包括手机、安防、汽车、医疗、工业等,智能手机为CMOS主要应用领域,以2019年为例,手机CMOS传感器占全球CMOS传感器市场份额或超过70%。

相关上市公司中,韦尔股份(603501)旗下豪威公司产品覆盖100万像素以下以及1300万像素以上多种规格产品,产品布局全面。华天科技(002185)晶圆级封装技术已经应用于各种产品中,包括CMOS传感器、MEMS、指纹识别、3D memory、光学模组等。

公司动向

1、三连板格力地产称,公司负责相关地块的房地产开发,目前不具备免税业务的经营资质。

2、以短视频和直播为主的新经济公司快手科技计划于2月5日在香港联合交易所上市。快手公司已于昨日下午通过港交所聆讯。

3、安利股份公告,公司成为瑞典宜家家居(IKEA)战略性合作供应商。

4、奥特佳公告,子公司空调国际公司已收到美国某电动汽车制造商的定点函,预计2021年内开始为该客户在美国新工厂的车型提供热泵空调系统产品。

5、振德医疗业绩预告显示,2020年度净利润增加23.8亿元到24.6亿元,上年同期为1.57亿元。

6、连板航天工程发布公告称,公司目前核心技术为航天粉煤加压气化技术,广泛应用于民用领域。航天氢能有限公司为公司的参股公司,目前开展的业务与氢氧发动机无关。

市场透视

美年健康被买入最多】

龙虎榜:1月14日,机构参与龙虎榜中个股共涉及36股,其中14股被机构净买入,美年健康被买入最多,为1.42亿元。另外22股被机构净卖出,斯达半导被卖出最多,为1.83亿元。

来源:好股票

作者:李国强 执业证书:A0680616080001

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