全球市场开启避险模式 A股黄金补仓时点出现!

全球市场开启避险模式 A股黄金补仓时点出现!
2022年09月21日 08:30 巨丰投顾

作者|丁臻宇,编辑|wjx

来源:巨丰投顾、好股票应用

热点

1、工信部:电子信息制造业十年营收翻一番 将重点支持中小型软件企业发展

“新一代信息技术产业是国民经济的战略性、基础性和先导性产业。”工业和信息化部电子信息司司长乔跃山在会上介绍,新一代信息技术产业主要包括电子信息制造业以及软件和信息技术服务业。近十年来,我国新一代信息技术产业规模效益稳步增长,创新能力持续增强,企业实力不断提升,行业应用持续深入,为经济社会发展提供了重要保障。

点评:

申港证券认为,研发设计类软件严重依赖于海外软件,国产替代空间大。重点推荐拥有核心技术壁垒,具备工业软件产业及国产替代双重增长因子的研发设计类和生产制造类工业软件,如 CAD/CAM 领域的中望软件、 EDA 领域的概伦电子、工业互联网龙头企业宝信软件以及工控领域的中控技术。

2、人民银行:深入推进利率市场化改革

人民银行将继续深入推进利率市场化改革,持续释放LPR改革效能,加强存款利率监管,充分发挥存款利率市场化调整机制重要作用,推动提升利率市场化程度,健全市场化利率形成和传导机制,优化央行政策利率体系,发挥好利率杠杆的调节作用,促进金融资源优化配置,为经济高质量发展营造良好环境。

3、油价调价窗口今日开启 或迎年内“第七跌”

油价刚涨又降,或将迎来年内“第七跌”。9月21日24时,国内新一轮成品油调价窗口将开启。受国际油价变化影响,国内成品油价格或迎来一次小幅下调。

疫情跟踪

1、海南:新增感染者5例,万宁本起疫情传播链基本清晰、传播风险可控。

2、北京高风险地区清零。

3、广西:新增本土确诊病例2例。

宏观

1、工信部:1—8月份新建5G基站67.7万个

据工信部消息,截至8月末,5G基站总数达210.2万个,占移动基站总数的19.8%,占比较上年末提升5.5个百分点。其中1—8月份新建5G基站67.7万个。

点评:

国元证券认为,考虑通信行业的高景气度延续,相关企业经营业绩的不断兑现可期。建议关注ICT 综合设备商:中兴通讯;基站+能源:平治信息、润建股份;IDC 板块:奥飞数据、超讯通信;光模块叠加激光雷达:天孚通信、光迅科技;光纤光缆板块:长飞光纤、亨通光电、中天科技。

2、楼市“金九银十”促销潮来袭 已有项目大幅降价抢跑

楼市传统的“金九银十”来临,但今年房企过得并不轻松。第一财经采访发现,从华北到华中、华东等多个地区,房企大幅降价促销已成为常态,有项目折价三成甩卖,还有项目均价降六千。降价队伍中不仅有民企,国企同样摩拳擦掌。

3、2022世界制造业大会31个外资项目签约 投资总额324亿元

2022世界制造业大会跨国公司对接会于9月20日在安徽合肥举办。会议的主题是“产业协同 机遇共享”。经过会前对接和洽谈,31个外资项目签约,投资总额324亿元。其中,新能源汽车和智能网联汽车、新材料、节能环保、高端装备制造等十大新兴产业投资总额占比超九成。

4、上交所三季报预约披露时间出炉 上机数控、康缘药业拔得头筹

上交所上市公司三季报预约披露时间出炉,上机数控、康缘药业拔得头筹,将于10月10日率先披露;剑桥科技、华铁应急将于10月11日披露。

5、油价有望迎来年内“第七跌”:95号汽油或回归8元时代

9月21日24时,国内新一轮成品油调价窗口将开启,有望迎来年内“第七跌”。据机构测算,预计国内汽油、柴油下调幅度为每吨280元。本轮油价调整落地后,95号汽油有望全面回归“8元时代”。

6、央行:目前我国定期存款利率约为1%至2% 贷款利率约为4%至5%

央行货币政策司发文指出,我国货币政策始终坚持以我为主,以静制动,引导市场利率水平稳中有降,效果较好。目前我国定期存款利率约为1%至2%,贷款利率约为4%至5%,真实利率略低于潜在实际经济增速,处于较为合理水平,是留有空间的最优策略。当前我国的经济增长、物价水平、就业状况、国际收支平衡等货币政策调控目标均运行在合理区间,从实际效果上也充分验证了我国当前的利率水平总体上处于合理区间。

产业

1、1个半月涨10%!P矿拍卖价刷新历史纪录 机构:大超预期

20日,“全球锂矿价格走势的风向标”,澳洲Pilbara锂精矿第九次拍卖落锤,本次锂精矿最终成交价6988美元/吨(5.5%品位,FOB德黑兰港),折合6%品位的中国到岸价为7713美元/吨,高出上一次拍卖价10%,再一次刷新历史纪录。

点评:

国信证券认为,看好新技术布局领先、供应偏紧环节的低估值企业:1)技术布局领先环节:高镍正极(当升科技、容百科技、华友钴业),中镍高电压正极(厦钨新能),磷酸锰铁锂(德方纳米),硅基负极(璞泰来),碳纳米管(天奈科技),新型锂盐(天赐材料);2)供应偏紧环节:隔膜(恩捷股份);3)进口替代的消费电池企业:电动工具电池(蔚蓝锂芯);4)具有锂盐自供能力、成本传导顺利的动力电池企业(宁德时代、亿纬锂能)。

2、河南提速卫星产业发展:2025年规模将达200亿元

中部省份河南提速卫星产业发展进程。该省官方部署,到2025年全省卫星产业规模达到200亿元。河南省发改委20日发布消息称,《河南省卫星产业发展规划》日前印发。

3、前8月青海省对“一带一路”沿线国家合计进出口增长1.4倍

今年前8个月,青海省进出口总值28.8亿元,增速高于全国46.7个百分点,其中对“一带一路”沿线国家合计进出口增长1.4倍。据西宁海关统计,2022年前8个月,青海省进出口总值增速排名全国第2位。据西宁海关负责人介绍,前8个月,青海省对“一带一路”沿线国家合计进出口10.3亿元,增长1.4倍,对RCEP成员国合计进出口11.2亿元,增长1.8倍;其中东盟、几内亚、日本、南非、新加坡为前五大贸易伙伴。

4、工信部:1-8月全国光伏压延玻璃新增在产产能同比增长55.1%

工信部数据显示,1-8月,全国光伏压延玻璃新增在产产能同比增长55.1%,截至8月底,国内光伏压延玻璃在产企业38家,投产产能113窑370线,产能6.85万吨/日。1-8月,全国累计产量963.0万吨,同比增长52.5%。其中,8月光伏压延玻璃产量约141.8万吨,同比增长64.5%。8月底行业平均库存约29天,较7月底增加8天。

全球市场

美股

美国三大股指全线收跌,道指跌1.01%报30706.23点,标普500指数跌1.13%报3855.93点,纳指跌0.95%报11425.05点。耐克跌4.42%,卡特彼勒跌2.27%,领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.36%,亚马逊跌1.98%,特斯拉跌0.11%。福特汽车收跌12.39%,创2011年1月以来最大单日跌幅。中概股多数下跌,尚乘数科跌20.71%,丽翔教育跌12.44%。

欧股

欧洲三大股指收盘全线下跌,德国DAX指数跌1.03%报12670.83点,法国CAC40指数跌1.35%报5979.47点,英国富时100指数跌0.61%报7192.66点。

亚太

亚太股市集体反弹,韩国综合指数收盘涨0.52%,日经225指数涨0.44%,澳洲标普200指数涨1.29%,新西兰NZX50指数涨0.33%。

黄金

国际贵金属期货普遍收跌,COMEX黄金期货跌0.3%报1673.2美元/盎司,COMEX白银期货跌0.45%报19.27美元/盎司。美元和美债收益率双双走高施压金价下跌。

原油

国际油价全线下跌,美油11月合约跌1.24%,报84.30美元/桶。布油12月合约跌1.13%,报90.96美元/桶。分析人士称,欧美主要央行鹰派加息带来的经济下行和需求疲软恐慌令油价承压。

A股

周二,A股三大指数收涨,沪指涨0.22%,深证成指涨0.69%,创业板指涨0.7%。成交额仅有6500多亿元,光伏、风电、锂电等新能源赛道涨幅居前,保险与银行板块走弱。

港股

周二,香港恒生指数收涨1.16%,恒生科技指数涨1.99%。新能源汽车股领涨,小鹏汽车涨近9%,理想汽车涨超5%,蔚来涨逾4%。金沙中国涨近8%领涨蓝筹;携程集团涨超5%,京东健康、京东集团涨超3%,阿里巴巴、金山软件、百度集团、中芯国际涨超2%。

国际要闻

1、国际能源署呼吁到2035年全球禁止汽油和柴油汽车的销售

国际能源署(IEA)表示,全球在向净零交通运输过渡方面取得的进展没有达到《巴黎协定》的目标。研究显示,电动汽车需要增加,到2030年,全球电动汽车的比例需要从目前的1%提高到20%~25%,与此同时,60%售出的新车也需要实现零排放。该机构呼吁,到2035年在全球范围内禁止销售汽油和柴油汽车,此外,各国政府应商定一个时间表,决定何时所有新销售的道路车辆应实现零排放。

2、福奇表示美国防疫还没达到“需要达到的水平”

美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇19日就美国新冠疫情防控形势表示,美国还没达到“需要达到的水平”。据美国《国会山》日报报道,福奇当天在出席美国智库战略与国际研究中心相关活动时表示,美国疫情如何发展很大程度上取决于如何应对不断涌现的新变异毒株。

3、欧盟能源监管机构将为电价设立上限 以应对电价飙升

欧盟能源监管机构合作局(ACER)将为每日电价设定一个坚实的上限,以帮助遏制能源危机对家庭和企业的冲击。现在对次日拍卖的制度是,如果任何单一小时内价格达到上限的60%,则最高清算价格自动上涨1000欧元(1002.3美元)/百万瓦时。该局还呼吁输电系统运营商提高跨境容量,否则将对欧盟的供应安全造成进一步的风险。

A股交易提示

利空提示

长江传媒(600757):董事长接受有关部门调查

宇瞳光学(300790):公司变更为无控股股东及无实控人状态

个股关注

绝味食品(603517)

绝味食品:休闲卤制食品龙头企业,目前,绝味食品已在全国范围内建立了21个生产基地。截至2020年,绝味食品鲜货产品产能14.53万吨。公司重点围绕卤味、特色味型调味品、轻餐饮等与公司核心战略密切相关的产业赛道进行投资,探索布局公司未来的“第二、第三增长曲线”。随着终端消费者的品牌消费意识崛起,以及连锁经营模式的成熟、冷链物流行业的发展,休闲卤制食品行业将保持高景气度,行业龙头企业得益于生产规模、供应能力、品牌形象等方面积累起来壁垒,市场份额有望进一步提高。

科远智慧(002380)

科远智慧:科远智慧是国内工业自动化与信息化技术、产品及解决方案供应商,业务领域主要围绕工业互联网平台架构展开,致力于为工业用户提升自动化和信息化水平,能源互联网业务主要聚焦于新能源投资运营方面的产业。科远智慧拥有有效专利数220项。公司主要专注于控制器、电动执行机构、控制系统、凝汽器、定日镜等技术领域。

巨丰策略

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后,军工、风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道板块止跌反弹,带领大盘展开一波中级行情。上证指数在2个月内连续突破3000~3400点4个整数关口,此后市场迎来中报季并展开持续调整。美元9月加息预期增强,导致全球市场开启避险模式。隔夜美股集体收跌,汽车、有色、银行等板块重挫,预计A股周三将回踩3100点。考虑到国内政策依旧宽松,经过为期两个月调整后,继续大跌可能性较低,仓位较轻的投资者可以借助于沪指回踩3100点之际回补仓位。操作上,中线继续逢低关注业绩高增长公司,对于新能源、半导体、军工等赛道股要注意分化的风险。短线可以关注商业百货、煤炭、钠离子电池、国资改革、油气储运、猪肉概念等板块。

组合跟踪

9月20日,A股三大指数收涨,沪指涨0.22%,深证成指涨0.69%,创业板指涨0.7%。成交额仅有6500多亿元,光伏、风电、锂电等新能源赛道涨幅居前,保险与银行板块走弱。两市超3800只个股上涨,沪深两市全天成交额6510亿元,创17个月新低。北向资金全天净卖出5.23亿元。

当日巨丰新能源组合、巨丰优势行业、领势优选、聚金优选等多个组合涨逾1%,大幅跑赢大盘。中线继续逢低关注业绩高增长公司,对于新能源、半导体、军工等赛道股要注意分化的风险。另外,跟踪近期市场热点,氢能源、国资改革、油气储运等板块有望成为阶段性领涨品种,可逢低关注。

知识分享

什么是趋势线?

趋势线是技术分析中最常见的一种方法,是来绘制某一股票过去价格走势的线。趋势线表明当股价向其固定方向移动时,它非常有可能沿着这条线继续移动。

趋势的3种类型是:上升趋势,下降趋势,横向趋势。当上升趋势线跌破时,就是一个出货信号。在没有跌破之前,上升趋向线就是每一次回落的支撑。当下降趋势线突破时,就是一个买入信号。在没突破之前,下降趋势线就是每一次回升的阻力。

投资者需要注意,股价的上升与下跌,在各种趋势末期,皆有加速上升与加速下跌的现象。因此,反转的顶点或底部,大都远离趋势线。

国内金融数据

1、新三板:9月20日,合计挂牌6702家公司,当日减少26家,成交金额1.92亿。三板成指报958.96,跌0.46%,成交额1.01亿。随着星和众工等42家挂牌公司9月19日调入创新层,全国股转系统完成今年第四次创新层进层,2022年新三板分层工作收官。至此,总计有557家新三板基础层公司新进入创新层,新三板创新层企业总数达到1723家,较北交所设立前增加三成,层级规模再创历史新高。

2、国内商品期货:截至9月20日下午收盘,棕榈油、甲醇等跌超3%,棉纱、棉花等跌逾2%,PVC、PTA等跌逾1%,塑料、沪锌等小幅下跌;苯乙烯、橡胶等涨超1%,苹果、锰硅等小幅上涨。

3、国债:9月20日,2年期国债期货主力合约TS2212上行0.04%至101.200;5年期国债期货主力合约TF2212上行0.12%至101.905;10年期国债期货主力合约T2212上行0.16%至101.455。10年期国债利率跌1.10BP,至2.66%;10年期国开债利率跌2.00BP,至2.81%。

4、上海国际能源交易中心:9月20日,原油期货主力合约2211,以642.1元/桶收盘,下跌7.3元,跌幅为1.12%。全部合约成交156786手,持仓量减少632手至62469手。主力合约成交132815手,持仓量减少2004手至36116手。

5、央行:周二,开展7天期20亿元和14天期240亿元逆回购操作,因有20亿元逆回购到期,实现净投放240亿元。

6、Shibor:隔夜报1.4580%,上涨4.80个基点。7天报1.6870%,下跌1.20个基点。3个月报1.6060%,上涨0.50个基点。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌,能源化工品表现疲软,纸浆、苯乙烯、燃油、20号胶、玻璃跌超1%。黑色系全线下跌,铁矿石跌2.11%,焦煤跌1.3%。农产品表现分化,豆二涨1.12%,玉米涨0.78%,棉纱跌0.54%,菜粕跌0.46%;上期所基本金属期货涨跌不一,沪锡涨1.76%,沪镍涨1.26%,不锈钢涨0.47%,沪铝跌0.8%,沪锌跌0.12%,沪铜跌0.08%。

2、据中钢协,8月份,国内市场钢材需求形势有所好转,钢铁产量环比增长,钢材价格止跌回升。进入9月份以来,钢材价格呈小幅波动走势。后期需要关注的主要问题,一是钢铁产量有所增长,供需两端维持平稳至关重要。二是煤炭、焦炭和废钢价格反弹,后期降本增效任务仍然艰巨。

债券

1、9月LPR如期按兵不动,14天逆回购操作稍加量,尽管规模仍不大,但市场仍收获了稳预期的信号,现券期货集体走强,主要利率债收益率多数下行,10年期国开活跃券220215收益率下行1.9bp。地产债多数下跌,“G17龙湖3”跌近17%,“21碧地01”跌超10%。交易员指出,季末渐行渐近,同时经济数据发布进入真空期,市场关注焦点仍在资金面变化上,只要整体波动相对温和,债市支撑依旧较为稳固。

2、中证转债指数收盘涨0.35%,成交额477.86亿元;万得可转债等权指数收盘涨0.76%,成交额486.24亿元;“N科蓝转”涨超16%,瑞鹄转债涨超12%,斯莱转债涨超10%,美联转债涨超9%,文灿转债涨超8%;盘龙转债跌超3%,贵广转债跌超2%,泰林转债跌逾1%。

外汇

1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0131,较上一交易日涨48个基点;夜盘收报7.0176。人民币兑美元中间价调贬72个基点,报6.9468,续创逾2年最低。交易员表示,美联储本周升息在即,美债收益率持续走高,强势美元仍对人民币构成压制。但市场预期稳增长政策仍将发力,经济稳步复苏仍是人民币持稳的关键利多因素。

2、外汇局批复同意在北京开展第二批跨国公司本外币一体化资金池试点。中国五矿集团、首钢集团、康明斯公司等10家符合条件跨国公司将参与此次试点,涵盖制造业、服务业、能源等行业,覆盖中资、外资、央企、民营等各类企业性质。

楼市

1、天津市拟调整公积金有关政策,其中提出,养育未成年二孩及以上多子女家庭,可按照实际房租支出提取住房公积金;公积金贷款购买首套住房,贷款最高限额上浮20%。公积金贷款购买第二套住房,首付不低于40%。

2、宁夏银川住房公积金政策迎来新的调整,明确提出“一人购房全家帮”政策。个人公积金贷款最高贷款额度为60万元,夫妻公积金最高贷款额度从70万元提高到80万元。

作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001

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