作者|丁臻宇，编辑|王瑾熙
来源：巨丰投顾、好股票应用
巨丰今日策略
巨丰投顾认为随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，A股将逐步探明市场底并震荡上行并开启一波趋势性行情。短期上证指数冲击3200点遇阻回调，是逢低布局的机会。目前沪指跌破3000点，价值股与成长股轮动且均内部出现分化，建议中期逢低关注半导体、人工智能、车联网等成长股，同时可关注沪深300ETF、中证500ETF等指数基金。
美股
美东时间周四，美国三大股指全线收涨，道指涨0.09%报39164.06点，标普500指数涨0.09%报5482.87点，纳指涨0.3%报17858.68点，标普500指数和纳指均录得连续第三日上涨。科技股方面，亚马逊涨2.19%，特斯拉涨0.53%。中概股普遍下跌，知乎跌8.13%，亚玛芬体育跌7.15%。
A股
周四，市场全天低开低走，创业板指领跌。截至收盘，沪指跌0.9%报2945.85点，深证成指跌1.53%报8849.70点，创业板指跌1.59%报1703.20点。总体上个股跌多涨少，全市场超4700只个股下跌。沪深两市成交额6264亿，较上个交易日缩量170亿。板块方面，银行、旅游等少数板块上涨，科创次新股、光刻机、减肥药、工业金属等板块跌幅居前。
港股
周四，港股市场低开低走，其中科技指数跌近3%，创5月22日以来最大单日跌幅。截至收盘，恒生指数跌2.06%，报收17716.47点；科技指数跌2.73%，报收3588.86点；国企指数跌2.37%，报收6324.05点。
热点
1、我国计划2025年前后发射天问二号，开展小行星探测任务
重要程度：★★★★
我国计划2025年前后发射天问二号，开展小行星探测任务；2030年前后发射天问三号和天问四号，分别开展火星采样返回任务和木星系探测任务。
点评：
中航证券认为，近期，伴随民营企业火箭发射频率加速、航天发射企业向下游卫星产业拓展、传统通信运营商深化卫星通信产业布局、时空信息集团成立等商业航天产业热点事件不断，有望持续抬升相关产业链各企业市场关注度。相关标的：中科星图、航天环宇、航天电器、天奥电子等。
2、央行：发挥好金融稳定保障基金作用
央行金融稳定局发文称，将健全市场化、法治化、常态化处置机制。落实金融领域风险处置责任，平稳有序推动重点领域金融风险处置。健全权责一致、激励约束相容的风险处置责任机制。着力构建科学合理的成本分担机制，强化市场纪律，切实防范道德风险。发挥好存款保险专业化金融风险处置职能，以及各行业保障基金、金融稳定保障基金作用，充实金融风险处置资源。持续强化金融稳定的法治保障，全力配合推动相关法律法规早日出台。
疫情跟踪
1、巴西政府称,正面临其历史上最严重登革热疫情。
2、目前长沙正处于主汛期，部分传染病疫情发生风险增大。
宏观
1、文旅部：支持游客运载设备、旅游观光设备等文化和旅游设备更新升级
文化和旅游部产业发展司副司长傅瀚霄6月27日在第二季度例行新闻发布会上介绍，文化和旅游部将具体支持游客运载设备、旅游观光设备、游乐设施、演艺设备、智能管理服务设备、沉浸式体验设备等文化和旅游设备更新升级，以设备更新带动产品创新、业态焕新、产业升级。
点评：
开源证券认为，文旅设备更新升级政策或拉动对游戏游艺设备、舞台灯光演艺设备、沉浸式体验设备及内容、电影拍摄放映设备及AI影视生成技术、超高清视频设备及技术系统的需求，深耕相关领域的具备技术、资质、规模、渠道、资金优势的公司或充分受益。相关标的：锋尚文化、大丰实业、风语筑、捷成股份等。
2、标普维持中国“A+”评级 财政部回应
6月27日，标普国际信用评级公司发布报告，维持中国主权信用“A+”评级、展望“稳定”不变，与穆迪、惠誉的判断不同。对此，财政部回应称在前期穆迪、惠誉下调我主权信用评级展望的情况下，标普作出维持稳定的决定，是对中国宏观经济增长韧性和发展前景的认可，也体现了标普评级团队的独立性和专业性。财政部认为，中国具有市场规模大、内生活力强、发展基础厚实、新动能加快发展、各种要素资源保障良好等多重优势，加上中国政府不断优化宏观调控政策，强化逆周期和跨周期调节，将进一步增强内生发展动力，巩固和增强经济回升向好态势。近期，世界银行、国际货币基金组织相继上调了中国经济增速预期，很好地印证了上述观点。
3、香港突传利好 访港内地旅客免税额将获提高
据媒体援引香港明报，中央政府可能将于近期公布惠港措施，预计会提高目前每次5000元人民币的访港内地旅客免税额。综合香港政圈人士说法，由于需顾及其他内地省市，相信提高后的免税额可能低于3万元。今年全国两会期间，众多港区全国人大代表和全国政协委员联署建议提高访港内地客免税额，由5000元人民币增加至3万元人民币。香港立法会议员邵家辉认为，内地游客免税额多年未调整，提高后旅客将更乐意购物，并期望长远增至10万元人民币，看齐海南。
4、3000点下又见资金抄底 ETF大举买入400亿
6月27日，华泰柏瑞沪深300ETF、南方中证500ETF、华夏上证50ETF等宽基ETF再次放量，全天成交额分别为49.95亿、32.21亿、22.64亿。此外，嘉实沪深300ETF、易方达沪深300ETF、华夏科创50ETF、华夏沪深300ETF、易方达创业板ETF以及南方中证1000ETF成交额也均突破10亿。沪指3000点是不少投资者的抄底点位。Wind数据显示，自6月21日沪指跌破该数值以来，至26日，短短4个交易日内全市场ETF累计区间资金净流入近403亿元。其中，4只头部沪深300ETF和南方中证500ETF合计净流入额达到291亿元。
5、业绩密集披露期 哪些公司数据亮眼？
6月即将过去，上市公司也进入半年报业绩密集披露期。海顺投顾黄俊认为，进入六月底，各路资金更会关注半年报的各项数据。数据显示，目前已经披露业绩预告的，凯中精密中报预计大增超12倍居首，其次的齐翔腾达、诺泰生物、国航远洋、天马科技中报均预增超3倍。
6、民生证券：政治局会议的“三中”信号
民生证券指出，以史为鉴，历届三中全会均与当时的经济背景紧扣。在当前地方政府财权与事权不匹配(尤其是地方土地出让收入下滑、偿债压力仍存)的情形下，财税体制改革仍有进一步完善的空间。鉴于十八届三中全会中早已提出过“财政是国家治理的基础和重要支柱”，深化财税体制改革无疑是7月即将到来的三中全会“重头戏”。
产业
1、浙江省低空产业发展有限公司揭牌成立
重要程度：★★★
浙江全省高水平建设民航强省、打造低空经济发展高地动员部署会在杭州召开。会上，浙江省低空产业发展有限公司揭牌成立。据悉，浙江省低空公司由浙江省机场集团及其所属资本公司共同出资设立，注册资本10亿元，作为浙江省机场集团的二级企业管理，与浙江省通航公司一体化运营。下一步，该公司将积极构建“1+1+3”低空产业发展体系，全力打造低空基础网、低空航线网、低空服务网，全面拓展低空基础设施运营、低空飞行保障、低空综合服务、低空投资孵化等产业板块。
点评：
中泰证券发布研报表示，国内交通新基建蓬勃发展，低空经济突破平面走向立体，带来全产业链的全新增量空间。目前，低空经济行情已经从政策驱动期走向招标落地期。无人机、直升机等是低空经济的支柱产业及核心受益环节，低空基础设施是各类低空经济活动特别是低空飞行活动的关键载体，相关标的有望受益。相关标的：国睿科技、烽火电子、高华科技、中科海讯等。
2、欧洲最大可再生能源生产商缩减风能和太阳能扩张计划
由于电价下跌和成本上升，欧洲最大的可再生能源生产商——挪威国家电力公司(Statkraft)目前正在缩减新建风能和太阳能发电厂的计划。据悉，该公司目前的最新目标是，从2026年起，每年安装2-2.5GW(吉瓦)的陆上风能、太阳能和电池储能设备，这些设备有望为250万户家庭供电。而之前的目标是，从2025年起每年安装2.5-3GW，从2030年起每年安装4GW。
3、热点城市纷纷推出“购房即落户” 仅一线城市、天津、海南等尚未落地
为促进楼市稳定，高能级城市开启抢人大战，纷纷推出购房即可落户措施。中原地产数据显示，今年以来，多个核心二线城市均已出台购房即可申请落户的政策，包括苏州、杭州、南京、武汉、佛山、合肥、沈阳等。截至目前，出台该政策的城市已超20余城。另外，还有部分城市出台租房即可落户的政策，进一步加大对人口、人才的吸引力度。截至目前，全国还剩下四个一线城市、天津以及海南等地，尚未完全落地买房送户口的政策。
4、中国移动算力中心北京节点正式投入使用
2024北京移动算力网络大会上，中国移动算力中心北京节点正式投入使用。该节点部署近4000张AI加速卡，AI芯片国产化率33%，智能算力规模超1000P，是通信运营商在北京建成的首个大规模训推一体智算中心。截至5月底，全国规划具有高性能计算机集群的智算中心已达10余个，智算中心建设成为电信运营商在未来几年的重点发力方向，中国电信、中国移动、中国联通三大运营商均持续布局。
A股交易提示
利空提示
杉杉股份（600884）：公司及相关人员收到行政监管措施决定书
飞天诚信（300386）：公司有应用于物联网方向的芯片 该产品利润率较低
个股关注
信邦智能(301112)
公司是一家以工业机器人及相关智能技术为核心的智能制造解决方案及装备的综合集成服务商，在汽车装备、航空航天装备等领域均有相关技术积累。汽车行业收入占公司收入的90%以上，其中，新能源汽车占比为10%~20%。
腾亚精工(301125)
公司主营业务为射钉紧固器材和建筑五金制品的研发、生产与销售。主要产品为射钉紧固器材、建筑五金制品、燃气射钉枪、射钉、瓦斯气罐、建筑五金制品。公司产品占据了国内市场主要份额，成为国内知名的龙头企业。依靠产品技术、品质及成本优势，腾亚精工已具备海外市场竞争的实力，并成为国际主要生产制造商之一。
知识分享
什么是要约收购？
要约收购是指收购人向被收购的公司发出收购的公告，待被收购上市公司确认后，方可实行收购行为。这是各国证券市场最主要的收购形式，通过公开向全体股东发出要约，达到控制目标公司的目的。要约收购是一种特殊的证券交易行为，其标的为上市公司的全部依法发行的股份。
要约收购对股价的影响是复杂的，但通常对上市公司有利好刺激作用。对某家上市公司发起要约收购，说明股东或是大资本方看好该家公司，想以此提高控股权，会给市场带来提振作用。
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