作者| 朱华雷，编辑|wjx
来源：巨丰投顾、好股票应用
盘面简述
早盘市场继续呈现震荡调整，盘中两市行业再现局部轮动。有色、商贸代理、软件服务、船舶、互联网、石油、航空、公共交通、传媒娱乐、通信设备、运输服务、IT设备、煤炭、旅游、纺织服饰、钢铁等行业呈现活跃，医药、房地产、日用化工、医疗保健、食品饮料、酿酒、建材、电气设备、商业连锁、元器件等行业呈现走弱；题材板块方面，黄金概念、稀缺资源、短剧游戏、培育钻石、操作系统、知识付费、国资云、AIGC概念、华为算力、算力租赁、信息安全、大数据、边缘计算、云计算、信创、数据要素等题材呈现轮动，CXO概念、种业、创新药、新冠药概念、减肥药、基因概念、辅助生殖、粮食概念、白酒概念、新冠检测、水产品、医美概念等题材呈现走弱。
热点板块
商贸代理行业呈现活跃，南京商旅、江苏舜天、苏豪弘业、远大控股、玉龙股份、中信金属、厦门信达等个股呈现盘中走强。
软件服务板块呈现盘中拉升，银之杰、格灵深瞳、网达软件、信雅达、联络互动、安硕信息、铜牛信息、启明星辰、太极股份、科创信息等个股呈现盘中拉升。
互联网板块呈现盘中异动，掌趣科技、引力传媒、返利科技、盛天网络、上海钢联、焦点科技、三人行、天地在线、昆仑万维、值得买等个股呈现盘中拉升走强。
智能驾驶概念震荡走高，索菱股份涨停，此前日海智能、中光学涨停，阿尔特、科创信息、威帝股份、炬光科技等跟涨。消息面上，据亿欧汽车观察，L1/L2级别的ADAS功能在未来10年内都将保持50%渗透率，而L3及以上高等级自动驾驶将在2025年左右实现商业化落地，2035年迎来井喷期。
中字头概念股表现活跃，中纺标30CM涨停，中光学、中公高科涨停，中信出版、中成股份涨超5%，中铁装配、中国外运等跟涨。消息面上，中国国新控股有限责任公司12月1日发布公告称，旗下国新投资有限公司当日增持中证国新央企科技类指数基金，并将在未来继续增持。另据媒体援引消息人士称，国新或将在接下来一周里持续每天增持。
黄金概念早盘大涨，四川黄金大涨8%，玉龙股份、中润资源、晓程科技、紫金矿业等跟涨。消息面上，12月4日，黄金期现货价格均刷新历史新高。盘中最高时，COMEX黄金期货站上2150美元/盎司关口，现货黄金涨至2144美元/盎司。
数据要素板块走高，数据要素概念股早盘走高，深桑达A拉升逼近涨停，上海钢联、太极股份、易华录、卓创资讯等纷纷冲高。消息面上，浙江省标准化研究院牵头制定的《数据资产确认工作指南》省地方标准正式发布，将于2023年12月5日起正式实施。
算力概念股震荡拉升，高新发展涨超8%再创新高，超讯通信、亚康股份、阿尔特涨超5%，首都在线、南兴股份、平治信息、中科曙光、威星智能等跟涨。消息面上，据西南联合产权交易所旗下平台“第四产权”显示，华鲲振宇智能科技有限责任公司22%股权近日挂牌转让，转让底价6.38亿元，截止日期为今年12月26日。此前高新发展公告称拟购买华鲲振宇合计70%的股权。
氢能源板块异动拉升，国机通用涨停，蓝科高新触及涨停，纳尔股份、厚普股份、亿利洁能等跟涨。消息面上，《共建中国氢能高速行动倡议》于12月1日在首届中国燃料电池汽车大会开幕式上发布，包括国务院国资委等部门建议在高速公路网络上加快建设加氢站，启动建设中国氢能高速。工信部数据显示，1-11月，我国累计生产燃料电池汽车5261辆，同比增长35%。在技术方面，燃料电池系统成本下降到每千瓦3000块钱，比2020年降低了80%。
短剧概念股开盘继续活跃，因赛集团20CM涨停，中广天泽3连板，引力传媒、浙文互联、平治信息、天地在线、思美传媒等跟涨。中原证券研报指出，头部游戏公司和影视公司开始加码小游戏和微短剧赛道，依靠" 正规军" 强大的制作和发行实力将会显著提升小游戏和微短剧的产品质量和传播力度，催动行业向精品化的方向发展。
跨境电商概念反复走强，南京商旅5连板，返利科技涨停，因赛集团大涨超10%，苏豪弘业冲击涨停，易点天下、联络互动等跟涨。消息面上，上周五举行的国常会研究明确关于加快内外贸一体化发展的若干措施。会议指出，要优化内外贸一体化发展环境，落实好相关财政金融支持政策，共同促进内外贸高质量发展。
猪肉、鸡肉股震荡走强，立华股份、东瑞股份、华统股份、巨星农牧涨超5%，新五丰、唐人神、牧原股份、温氏股份等跟涨。华泰证券研报表示，需求端来看，目前已进入冬季猪肉腌腊旺季，后续元旦、春节等节假日或带动猪肉消费回暖。
政策消息
11月份中国物流业景气指数为53.3%扩张区间内继续回升
中国物流与采购联合会今天（4日）公布11月份中国物流业景气指数。指数在扩张区间内继续回升，物流业保持较高活跃度，向好基础进一步巩固。11月份中国物流业景气指数为53.3%，环比回升0.4个百分点。物流业景气指数继续保持扩张态势，物流活跃度有所提升。从区域来看，供应链上下游需求保持平稳增长，东中西部三大区域发展相对均衡。
国家统计局：11月下旬液化天然气（LNG）价格环比上涨7%
国家统计局数据显示，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2023年11月下旬与11月中旬相比，17种产品价格上涨，30种下降，3种持平。其中，液化天然气（LNG）价格报5526.7元/吨，环比上涨7%。
巨丰观点
总体来看，市场延续近期的调整格局，盘中两市行业再现轮动。商贸代理、有色、船舶、石油、软件服务、公共交通、互联网、航空、传媒娱乐、运输服务、IT设备、煤炭、旅游、纺织服饰、钢铁等行业呈现活跃，医药、房地产、日用化工、医疗保健、食品饮料、酿酒、建材、电气设备、商业连锁、元器件等行业呈现走弱。近期市场持续调整，短期呈现出企稳迹象。从目前股指走势来看，沪指获下方技术支撑呈现止跌，但上方技术性压力依然存在，盘中板块的轮动依然热点的频繁切换，凸显当前市场的弱势格局。不过，盘中市场在周期、金融、消费等权重板块拉升带动下出现反弹，市场情绪面回暖。短期来看，市场修复过程存在反复可能，且修复的周期有望拉长。近期利好消息不断，中证国新央企科技类指数基金获国新公司增持，另外，新华保险与中国人寿出资500亿设立证券投资基金，也将增加对权益市场的增持，同时，近期人民币汇率走高，美联储官员鸽派言论暗示紧缩周期趋向终结等，均向市场释放出积极信号。随着外部环境改善、汇率压力缓解以及国内稳增长政策的持续发力，国内基本面改善将继续支撑市场修复，在稳增长政策引导下，建议投资者继续经济复苏预期下的基建和消费，短期机会上，建议关注大盘蓝筹板块以及高成长板块切换的结构性机会，关注金融、消费、周期、科技、农业板块的轮动，重点关注新能源汽车、消费电子、房地产、芯片、食品饮料、软件、通信设备等行业机会。
作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001
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