作者 | 丁臻宇，编辑 | 梁纯
来源：巨丰投顾、好股票应用
盘面简述
周一，A股震荡上行，创业板领涨，沪指重返3400点。盘面上，医疗服务、农牧饲渔、电池、医疗器械、航天航空、化学制药、生物制品、电力、电机、燃气、化肥、能源金属、小金属、中药、采掘行业、电源设备、光伏、石油等行业涨幅居前；半导体、航空机场、汽车整车、旅游酒店、保险、消费电子、光学光电子、工程建设、煤炭、通信服务、房地产等行业跌幅居前。题材股方面，鸡肉概念、猪肉概念、CRO、虚拟电厂、钛白粉、痘病毒防治、刀片电池、体外诊断、肝炎概念、流感、新冠检测、盐湖提锂等领涨，LED、汽车芯片、氮化镓、3D摄像头、EDA概念、NFT概念、光刻胶、新型城镇化等跌幅居前。
热点板块
猪肉概念走强：天康生物、正邦科技、巨星农牧、益生股份、牧原股份、金新农、傲农生物、新希望、温氏股份等纷纷冲板。
电力行业走强：赣能股份、建投能源、皖能电力、京运通、华电国际、内蒙华电、长青集团等涨停，明星电力、大唐发电涨逾6%。
CRO概念走强：昭衍新药涨停，美迪西、凯莱英、九洲药业、药石科技、诺泰生物、博腾股份、皓元医药、康龙化成等涨逾6%。
储能概念走强：同飞股份、科信技术、金盘科技、伊戈尔、祥鑫科技、科士达、德业股份、金智科技、山东章鼓、国网英大等多股涨停。
消息面
ETF今日正式“入编” 内地与香港互联互通开启新征程
7月4日，ETF纳入内地与香港股票市场交易互联互通机制正式启动。沪港通、深港通和港股通分别有53只、30只和4只ETF产品纳入。相较于股票，互联互通机制下ETF交易有两大优势：一是与个股相比，ETF风险分散，流动风险小，投资风险较低；二是ETF透明度更高。
发改委年中摸底研判经济形势
记者获悉，近来国家发展改革委展开密集摸底，地方发展改革部门也陆续召开分析座谈会，分析上半年经济运行，部署下一步重点工作。根据这些会议释放的信号，当前经济逐步向好，保持良好复苏态势，但稳增长压力依然较大。下一阶段，助力企业满产稳产、因地制宜出台提振消费政策、有序有效推进重大项目建设等仍是重中之重。
多环节发力汽车消费市场加速升温
记者注意到，近期，中央层面不断明确二手车限迁、减免购置税、增加汽车增量指标等政策安排，多地推出了落实举措。叠加购置税减免等利好，6月份汽车消费加速回暖。业内认为，随着政策效应持续释放，占社零总额比重达到10%的汽车消费市场将有效激活，推动消费复苏回升，带动汽车全产业链发展。
巨丰观点
盘前判断：欧美围市场周五逐步走出盘整，但俄罗斯乌克兰局势升级，外部市场依旧处于高风险阶段，A股步入业绩窗口期，建议投资者聚焦到业绩上来。
A股三大指数集体低开，沪指开跌0.17%，深成指开跌0.36%，创业板指开跌0.62%。
开盘后，A股快速探底，随后震荡回升，创业板领涨。半导体、消费电子、汽车整车领跌，航天军工、医疗、医药、农牧饲渔等防御性板块走强。
午后，猪肉概念、鸡肉概念、CRO概念、生物医药、光伏、储能等板块涨幅扩大；创业板、深成指涨幅超过1%，沪指围绕3400点整数拉锯。北向资金净买入超过40亿元。
进入7月，中报窗口期打开。后续我们需要把注意力集中到业绩上来。自4月末反弹以来，风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道股涨幅过高，短线要注意和业绩增速是否匹配，一旦业绩增速低于预期，极有可能短线大幅回调。同时，年内表现低迷的医药、猪肉等板块则有望借助于中报展开补涨行情。
总体看，目前市场逐步演绎从反弹变反转的行情，沪指在两个月内连续突破3000、3100、3200、3300、3400点4道整数关口，随时可能展开强势震荡。市场结构性行情的特征并未发生改变，成长股与价值股此起彼伏，投资者可以把握板块轮动的机会。
投资建议：
巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月29日政治局会议发出稳预期稳市场的最强音，军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，激活市场做多信心；并带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情。上证指数在2个月内连续突破3000~3400点4个整数关口，短线调整后上行步伐将更为稳健。业绩窗口期来临，要注意股价和业绩增速是否匹配，年内表现低迷的医药、猪肉等板块则有望借助于中报展开补涨行情。
【策略回顾：
1、清明节之后，我们建议关注赛道股，逻辑是率先展开调整且调整幅度最深的赛道股止跌反弹，才能激活市场做多信心！
2、4月21日，我们把主线中的基建调整为低价国资改革主题，5月31日午后提醒国资改革题材可能短线将出现调整。
3、5月，我们旗帜鲜明的指出：赛道股有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情，目前A股正在犹豫中前行！
4、6月6日投资主线修正为：高景气赛道股+近期ETF净流入的医药生物板块。
5、6月30日提示高景气赛道股经过两个月30%以上反弹后，存在阶段性调整风险。
6、7月4日提示年内表现低迷的医药、猪肉等板块有望借助于中报展开估值修复。】
【短线关注】
自4月末反弹以来，风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道股涨幅过高，短线要注意和业绩增速是否匹配，一旦业绩增速低于预期，极有可能短线大幅回调；而如果业绩增速超预期，股价也有可能短线大幅上攻。年内表现低迷的医药、猪肉等板块则有望借助于中报展开补涨行情。
(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)
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