作者|丁臻宇，编辑|于晓明
来源：巨丰投顾、好股票应用
盘面简述
周二，A股小幅低开后震荡反弹，创业板领涨。盘面上，光伏设备、煤炭、风电设备、燃气领涨，半导体、电源设备、装修装饰、石油行业、采掘行业、航天航空、通信设备、电池等行业涨幅居前；中药、农牧饲渔、医疗服务、游戏、软件开发、水泥建材、食品饮料、化学制药等小幅回调。题材股方面，TOPCon电池、HIT电池、有机硅、光伏建筑一体化、chiplet概念、钙钛矿电池、地热能、动力电池回收等领涨，鸡肉概念、华为欧拉、猪肉概念、肝素概念、新冠药物、CRO、EDA概念、数据安全等概念小幅回调。
热点板块
煤炭板块拉升，郑州煤电、山煤国际涨停，晋控煤业、兰花科创、昊华能源、潞安环能、陕西黑猫等涨逾5%。
国防军工午后拉升：烽火电子、奥维通信涨停，航天电器涨超6%，火炬电子、中航高科、鸿远电子、中航沈飞、纵横股份、中船防务、天和防务等涨幅居前。
半导体尾盘拉升：气派科技、江丰电子涨逾15%，大港股份、康强电子、苏州固锝涨停，敏芯股份、通富微电、晶方科技、寒武纪、航天科技等涨逾5%。
消息面
氢燃料电池突围有望！铁基催化剂瓶颈已破
几十年来，由于铂的成本太高，环保燃料的商业化一直停滞不前。因此，科学家们一直在寻找一种替代催化剂，以显著降低氢燃料电池的价格。而近期的一项最新研究表明，他们取得了突破性进展。
交通部发文指引商用车自动驾驶安全
8日，交通运输部就《自动驾驶汽车运输安全服务指南(试行)》(征求意见稿)公开征求意见。《指南》指出，在保障运输安全的前提下，鼓励在条件相对可控的场景使用自动驾驶汽车从事出租汽车客运经营活动。
证券日报头版：A股市场平稳运行基础扎实
8月8日，全市场成交9526亿元，仍在万亿元之下，同时北向资金净卖出10.75亿元。结合日前中国结算公布的数据来看，7月份新增投资者开户数仅113.21万，是自去年11月份以来近9个月新低，投资者心态的犹疑显而易见。但如果抛开对A股市场每日涨跌的过度关注，投资者可以看到，A股市场平稳运行的基础是牢靠的。
巨丰观点
盘前判断：隔夜美股冲高回落，太阳能、燃料电池、新能源汽车等板块领涨，而芯片股则出现较大幅度的回调。预计周二A股仍有低吸机会，操作上，短线可以关注氢能源、自动驾驶、机器人等题材股。
A股三大指数集体低开，沪指开跌0.04%，深成指开跌0.20%，创业板指开跌0.25%，半导体板块开盘下跌1%左右。
开盘后，光伏、风电、煤炭、燃气板块大幅拉升，创业板指数在宁德时代大涨3%推动下率先翻红并领涨两市；半导体板块则跌幅扩大至2%。临近午盘，半导体板块跌幅收窄，大盘涨幅扩大。
午后，房地产、汽车整车、国防军工板块拉升；煤炭、光伏、风电、石油、燃气等板块涨幅略有收窄；股指总体维持横盘窄幅震荡的走势。13：30后，北向资金出现集中性抛售，大盘小幅跳水。14：00后，军工板块拉升，半导体止跌回升，股指小幅拉高。
总体看，目前市场经历一波单边上涨之后，光伏、风电、半导体等板块已经不再低估，出现分歧是正常现象。进入中报季，市场的驱动因素将从流动性驱动转向业绩驱动，因此我们看到业绩超预期的公司依旧对市场有很强的吸引力，而纯题材概念类个股则容易快速退潮。后市建议关注业绩成长明显的公司。
投资建议：
巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后，军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，带领大盘展开一波中级行情。上证指数在2个月内连续突破3000~3400点4个整数关口，短线调整后上行步伐将更为稳健。业绩窗口期来临，要注意股价和业绩增速是否匹配，市场的效率越来越高，即便业绩超预期，也不可轻易追高。大盘调整期间，短线可以关注本轮反弹中涨幅滞后的低价低估值蓝筹股，尤其是受益于原材料价格下跌的电力、家电等行业，中线则继续逢低关注光伏、半导体、风电、新能源汽车等高景气赛道股。
【策略回顾：
1、清明节之后，我们建议关注赛道股，逻辑是率先展开调整且调整幅度最深的赛道股止跌反弹，才能激活市场做多信心！
2、4月21日，我们把主线中的基建调整为低价国资改革主题，5月31日午后提醒国资改革题材可能短线将出现调整。
3、5月，我们旗帜鲜明的指出：赛道股有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情，目前A股正在犹豫中前行！
4、6月6日投资主线修正为：高景气赛道股+近期ETF净流入的医药生物板块。
5、6月30日提示高景气赛道股经过两个月30%以上反弹后，存在阶段性调整风险。
6、7月13日提示注意北向资金出逃可能产生的调整。】
【短线关注】
自4月末反弹以来，风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道股涨幅过高，短线要注意和业绩增速是否匹配，一旦业绩增速低于预期，极有可能短线大幅回调；而如果业绩增速超预期，股价也有可能短线大幅上攻。年内表现低迷的医药、猪肉等板块则有望借助于中报展开补涨行情。
(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)
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