作者|赵玲，编辑|顾谨丰
来源：巨丰投顾、好股票应用
l 信创
周一，信创板块、数据安全、智慧政务等计算机行业相关个股大涨，中孚信息、数字政通涨停，星环科技——U、奇安信——U、科创信息、美亚柏科涨超10%，证通电子、恒久科技、格尔软件、南威软件、太极股份等涨停。板块掀起涨停潮。
消息面，10月28日，国务院办公厅发布《全国一体化政务大数据体系建设指南》，要求各地区各部门按照《指南》要求，加强数据汇聚融合、共享开放和开发利用，促进数据依法有序流动等，增强数字政府效能。
在全国完全实现一体化政务大数据时，一些困扰大家的问题如异地缴纳社保、异地结婚登记、异地办理企业证照等，都将像已经实现的异地办理身份证、驾驶证异地年检一样，逐步成为现实。
东吴证券研报表示，预期年底有政策持续推出和大规模的行业信创招标，现在就是布局时点。2023年信创产业有放巨量预期，党政、行业、国央企形成放量共振。
中银证券研报表示，三条主线引领一体化大数据建设。建设内涵方面重点于三方面:（1）数据系统，目前不同部门大数据系统建设程度不同，需要逐步对齐，在财政、税务、社保、医疗、自然资源等部门间完善数据收集、存储、分析等能力；（2）数据平台，在不同系统之上要做到数据打通（包括向上汇总打通和彼此打通）。同时算力一体化作为建设目标，意味着运营商等云平台方面的建设还将持续；（3）数据安全：确保政务数据在采集、分享、分析过程的安全可控，是一体化大数据平台的基本要求。
具体投资标的，其建议关注个股包括（1）数据系统：博思软件、税友股份、中科江南、南威软件、榕基软件、拓尔思、美亚柏科、超图软件等；（2）数据平台：中国移动、南天信息、海量数据、亚康股份、太极股份等；（3）数据安全：启明星辰、安恒信息、安博通、奇安信等。
建议重点关注：中国软件、数字政通
中国软件(600536)：操作系统行业具有典型的生态属性，强者恒强。麒麟软件是国产操作系统龙头，市占率进一步提升，有望充分受益于行业增速加快。生态方面，2022年H1，麒麟软件发布银河麒麟桌面操作系统V10SP12203版本，持续优化云平台、容器云、云桌面等麒麟云计算产品性能，联合众多合作伙伴共同成立中国首个桌面操作系统根社区openKylin，积极推进软硬件生态适配认证工作。截至2022年8月30日，麒麟软件生态适配数量已超过70万款，生态愈加繁荣。
数字政通(300075)：数字政通专业从事基于GIS应用的电子政务平台的开发和推广工作，为政府部门提供办公自动化（OA）、业务管理系统（MIS）和地理信息系统（GIS）一体化的电子政务管理信息系统，并提供政府各个部门间互联应用的关联型电子政务管理平台。公司在数字化城市管理领域一直处于行业领先地位，截至2022H1，公司在全国网格化城市大数据综合运营服务市场占有率保持行业第一。公司业绩保持稳步增长，2022年上半年营收达7.11亿元，同增7.03%；归母净利润1.16亿元，同增5.06%。
（作者：赵玲，执业证书：A0680615040001）
参考研报：
计算机行业点评报告：信创的空间有多大？——东吴证券 20221024
计算机行业周报：信创板块具备广阔成长前景——开源证券 20221023
计算机行业事件点评：复制福建模式，一体化大数据彰显政务IT三条主线——中银证券 20221030
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