作者|丁臻宇，编辑|wjx
来源：巨丰投顾、好股票应用
巨丰今日策略
巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。最近3个月国内逆周期调节措施密集出台，显示政策底部已经确认，大盘正从政策底走向市场底。外围方面，美股三大指数收跌，大型科技股多数下跌，贵金属、工业原材料、锂电池板块跌幅居前，热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌超2%；国际油价跌超1%，国际金价冲高回落跌2%。国内方面，证监会明确下一阶段促进二级市场平稳健康运行、提升资本市场服务实体经济效能等方面的改革措施；国资委召开会议坚决防范化解中央企业金融板块业务风险问题；国有六大行出手，多家银行采取一对一座谈等形式与房地产企业交流；碳酸锂期货主力合约跌破10万亿关口；预计A股将继续围绕3000点筑底。投资者可逢低关注半导体、消费电子、智能驾驶、机器人等热门概念股的波动机会，以及中字头、国资改革等板块在情绪驱动下的博弈机会。
美股
美东时间周一，美国三大股指全线收跌，道指跌0.11%报36204.44点，标普500指数跌0.54%报4569.78点，纳指跌0.84%报14185.49点。科技股方面，英伟达跌2.68%，特斯拉跌1.36%。星巴克跌1.61%，录得11连阴，创该股最长连续下跌纪录。中概股多数下跌，名创优品跌14.4%，BOSS直聘跌11.65%。
A股
周一，大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌。截至收盘，截至收盘，沪指跌0.29%报3022.91点，深证成指跌0.62%报9660.44点，创业板指跌0.9%报1908.92点。总体上个股跌多涨少，全市场超2700只个下跌。沪深两市成交额8512亿，较上个交易日放量171亿。板块方面，黄金、猪肉、短剧、黑龙江自贸区等板块涨幅居前，CRO、转基因、复合集流体、白酒概念等板块跌幅居前。
港股
周一，香港恒生指数跌184.25点，跌幅1.09%，收报16646.05点。全日主板成交1063.85亿港元。国企指数跌58.4点，收报5703.33点，跌幅1.01%。恒生科技指数跌71.2点，收报3759.72点，跌幅1.86%。蓝筹股方面，腾讯控股跌0.69%，收报316.8港元；香港交易所跌4.07%，收报268.4港元；中国移动涨0.8%，收报62.85港元；汇丰控股涨0.84%，收报59.7港元。
热点
1、数据资产确认领域迎来地方性标准 产业链发展提速
重要程度：★★★★
由浙江省财政厅归口，浙江省标准化研究院牵头制定的《数据资产确认工作指南》省地方标准将于12月5日起正式实施。这是国内首个针对数据资产确认制定的省级地方性标准。该标准为首次针对数据资产确认制定的推荐性地方标准。标准的制定及实施将填补数据资产确认标准空白，促进数据资产化进程，为浙江省国有数据资产管理办法的出台提供标准配套服务，同时为加快数据资源开发提供标准化手段，为健全数据资产管理机制建设、数据要素市场化配置改革提供标准技术支撑。
点评：
东莞证券认为，近期数据要素领域迎来密集政策及产业催化，包括国家数据局领导公开发声、发改委与数据局筹备三组就健全公共数据价格形成机制召开座谈会、 浙江省出台国内首部《数据资产确认工作指南》、衡阳打响公共数据经营权转让第一枪等，我们认为数据要素领域改革正加快推进，预计顶层或地方性政策文件将陆续出台促进行业行稳致远。展望后续，公共数据的市场化流通或将率先落地，医疗、财税、金融等相关垂类领域的数据服务提供商有望受益；同时，在数据要素市场化流通过程中，对数据的存储、加工分析、确权、交易、安全等环节的需求也将持续释放，建议在相关领域有布局的公司。重点关注：启明星辰、宝信软件、恒生电子。
2、易会满重磅发声！加大力度推进投资端改革、健全常态化退市机制
重要程度：★★★
中央金融工作会议提出“推动注册制走深走实”、“活跃资本市场”等多项要求。资本市场将如何落实？证监会主席易会满接受新华社专访，并从三个方面作出明确表态。一是正抓紧制定建设中国特色现代资本市场政策框架，二是围绕健全资本市场功能推出更多务实举措，三是全力维护资本市场稳定运行。详细的要点：加大力度推进投资端改革 吸引更多中长期资金入市；优化并购重组、股权激励、分红等制度安排 健全常态化退市机制；稳慎有序发展期货和衍生品市场 助力提高大宗商品价格影响力；完善一二级市场逆周期调节机制 鼓励和引导上市公司回购、股东增持；强化对大股东资金占用、过度杠杆、产业资本与金融资本缺乏隔离等潜在风险隐患的源头治理。
疫情跟踪
1、霍乱疫情蔓延，津巴布韦政府采取防控措施。
2、国家卫健委：千方百计挖掘资源开展儿科诊疗服务。
宏观
1、我国首个新能源汽车检测国标将落地
重要程度：★★★
新能源车三电检测国标下达日期为2022年12月13日，项目周期12个月，则国标正式发布日期应不晚于2023年12月13日。也就是说，2023年12月13日之后，我国首个专门针对新能源汽车检测的国家标准将正式落地。
点评：
国联证券认为，新能源汽车新产品周期已至，供给优化提升消费需求，纯电800V 架构加速渗透，轿跑、新能源MPV、越野车等细分赛道开启差异化竞争，智能化构筑核心竞争力，我们认为细分车型赛道以及智能化领域相关企业有望受益于车型趋势以及技术趋势的变化。零部件领域建议关注域控制器产品丰富且客户覆盖领先的德赛西威，智能化零部件平台供应商， 高阶智驾解决方案快速推进的经纬恒润，与高通、地平线进展顺利，智能驾驶业务有望升级的均胜电子，摄像头、雷达及域控制器出货量有望快速提升的保隆科技。
2、北交所深改19条发布三个月：合格投资者数近640万
截至目前，证监会发布《关于高质量建设北京证券交易所的意见》（简称北交所“深改19条”）已满三个月。媒体从北交所获悉，截至11月底，北交所合格投资者已达638万户，最近两个交易日新增约7万户。自9月1日适当性新规落地以来，累计新增开通北交所权限个人账户数超百万户。其中，北交所“深改19条”发布两个月以来，累计新增47万户，较年初累计新增78万户。
3、中国银行走访绿城、龙湖、万科等多家混合所有制及民营房企 进行一对一交流
近期，中国银行党委、管理层及相关机构主要负责人积极走访绿城集团、龙湖集团、万科集团、滨江集团、新城控股、美的置业、星河湾集团、大华集团、金辉集团等多家混合所有制及民营房企，围绕深化银企合作、金融助力房地产市场发展进行一对一交流。
4、国资委：聚焦信托公司等四个领域 坚决防范化解中央企业金融板块业务风险问题
国务院国资委党委推进中央企业巡视整改专项治理工作专题会议召开。会议强调，国资央企各单位要直面突出问题，锁定目标任务，按照方案部署，有力有效抓好专项治理问题整改。要聚焦“三个深挖”，即深挖违规吃喝、违规收送礼品礼金、履职待遇违规等问题，坚决纠治享乐主义奢靡之风突出问题。聚焦“四个不力”，即贯彻党中央决策部署不力、履职尽责不力、坚持以人民为中心发展理念不力、基层减负不力等问题，坚决纠治形式主义官僚主义突出问题。聚焦“四个领域”，即信托公司、财务公司、商业保理公司、私募股权投资基金等，坚决防范化解中央企业金融板块业务风险问题，同时要全面研判企业金融板块整体风险，早识别、早预警、早暴露、早处置，风险一旦露头就要果断出手将其消灭在萌芽、阻断在早期，并建立健全长效机制，牢牢守住不发生系统性风险的底线。
5、上海印发《上海市崇明区旧住房成套改造实施方案》
方案指出，改造对象为本区不成套职工住宅及小梁薄板房屋，共3.3万平方米，其中小梁薄板房屋1.1万平方米，不成套职工住宅2.2万平方米，主要涉及城桥镇、堡镇、庙镇、向化镇和长兴镇。到2025年底，基本完成小梁薄板房屋改造；到2027年底，全面完成小梁薄板房屋改造；到2032年底，全面完成不成套职工住宅改造。本区不成套职工住宅及小梁薄板房屋采取的改造方式分为改造类和征收类。其中，改造类主要包括贴扩建、加层、内部分隔、原址复建等；征收类主要包括协议置换。
6、乘联会：综合预估11月新能源乘用车厂商批发销量同比增长29%
乘联会综合预估11月新能源乘用车厂商批发销量94万辆，同比增长29%，环比增长6%。今年1-11月测算的累计批发774万辆，同比增长35%。
产业
1、新一批游戏版号获批 人工智能有望打开行业天花板
重要程度：★★★
国家新闻出版署发布11月国产网络游戏审批信息，共87款游戏获批，网易《世界之外》完美世界(002624)《诛仙2》、游族网络(002174)《少年西游记2》在列。截至目前，今年共下发931个游戏版号(含58款进口游戏)，数量已经超过2022年的579个和2021年的748个。机构人士表示，这批版号的发放反映了市场供给的常态化，重点企业和游戏拿到版号也是对行业的一种提振。
点评：
华安证券认为，近期AI应用工具不断落地，游戏行业具备“可预期，可展望，可想象”的特点。AI视频工具Pika和昆仑天工SkyAgents等新工具的出现，有机会驱动AIGC技术与沉漫式互动游戏、短剧+游戏、小程序游戏、UGC游戏、XR游戏等的有机结合，满足互联网文化消费市场中庞大的泛娱乐用户需求，使产业链持续受益。建议关注：盛天网络，汤姆猫，恺英网络，掌趣科技等。
2、碳酸锂期货价跌破10万元 约三分之一产能面临亏损
12月4日，碳酸锂期货主力合约2401大跌6.95%，接近跌停点，报收9.635万元/吨，为该期货品种7月上市以来新低，首次跌破10万元关口。机构指出，在当前价格下，约有三分之一的碳酸锂产能已面临亏损，集中在锂云母环节。在下游环节的拖累下，产业整体表现出消费低迷的现象，这可能会导致此次价格下跌矫枉过正。
3、药明生物带崩CRO板块！业内：转型与巨头绑定或成“救命稻草”
周一CRO板块重挫，业内普遍认为，这与药明生物早晨发布的一份《业务更新》文件有直接关系，该文件直指CRO行业近一两年或迎来低迷周期，不仅让众多CRO行业人士纷纷侧目，也带崩了二级市场投资者的信心。分析称，在未来的低潮期，整个CRO板块或将迎来变革期，“从为Biotech服务转变为主要为大药企服务”的风向已经吹起。
4、2023中国机器人产业发展大会本周举行产业链公司迎来催化
2023中国机器人产业发展大会将于12月4日至6日在芜湖市鸠江区举办，大会以“机器人提升千行百业”为主题，届时，百余位行业顶级专家学者及企业领袖，将为参会代表全面剖析各领域发展趋势、前沿技术、需求动向及产业发展热点问题。据悉，中国机器人产业发展大会是我国机器人产业界最具权威性和影响力的年度行业大会。
A股交易提示
利空提示
梦洁股份（002397）：拥有表决权第一大股东收到行政监管措施决定书
思美传媒（002712）：暂停董事会秘书、副总经理李子木职务
个股关注
中光学(002189)
公司业务主要包括精密光学元组件、光电防务、军民两用要地监控、投影整机及其核心部件。公司主导产品是透镜、棱镜、光学镜头、光学辅料、光敏电阻等。公司合色棱镜、TIR棱镜全球市场占有率达到65%，稳居世界第一，成为行业隐形冠军。公司生产的车载镜头产品可应用于电子后视镜领域。公司从事AR产品中核心部件光波导器件的生产和VR产品中核心光学元件的生产。
亿道信息(001314)
公司主营业务是笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等电子设备的研发、设计、生产和销售。公司产品主要包括笔记本电脑、平板电脑、VR/AR 及其他智能硬件等。公司虚拟现实产品可支持互动影视、3D影片等主流影视内容。公司MR产品基于高通芯片，可广泛用于2D/3D观影、多任务2D大屏应用、VST（VideoSee-Through）、3D拍照&拍摄、商务办公（云电脑、环绕多屏）、娱乐、直播、教育等应用场景。
知识分享
什么是调仓换股?
调仓换股，是指大盘在调整时，将自己手中所持有的股票进行仓位调整和股票品种的及时更换。
一般情况下，大盘进入上行通道时，要将领涨品种的股票仓位加大一些，甚至满仓；而在大盘进入下行通道时，要将所有股票的仓位调低一些，而且要根据市场热点及时更换股票品种，以获得较高收益。
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