量能制约反弹空间 结构性机会现常态

量能制约反弹空间 结构性机会现常态
2021年04月15日 08:23 巨丰投顾

作者|朱华雷 编辑|王瑾熙

要闻精选

国家能源局监管总监李冶14日表示,正组织开展新型储能“十四五”规划研究,明确新型储能发展目标、重点任务和保障措施,指导地方科学引导本地区新型储能的发展。

近年来,我国核电运行装机规模持续增长,核能发电量持续提高。中国核能发展报告蓝皮书公布的数据显示,2020年,我国核能发电量为3662亿千瓦时,较2019年增长5.02%。

国家能源局发布文件指出,提出到2025年,地热能供暖(制冷)面积比2020年增加50%,在资源条件好的地区建设一批地热能发电示范项目。

据媒体报道,安防芯片涨价潮仍在持续,三家内资厂商已确定涨价。内资厂商中,富瀚微表示,目前不能保证订单的100%供应,其产品也在涨价节奏与供应链是相同的。

4月14日,工信部公布了《“十四五”智能制造发展规划》(征求意见稿),《意见稿》提出,到2025年,中国规模以上制造业企业基本普及数字化,重点行业骨干企业初步实现智能转型。到2035年,规模以上制造业企业全面普及数字化,骨干企业基本实现智能转型。

重大事件

央行工作论文称应全面放开和鼓励生育

央行发表《关于我国人口转型的认识和应对之策》的工作论文提出,应全面放开和鼓励生育,切实解决妇女在怀孕、生产、入托、入学中的困难。国家统计局数据显示,2016年“全面二孩”政策实行,当年出生人口攀升至1786万,创2000年以来峰值,但之后连年大降。2017年出生人口下滑至1725万,2018年再下降200万至1523万,2019年降为1465万。

点评:生育积极性仰仗宽松的政策环境以及全社会的制度化体系化支持,一旦人口政策调整,将有一系列的配套政策(如生育津贴、减少税收、家庭养老等),未来辅助生殖、妇产诊疗、月子中心、早教、养老等生育医疗等系列服务将受益。

通策医疗(600763)引入英国波恩生殖中心用于指导昆明市妇幼保健院波恩生殖中心开展的临床、胎胚、护理等各项业务。

爱婴室(603214)为孕前至6岁婴幼儿家庭提供一站式母婴用品采购及孕婴童健康服务,全国212家门店。

工信部发文支持智能制造数字化转型

工信部会同有关部门起草的《“十四五”智能制造发展规划》征求意见稿提出,到2025年,规模以上制造业企业基本普及数字化,重点行业骨干企业初步实现智能转型。到2035年,规模以上制造业企业全面普及数字化,骨干企业基本实现智能转型。

点评:工业互联网作为工厂数字化的软件要素,其长期的经济赋能在于促进产销管理环节的“降本增效”。工业互联网是国内制造业转型的核心路径,纺织、电子、汽配等领域已现应用范例。国内传统厂商目前仍面临工业附加值、产能利用率双低的局面,而工业互联网的边际产值赋能近年来已有趋势上的表现。

用友网络(600588)作为工业互联网领军企业,公司的用友精智工业互联网平台融合39个工业大类,18个应用领域,是用友云面向工业企业的社会化智能云平台。

宝信软件(600845)是国内领先的工业软件行业应用解决方案和服务提供商,拥有软件开发、服务外包、系统集成设备三大业务。

集成灶三月零售额同比大幅提升151% 均价同比大幅上调

奥维云网发布3月集成灶月度数据:春节过后市场迅速爬升,集成灶增长势头凶猛。集成灶三月零售额同比大幅提升151%;同时零售量同比增长了120.4%。线下表现,零售额、零售量同比分别提升266.5%和243.8%,线上线下增速爆表;三月期间,线上中高端市场结构性占整体市场近8成,均价同比大幅上调。

点评:由于集成灶高吸净、省空间等,对于传统油烟机形成一定的替代作用。近年部分房企逐步考察尝试集成灶,2015年至2019年集成灶行业零售额年复合增长率达34.98%,零售量年复合增长率达32.08%,行业呈现快速上升的趋势。机构指出,行业主导品牌格局逐渐清晰,专业品牌竞争格局梯队分化,行业内龙头公司预计未来3-5年,渗透率将由约10%提升至25%,不考虑厨电本身扩容情况下,亦有20%-36%的较高复合增速。

浙江美大(002677)作为集成灶行业龙头,截至2020年底,公司在国美、苏宁、红星美凯龙等KA家电和建材卖场的门店已达到800多家。

火星人(300894)产品矩阵已涵盖集成灶、集成水槽、集成洗碗机等系列产品。

资本市场将迎“自动驾驶第一股”

图森未来(TuSimple)将于美国时间4月15日正式以“TSP”为证券代码在纳斯达克挂牌上市,或成全球“自动驾驶第一股”。图森未来本次发行价为每股35美元至39美元,目标估值超过80亿美元。

点评:智能汽车时代,软件定义汽车已成为行业共识。造车新势力、整车厂、科技公司、创业公司等各类玩家纷纷入局,推出自家智能驾驶系统。未来随着智能驾驶渗透率、智能驾驶能力的提高,将打开硬件传感器、智能驾驶决策系统、智能座舱、汽车软件、智能转向车联网等领域的市场空间。

图森未来与四维图新(002405)、福田汽车(600166)、华为、奥迪中国等合作伙伴,在长隧道双向四车道高速路场景下开展了基于C-V2X车路协同技术的L4级自动驾驶和队列跟驰测试,这也是中国首次高速公路自动驾驶队列测试。

今日机会

央行工作论文称应全面放开和鼓励生育

婴童概念:通策医疗、爱婴室等概念股值得关注。

工信部发文支持智能制造数字化转型

工业互联网概念:用友网络、宝信软件等概念股值得关注。

集成灶三月零售额同比大幅提升151% 均价同比大幅上调

集成灶概念:浙江美大、火星人等概念股值得关注。

资本市场将迎“自动驾驶第一股”

自动驾驶概念:四维图新、福田汽车等概念股值得关注。

公告精选

广州酒家:2020年净利同比增21% 拟10转4派4元

千金药业:2020年净利同比增0.94% 拟10派10元

贵研铂业:2020年净利同比增40.41% 拟10转3派2.3元

格力电器:一季度净利润预增106%-144%

上海贝岭:一季度净利同比预增223%-228%

南玻A:一季度净利预增381%至446%

作者:朱华雷 执业证书:A0680613030001

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