作者|丁臻宇，编辑|wjx
来源：巨丰投顾、好股票应用
巨丰今日策略
巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。近期国内逆周期调节措施密集出台，显示政策底部已经确认，但在美元加息预期再起的刺激下，人民币汇率及A股走势仍有反复，大盘正从政策底走向市场底。短线方面，美元指数大幅收高，隔夜美股集体收跌，热门中概股普跌；国内方面，证监会表态加强对期货高频交易等新型交易行为的监管，广东拟全省全域实施个人养老金制度；预计A股将继续筑底，投资者可关注中报业绩表现出色但近期股价超跌的品种，煤炭、油气等资源股有望继续反弹。
美股
美东时间周二，美股三大指数集体收跌，道琼斯指数收跌0.56%，报34641.97点；标普500指数收跌0.42%，报4496.83点；纳斯达克指数收跌0.08%，报14020.95点。大型科技股多数上涨，特斯拉涨超4%，奈飞涨2%。热门中概股多数下跌，理想汽车跌超5%，爱奇艺跌超3%。
A股
周二，大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌，沪指领跌。截至收盘，上证指数跌0.71%报3154.37点，深证成指跌0.67%报10540.71点，创业板指跌0.32%报2111.33点。总体上个股跌多涨少，两市超3300只个股下跌。沪深两市成交额8039亿，较上个交易日缩量810亿。板块方面，TOPCON电池、光刻胶、存储芯片、消费电子等板块涨幅居前，房地产、数据要素、教育、算力等板块跌幅居前。
港股
周二，香港恒生指数跌387.25点，跌幅2.06%，收报18456.91点。全日主板成交1014.99亿港元。国企指数跌136.69点，收报6396.76点，跌幅2.09%。恒生科技指数跌111.57点，收报4193.45点，跌幅2.59%。蓝筹股方面，腾讯控股跌1.32%，收报329港元；香港交易所跌0.38%，收报312.2港元；中国移动跌0.61%，收报65.05港元；汇丰控股跌1.87%，收报57.65港元。
热点
1、半导体行业获密集调研 机构看好订单兑现业绩高增
重要程度：★★★★
据Choice数据，自从8月28日A股市场活跃度显著提升以来，共有26家半导体行业公司获机构调研，成为调研重点方向之一且行业内多家公司对业绩前景展望积极。
点评：
华金证券认为，受益于先进封装比例提升及海外客户复苏等，环比改善相对明显，23Q2预计为业绩低点，预计产能利用率逐季提升。根据封装头部企业指引，下游客户依旧处于去库存中，封装厂商营收逐季改善，24年有望迎来反弹等成为行业共识，AI相关及通信终端（智能手机及平板）领域将为后续封装市场提供增长动能。其中，人工智能将成为半导体行业下一个超级周期催化剂，相关高端处理器和AI芯片先进封测需求（对2.5D/3D封装）有望持续增长。目前，国内封装龙头厂商均建立完善先进封装平台（长电科技——XDFOI；通富微电——VISionS，华天科技——3DMatrix），为新一轮应用需求增长夯实技术基础。
2、证监会副主席方星海：加强对高频交易等新型交易行为的监管
重要程度：★★★
证监会副主席方星海在中国期货业协会第六次会员大会上讲话强调，确保期货市场平稳运行，以市场稳促进功能提升。加强风险监测分析和预研预判，持续加强对输入性、结构性风险的研判，重点做好重要农产品、基础性能源、战略性矿产等相关品种的全球跟踪分析。加强对高频交易等新型交易行为的监管，加强期现联动监管，坚决防止过度投机，引导资本在期货市场规范运作。
疫情跟踪
1、台湾登革热疫情持续升温，单周新增病例破千。
2、江苏疾控最新提醒：九、十月份天气逐渐转凉，要警惕冬春季校园流感再度袭来。
宏观
1、工信部：推动光伏、锂电等国际产能和应用合作进程
重要程度：★★★
工业和信息化部5日举行新闻发布会，工信部电子信息司副司长杨旭东表示，工信部会同财政部编制了《电子信息制造业2023-2024年稳增长行动方案》，系统谋划两年期稳增长举措，下一步将依托技术和产品形态创新，促进传统领域消费升级，培育壮大先进计算、虚拟现实等新增长点。积极开展国际交流合作，优化电子整机出口产品结构，推动光伏、锂电等国际产能和应用合作进程。
点评：
财信证券认为，电池产量稳步提升，部分环节盈利能力有望在下半年见底，建议配置相关公司。部分环节的盈利能力依然没有在二季度见底，我们预计供应链大部分环节的盈利能力会在三季度至四季度陆续见底。从量的角度来看，5-7月的电池产量数据均在回暖，电池企业的排产和开工率均在稳步上升，行业基本面在持续好转。建议关注产业链各环节的龙头企业宁德时代、天赐材料、璞泰来、天奈科技等。
2、金融监管总局：有序开展个税递延型养老保险试点业务与个人养老金衔接
国家金融监督管理总局发布关于个人税收递延型商业养老保险试点与个人养老金衔接有关事项的通知。通知提出，个税递延型养老保险试点公司应当坚持依法合规、积极主动、便利操作原则，做好政策宣传，优化办理流程，维护客户合法权益，有序开展个税递延型养老保险试点业务与个人养老金衔接，原则上于2023年底前完成各项工作。
3、工信部、财政部联合印发《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》
《行动方案》提出，2023—2024年计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速5%左右，电子信息制造业规模以上企业营业收入突破24万亿元。2024年，我国手机市场5G手机出货量占比超过85%，75英寸及以上彩色电视机市场份额超过25%，太阳能电池产量超过450吉瓦，高端产品供给能力进一步提升，新增长点不断涌现。
4、郑州全面实施优化生育政策：新生儿入户三孩家庭一次性补贴1.5万
《办法》明确，郑州市将投入“真金白银”，实施育儿补贴制度，着力降低生育成本。政策规定，对新生儿入户我市的一孩、二孩、三孩及以上家庭分别一次性发放2000元、5000元、15000元的育儿补贴。《办法》提出，各区县 (市)政府要通过购置、置换、租赁等方式，依托社区无偿提供符合有关标准的托育用房,积极推进公办、公办民营普惠托育机构建设。大力推进托幼一体化，公办幼儿园、民办普惠幼儿园开办托班应办尽办。
5、两部门：到2027年工业和信息化领域重点产业高价值专利创造能力明显增强
工信部、国家知识产权局办公室印发《知识产权助力产业创新发展行动方案（2023─2027年）》。《方案》提出，到2027年，知识产权促进工业和信息化领域重点产业高质量发展的成效更加显著，知识产权强链护链能力进一步提升。工业和信息化领域重点产业高价值专利创造能力明显增强，规模以上制造业重点领域企业每亿元营业收入高价值专利数接近4件，专利密集型产业增加值占国内生产总值（GDP）的比重明显提高；知识产权运用机制更加健全，企业知识产权运用能力显著提升；知识产权保护水平稳步提高，保护规则更加完善；知识产权服务机构专业化、市场化、国际化程度不断加强，知识产权服务业高质量发展格局初步形成，知识产权公共服务供给显著增强。
6、北交所投资者扩容加快 近6.7万投资者一键开通北交所权限
近日，北交所高质量发展改革方案落地，对投资者适当性要求进行了调整，明确已开通科创板交易权限投资者可以直接开通北交所交易权限。据了解，9月4日，仅一天就有近6.7万投资者申请一键开通北交所权限，北交所投资者扩容速度加快。此外，目前已有几十家券商上线一键开通北交所权限服务，还有更多券商正在抓紧上线业务，预计将有更多科创板投资者入场参与北交所交易。数据显示，科创板投资者超过千万名，北交所暂在500多万名，预计北交所新增投资者数量在400万左右。
产业
1、FSD进入正式规模化推送前夜入华趋势愈发明确
重要程度：★★★
特斯拉近日不仅将FSD降价到1.2万美元，还去掉了城市街道自动驾驶功能后面的“即将推出”字样，这意味着该功能已正式推出，该功能可让车辆在复杂的城市环境中自动驾驶。经过3年测试，特斯拉FSD在算法、数据、硬件等各方面皆已构筑坚实壁垒。虽仍属L2+产品，但或已初步具备L3能力，且用户评价整体向好。特斯拉FSD进入中国虽时间未定，但趋势愈发明确。
点评：
中银证券认为，特斯拉 FSD 产业链主要涉及芯片、服务器和数据中心、传感器、高清地图以及自动驾驶操作系统。 特斯拉 FSD 芯片为自研。自动驾驶产业链，算力环节建议关注具备较多算力储备的厂商如商汤科技；操作系统环节建议关注实现跨平台适配的厂商如中科创达；机器人与自动驾驶同源，计算机视觉有望成为产业化落地关键， 建议关注虹软科技等。
2、隆基全力推进BC电池技术 产业链原料需求有望提升
光伏行业龙头隆基绿能在半年度业绩电话会上表示，公司明确聚焦BC技术路线，且扩产节奏显著提速，公司接下来的产品都会采用该路线。相信BC电池会逐步取代TOPCon，在接下来的5到6年成为晶硅电池中的主流，产业链相关激光设备、POE胶膜、丁基胶等需求有望提升。
3、车载超级计算驱动Chiplet发展先进封装持续景气
欧洲知名研究机构lmec日前提出，未来车载超级计算无法再使用单片IC设计在一个封装中实现，因为尺寸和复杂性将变得难以管理。Chiplet设计允许在不触及单个芯片物理限制的情况下扩大组件数量，它正在各种超级计算应用中实施，汽车也不能落后。
4、沙特将自愿减产100万桶/日的措施延长3个月 油价全线走高
沙特将自愿减产100万桶/日的措施延长3个月。沙特方面表示，将每月对石油减产进行评估。在接下来的10月、11月和12月，沙特阿拉伯的日产量将约为900万桶。消息公布后，WTI原油向上触及87美元/桶，续创去年11月以来新高，日内涨1.76%。上期所燃油期货主力合约上涨4.11%，报3749.0元/吨。
A股交易提示
利空提示
湘财股份（600095）：湘财证券收到起诉状等文件 涉案金额16.78亿元
我乐家居（603326）：公司股票价格短期波动较大 存在估值较高的风险
个股关注
传艺科技(002866)
公司主营业务为各类印制电路板的设计、研发、制造和销售业务。公司主要产品为笔记本电脑键盘薄膜开关线路板(MTS)、笔记本电脑触控板及按键(Button/Touchpad)、笔记本电脑等消费电子产品所用柔性印刷线路板(FPC)、笔记本及台式机电脑键盘等输入设备及配件、手机纹理装饰膜片。公司钠离子电池项目进展顺利，项目一期量产设备已全部到厂完成安装，正极、负极、电芯技术路线、生产工艺全部顺利通过验证。目前，公司钠离子电池一期项目产线贯通调试已完成，配套设施已准备就绪，即将进行试生产。
爱旭股份(600732)
公司主营业务为高效太阳能电池的研发、制造与销售。公司的主要产品为单晶太阳能电池片、单晶PERC太阳能电池片、多晶太阳能电池片。公司基于在高效太阳能电池的研发、生产和销售等方面的优势，积极推动新一代N型产能的建设，实现新产品、新业务的落地。
知识分享
什么是股票市价？
股票市价股票的市价,是指股票在交易过程中交易双方达成的成交价,通常所指的股价就是指市价。股票的市价直接反映着股票市场的行情,是股民购买股票的依据。由于受众多因素的影响,股票的市价处于经常性的变化之中。股价是股票市场价值的集中体现,因此这一价格又称为股票行市。
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