数字经济炒作向上游蔓延

数字经济炒作向上游蔓延
2023年03月24日 11:58 巨丰投顾

作者|丁臻宇,编辑|wjx

来源:巨丰投顾、好股票应用

自从数字中国建设上升为国家战略之后,数字经济就反复爆炒,从信创到ChatGPT,再到算力、AI芯片、人工智能,甚至网络游戏和直播都重新火爆起来。

随着炒作往纵深发展,算力、数据中心等上游产业链也开始受到资金追捧。本周PCB板块表现极其强势。

市场研究公司Prismark预测,全球PCB市场将从二季度开始继续反弹,今年PCB市场预计将同比增长4.1%至784亿美元。PCB 被称为“电子产品之母”。业内人士表示,信息产生、加工处理、传输和应用等环节均离不开PCB,PCB和IC基板生产设备的订单可见性已延长至2024年。

沪电股份是全球领先的PCB厂商,公司近日在互动平台表示,公司在ADAS(高级驾驶辅助系统)等领域高端PCB的竞争优势,应用于4D车载雷达等领域的产品已实现量产。从去年10月低点算起,已累计上涨120%。显然追涨已经没有太大意义。

本川智能是年内PCB行情的引领者,率先以6G概念的姿态掀起了一波翻倍行情。该股近日表示,公司紧跟行业发展趋势,积极布局低空卫星等卫星通信产品,并为国内相关企业研发打样。6G通信用PCB是公司未来主要发展方向之一,具有相关方面的技术储备。

这一次PCB板块的上涨,具有板块效应,从3月2日本川智能率先启动,到3月17日沪电股份涨停突破,同行业的龙头,生益科技、深南电路、兴森科技均同步上行。

中信证券分析,PCB目前处于估值低位,数据中心、汽车电子、消费复苏、IC 载板有望驱动行业底部向上。2022年整体下游需求相对承压,行业动态市盈率持续波动下行,截至今年3月21日为21倍,处于低估水平。当前PCB行业底部明确,从需求景气视角看,数据中心、汽车电子两大景气增量+消费复苏,行业有望底部向上;从国产替代视角看,IC 载板行业空间广阔,内资产值占比不足5%,内资企业有望实现加速成长。

从估值和总市值的角度看,PCB板块还有不少个股可以挖掘一下补涨机会。不过需要注意的是,当前行情修复速度极快,一旦出现涨停,则容易连续涨停。同样,一旦发现板块龙头大跌,要注意及时撤离。

作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001

免责声明:以上内容仅供参考,不构成具体操作建议,据此操作盈亏自负、风险自担

财经自媒体联盟更多自媒体作者

新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部