作者|丁臻宇，编辑|王瑾熙
来源：巨丰投顾、好股票应用
巨丰今日策略
巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望逐步走出低谷并开启一波趋势性行情。2月以来，A股经历一轮单边15%左右的上涨，市场累积了大量获利盘，于3月下旬逐步展开调整，并于4月末结束调整，再次向上谋求突破。消息面上，隔夜美股三大指数集体收涨，大型科技股普涨，热门中概股分化；积极因素提振“红五月”预期，券商建言紧抓高股息红利资产及受益政策和产业催化的科技板块两大主线；港股通ETF再纳新，沪深港通ETF范围持续扩大。目前A股做多信心高涨，预计短线将继续上行。
美股
美东时间周一, 美国三大股指全线收涨，道指涨0.46%报38852.27点，录得连续第四日上涨，标普500指数涨1.03%报5180.74点，纳指涨1.19%报16349.25点，标普500指数和纳指均录得连续第三日上涨。科技股方面，英伟达涨3.77%，特斯拉涨1.97%，IBM涨1.76%。中概股涨跌不一，大健云仓涨10.3%，达达集团跌5.53%。
A股
周一，市场全天跳空高开后强势震荡，深成指领涨。截至收盘，沪指涨1.16%报3140.72点，深证成指涨2%报9779.21点，创业板指涨1.98%报1895.21点。总体上个股涨多跌少，全市场超4500只个股上涨。沪深两市成交额11025亿，较上个交易日放量719亿。板块方面，合成生物、化学制品、石墨电极、CRO等板块涨幅居前，ST板块、教育、旅游、量子科技等板块跌幅居前。
港股
周一，港股继续走强。截至收盘，恒生指数涨0.55%报18578.30点；国企指数涨0.38%报6572.45点；恒生科技指数涨0.92%报4007.78点。恒生指数连续第十个交易日上涨，期间累计涨幅达14.5%。
热点
1、美联储威廉姆斯：美联储终会降息
重要程度：★★★★
美联储威廉姆斯表示，看到就业增长放缓，美联储正在关注经济数据的整体情况，数据可能以不可预测的方式上下波动；将根据整体数据做出降息决定；最终美联储将会降息。
2、八部门印发《关于加强重症医学医疗服务能力建设的意见》
重要程度：★★★
国家卫健委等八部门印发《关于加强重症医学医疗服务能力建设的意见》的通知。意见提出，到2025年末，全国重症医学床位（包括综合ICU床位和专科ICU床位，下同）达到15张/10万人，可转换重症医学床位（以下简称“可转换ICU床位”）达到10张/10万人，相关医疗机构综合ICU床医比达到1:0.8，床护比达到1:3。到2027年末，全国重症医学床位达到18张/10万人，可转换重症医学床位达到12张/10万人，重症医学医疗服务资源有效扩容，区域布局更加均衡，专科服务能力显著提升。
点评：
湘财证券认为，医疗器械是医疗卫生和健康事业的重要物质基础，高端医疗器械是医疗卫生和健康事业更快、更好发展的推动力，因此国家一直持续推出与更新切实的政策鼓励，围绕研发、审批和准入等环节。对于相关企业，具有高端医疗器械研发及创新能力的企业也将获得更好的发展，建议关注布局高端医疗器械创新研发能力的相关公司。相关标的：通策医疗、盈康生命、迈瑞医疗、心脉医疗等。
3、深圳分区优化住房限购政策
深圳市住房和建设局发布《关于进一步优化房地产政策的通知》，从分区优化住房限购政策、调整企事业单位购买商品住房政策、提升二手房交易便利化等方面进一步优化房地产政策。根据《通知》，非本市户籍居民家庭及成年单身人士（含离异）限购1套住房，在盐田区、宝安区（不含新安街道、西乡街道）、龙岗区、龙华区、坪山区、光明区、大鹏新区范围内购买住房，个人所得税、社会保险的缴交年限要求由3年调整为1年；在其他范围内购买住房，个人所得税、社会保险的缴交年限要求仍为3年。
疫情跟踪
1、拉美地区暴发史上最严重的登革热疫情，仅仅4个月就有近600万人发病，超过2200人死亡。
2、巴西：持续高温下登革热疫情蔓延，旅游业受影响。
宏观
1、中央财政补助资金重点支持地下管网更新改造等
财政部会同住房城乡建设部通过竞争性选拔，确定部分基础条件好、积极性高、特色突出的城市开展典型示范，扎实有序推进城市更新行动。中央财政对示范城市给予定额补助。示范城市制定城市更新工作方案，统筹使用中央和地方资金，完善法规制度、规划标准、投融资机制及相关配套政策，结合开展城市地下管网更新改造、污水管网“厂网一体”建设改造、市政基础设施补短板、老旧片区更新改造等重点工作，不断推进城市更新工作。力争通过三年示范，城市地下管网集约敷设水平和安全性稳步提高，生活污水收集处理效能显著提升，市政基础设施短板弱项得到有效改善，持续推动老旧片区宜居环境建设，满足人民高品质生活需要，并形成可复制、可推广的模式和经验。
点评：
中信证券认为，2024年管网改造的市场空间或超2000亿元，管道建材和工程服务全链条企业预期将获益。资金方面，国务院明确对管网改造要加大支持，建立合理共担机制，重点项目预期将更具资金保障。另外，国家全面推进城市生命线系统建设，管网的智慧运营和管理是重点方向，为相关领域企业带来新发展机遇。相关标的：东方雨虹、北新建材、伟星新材、青龙管业。
2、高层：中方决定将对法国等12国公民免签政策延长至2025年年底
当地时间5月6日晚，高层在法国巴黎马里尼剧院同马克龙总统共同出席中法企业家委员会第六次会议闭幕式并致辞。中方愿继续积极利用“从法国农场到中国餐桌”全链条快速协同机制，让奶酪、火腿、葡萄酒等更多法国优质农产品出现在中国老百姓的餐桌上。中方决定，将对法国等12国公民短期来华的免签政策延长至2025年年底。
3、北京发布创新供地方式
5月6日，北京市规划自然资源委发布了首宗住宅+产业+配套组合用地，该项目由3个地块组成，总规划建筑规模约28.3万平方米，起始价112亿元。北京市规划自然资源委相关负责人表示，此次创新供地方式，旨在以五环内优质资源带动五环外潜力板块及重点功能区高端产业板块的土地供应，打造更加宜居、宜业的城市空间，推动北京城市总体规划落地实施。
4、国家发改委召开大规模设备更新和消费品以旧换新第2次专题座谈会
国家发改委：国家发改委主任郑栅洁近日主持召开大规模设备更新和消费品以旧换新第2次专题座谈会，与天能控股集团、西子联合、联影集团、康力电梯等民营企业负责人座谈交流，认真听取企业家对大规模设备更新工作的诉求建议，就下一步推动相关工作进行了深入交流讨论。
5、三部门联合印发《关于延续实施失业保险援企稳岗政策的通知》
人社部：三部门联合印发《关于延续实施失业保险援企稳岗政策的通知》，推出一揽子阶段性、组合式失业保险援企稳岗政策举措。包括，一、延续实施阶段性降费率政策；二、延续实施失业保险稳岗返还政策；三、延续实施技能提升补贴政策；四、全力保障失业人员基本生活；五、持续优化经办服务；六、切实防范基金风险；七、加强组织领导。
6、国资委：以科技创新培育壮大新质生产力 进一步推动中央企业经济运行平稳向好
国务院国资委党委5月6日召开扩大会议。会议认为，针对当前影响中央企业经济运行的问题，增强信心、乘势而上，聚焦服务构建新发展格局、推进高质量发展，围绕“一利五率”既定目标，深入研究分析、拿出务实举措，以科技创新培育壮大新质生产力，优化产业布局结构调整，促进产业链供应链创新链协同联动，进一步推动中央企业经济运行平稳向好，切实当好国民经济的稳定器、压舱石。要着力推动长三角一体化高质量发展，加强战略规划引领和统筹谋划，牢固树立大局意识和全局观念，紧扣一体化和高质量，指导督促中央企业立足自身所长、结合地方优势与所需，大力改造提升传统产业，加大战略性新兴产业和未来产业布局力度，加快打造一批具有国际影响力的世界级战略性新兴产业集群。
产业
1、上海加快实施“智能机器人+”行动 打造千亿元级机器人关联产业
重要程度：★★★
上海市经济和信息化委员会主任张英表示，当前，上海正加快落实《上海市促进智能机器人产业高质量创新发展行动方案》，实施“智能机器人+”行动，加快人形机器人研发和产业化。目标到2025年，实现“十百千”突破，即：打造10家行业一流机器人头部品牌、100个标杆示范的机器人应用场景、1000亿元机器人关联产业规模，重点行业机器人密度达500台/万人。
点评：
国信证券认为，机器人作为国家战略新兴产业之一，是国家从制造大国发展成为制造强国的重要抓手，在当今国家制造业处于人口红利逐渐消失、产业迫切需要转型升级的背景下，提升产业智能化升级将助力企业提高制造效率，中国移动机器人市场规模快速增长。同时，叠加AI大模型（特别是多模态AI大模型）的赋能，移动机器人的能力有望大幅提升，相关标的：宝信软件、萤石网络等公司。
2、GGII：2024年Q1中国锂电池出货量200GWh 同比增长18%
高工产研锂电研究所（GGII）初步调研数据显示，2024年Q1中国锂电池出货量200GWh，同比增长18%。其中动力、储能电池出货量分别为149GWh、40GWh，同比分别增长19%、14%。
3、美放宽电动车税收抵免限制消息“引爆”石墨概念股 业内人士：影响较小
近日，一则“美国放宽对电池使用中国石墨的电动汽车税收抵免限制”的消息引发资本市场关注，今日港股中国石墨盘中一度涨超53%，中科电气盘中涨约16%，百川股份涨停。不过，媒体获悉，业内人士认为该消息对行业利好但影响有限。一家负极材料企业人士A对媒体表示，美方放缓IRA（通胀削减法案）对使用中国石墨材料车企的税收抵免限制，可以看出海外电动化发展对中国负极材料还是有依赖的，所以对中国负极材料行业肯定是利好。
4、涨价逻辑持续发酵这些品类或可关注
近期，涨价题材频频搅动市场，尤其以铜、黄金、油气为代表的资源周期类板块，相关股、基受产品价格上涨而集体迎来“赚钱效应”，此外，中药、消费电子、氟化工、养殖、造纸等方向也一度掀起涨价题材风口，并成为活跃资金聚集地。具体品类来看，以近3个月行情统计，偏苯三酸酐、二氟甲烷、锰矿、波罗的海指数、锡精矿、金属铜等商品涨价幅度较大。中信建投证券近日研报中指出，一是挖掘仍有潜在提价意愿的品类；二从已涨价的品种看，成本推动型注重需求刚性（传导能力），供需推动型关注价格拐点、优选涨价周期更长的品类。整体来看，本轮涨价行情中目前仍存在供需逻辑支撑或盈利有望实现较好提振的品种主要包括制冷剂、高端存储、面板、燃气、轮胎、TMA等。
A股交易提示
利空提示
利欧股份（002131）：董事长及副董事长收到浙江证监局行政处罚事先告知书
金石资源（603505）：控股子公司常山金石岩前萤石矿暂时停产
个股关注
金海高科(603311)
公司专注致力于高性能过滤材料、功能性过滤材料、功能性过滤网及各类过滤器、风扇的研发和制造。公司的主要产品具体包括：高性能过滤材料、过滤网、空气净化器过滤器、新风系统过滤器、汽车空调过滤器、轨道交通空调过滤器、油烟过滤器、换气扇过滤器、空调风轮、全热交换器等。
昭衍新药(603127)
公司主营业务专注于药物全生命周期的安全性评价和监测服务，其药物临床前研究服务为公司的核心业务，主要内容包括药物非临床安全性评价服务、药效学研究服务、动物药代动力学研究服务和药物筛选。
知识分享
什么是顺周期股票？
顺周期股票是指那些在市场繁荣时期表现良好，而在市场下跌时期表现不佳的股票。这些股票通常与经济周期有紧密联系，包括金融、房地产、能源和材料等行业。
例如，金融行业的顺周期股票包括银行、保险公司和证券公司等，这些公司在经济繁荣时期业绩较好，因为人们更容易获得贷款和投资。反之，在经济下跌时期，人们难以偿还贷款和投资，导致这些公司的业绩下降。
总的来说，顺周期股票的业绩与经济周期有紧密联系，因此投资者需要根据市场状况谨慎选择投资。
重要声明：上述信息仅供参考，不作为具体操作建议。市场有风险，投资需谨慎。
作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001
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