作者|丁臻宇，编辑|王瑾熙
来源：巨丰投顾、好股票应用
要闻精选
1、央行公告，7月15日将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展14000亿元买断式逆回购操作。
2、上半年我国货物贸易出口额同比增长17.6%；集成电路出口持续爆发，出口金额同比飙升121.88%，稀土出口同比大增178.82%。
3、国家发展改革委等六部门联合印发《固体废物污染防治“十五五”规划》。其中提出，到2030年，危险废物相关单位全过程信息化监管覆盖率要达到100%。
4、美国6月CPI环比下降0.4%，六年来首现环比负CPI，交易员大幅削减对美联储加息的押注。美联储主席沃什表示，美联储对持续高通胀“零容忍”。
5、长鑫科技7月16日进行网上和网下申购，发行价格为8.66元/股，发行时市值约为5792亿。
6、信维通信公告，拟收购益阳电子科技55%股权并增资；赛意信息公告，拟不超50.79亿元采购高性能算力服务器。
7、五粮液公告，预计上半年净利同比增长88.8%-98.97%；埃斯顿公告，预计上半年净利同比增长2145%-2594%；长电科技公告，上半年净利同比预增63%-102%；兴森科技公告，上半年净利同比预增247%-316%；天齐锂业公告，上半年净利同比预增3276%-4935%；国轩高科公告，预计上半年净利润同比增长227%-323%；德明利公告，预计上半年净利润57亿元-65亿元同比扭亏为盈；中国巨石公告，上半年净利同比预增65%-85%；荣盛石化公告，预计上半年净利润同比增长730%-764%；中信建投公告，上半年净利同比预增60%-80%；中国人寿公告，预计上半年净利润同比增长215%-235%；昭衍新药公告，预计上半年净利润同比增长885%-1377%。
8、宏和科技公告，上半年净利同比预增280%-364%；利通电子公告，预计上半年净利润同比增长1173%-1368%；长飞光纤公告，预计上半年净利润同比增长711%-914%；中天科技公告，上半年净利同比预增50%-60%；剑桥科技公告，上半年净利同比预增157%-197%；光迅科技公告，预计上半年净利润同比增长50%-65.15%；通富微电公告，上半年净利同比预增288%-337%；东山精密公告，预计上半年净利润同比增长283%-296%；赣锋锂业公告，预计上半年度净利润36.5亿元-46亿元；通鼎互联公告，Q2净利预计环比增长131%-268%；联芸科技公告，预计上半年净利同比增长821%。
9、中国国航公告，预计上半年净亏损21亿元-26亿元；通威股份公告，预计上半年净亏损48亿元-54亿元；隆基绿能公告，预计上半年净亏损34亿元-38亿元；中国东航公告，预计上半年净亏损18亿元-24亿元；国晟科技公告，预计上半年净亏损7500万元-1.5亿元；黄河旋风公告，预计上半年净亏损2.2亿元；天通股份公告，预计上半年净亏损2.2亿元-3亿元。
10、美国中央司令部称，美军于美东时间当天15时（德黑兰时间14日22时30分）开始对伊朗发动新一轮打击。
重大事件
AI芯片带动先进封装需求，台积电CoWoS产能持续扩产仍供不应求
行业媒体报道，AI芯片带动先进封装需求，台积电CoWoS产能持续扩产仍供不应求，订单外溢效应开始显现。订单外溢效应下，封测厂包括日月光、矽品、力成、京元电等顺势受惠，AMD在5月就点名联手日月光、矽品及力成布局2.5D先进封装产能。
在摩尔定律制程微缩红利逐渐衰减的背景下，先进封装已成为“超越摩尔”的核心路径。目前，全球先进封装市场正迈入由AI算力驱动的阶梯式高速成长通道，CoWoS总产能的供需偏紧状态预计将持续至2027年。机构指出，整体而言，先进封装已演变为重资产、高壁垒的前中道集成工业，是未来全球算力竞争的物理基石。
上市公司中，通富微电是集成电路封装测试服务提供商，为全球客户提供设计仿真和封装测试一站式服务。先进封装已大规模产业化，先进封装收入占比超过70%。华天科技主营业务为集成电路封装测试，拥有FC、TSV、Bumping、Fan-Out、PLP、2.5D、3D等先进封装技术。目前，公司持续扩大包括存储芯片在内各个领域的封测能力。
创历史新高！我国上半年创新药对外授权约1100亿美元
据媒体报道，记者从国家药监局了解到，截至6月30日，我国创新药对外授权共81笔，交易总额约1100亿美元，达2025全年对外授权交易总额的80%。统计显示，今年上半年，我国创新药对外授权交易，涉及肿瘤、代谢、免疫和神经等10个治疗领域，主要受让企业来自美国、英国、法国、意大利等20个国家和地区。国家药监局药品注册司副司长蓝恭涛介绍，我国在研新药数量约占全球30%，位列全球第二；中国医药产业创新效率居世界前列。
中信证券指出，2026年下半年中国创新药产业基本面稳步向好，核心来自研发质量提升、全球价值验证和盈利能力改善，中国创新药正逐渐进入全球注册+商业化兑现阶段，建议下半年重点配置中国创新药方向。
公司方面，凯莱英自成立发展二十五年长期深耕主营业务，专注于创新药CDMO领域，已将小分子CDMO服务能力扩展至更多类别新药。石药景峰重整转向“中成药+创新药”双轮驱动，将聚焦合成生物学与创新药械领域。
世界人工智能大会华为昇腾950超节点将首次真机亮相
2026世界人工智能大会即将开幕，华为昇腾950超节点将以业界最大规模超节点的真机形态首次与公众见面。这标志着昇腾在超大规模算力基础设施领域再上新台阶，为大模型时代提供坚实算力支撑。除了旗舰级的950系列，昇腾还将带来Atlas850E风冷超节点真机展示。
Atlas950SuperPoD从基础器件、协议算法到光电技术，实现系统级创新突破，全局统一内存编址，加速万亿参数大模型训练与推理部署。华源证券宁柯瑜认为，这标志着昇腾在超大规模算力基础设施领域再上新台阶，为大模型时代提供坚实算力支撑。随着国内AI大模型进入加速发展期，国产超节点凭借高密度集成、高速互联、全局协同的核心优势，有望实现量产与渗透率提升，持续看好高景气度的国产算力板块。
上市公司中，紫光股份基于国产GPU方案的整机柜32卡交换节点已具备POC展示和小批量发货能力；256卡交换节点已进入回板调试环节，相关端口已成功点亮。2026年5月正式发布面向万亿级大模型的全系列超节点UniPoDS80000。恒为科技与合作伙伴联合推出了纳秒级低延时OCS光交换机，并探索在正交架构下实现全光或光电混合互联超节点的可能性，若后续商业化落地顺利，公司估值体系有望迎来重大跃升。
公告精选
1、四川长虹：预计2026年半年度净利润同比增长215%-279%
2、信维通信：拟收购益阳电子科技55%股权并增资 加强高端MLCC产品布局
3、通鼎互联：Q2净利预计环比增长131%-268% 光纤产品需求量价齐升带动公司业绩增长
4、联芸科技：预计上半年净利同比增长821% 战略配售持有的盛合晶微股份公允价值变动收益大幅增加
5、华泰证券：预计2026年半年度净利润同比增长50%-55%
6、金富科技：预计2026年半年度净利润同比增长81.41%-101.57%
7、盛新锂能：调整2025年度定增方案募资上限为53亿元
8、五粮液：预计上半年净利同比增长88.8%-98.97% 上年同期基数较低及销售旺季核心产品动销回暖
9、埃斯顿：预计上半年净利同比增长2145%-2594% 参股公司南京工艺资产重组完成增加非经常性损益
10、长电科技：上半年净利同比预增63%-102% 半导体行业景气度提升客户订单增长
作者：丁臻宇 执业证书:A0680613040001
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