两市延续震荡反弹 TMT板块领涨市场

两市延续震荡反弹 TMT板块领涨市场
2023年11月06日 11:47 巨丰投顾

作者|朱华雷,编辑|wjx

来源:巨丰投顾、好股票应用

盘面简述

早盘市场再现震荡反弹,盘中两市行业迎来普涨,证券、电气设备、元器件、传媒娱乐、互联网、医药、矿物制品、软件服务、通用机械、多元金融、工业机械、房地产、建材、保险、通信设备、化工、半导体等行业呈现轮动,石油、煤炭、农林牧渔、电信运营、运输服务、电力、银行、交通设施、纺织服饰、酿酒等行业呈现微调;题材板块方面,CXO概念、知识付费、BC电池、电子纸、创新药、减肥药、消费电子、虚云游戏、肝炎概念、混合现实、工业母机、TOPCon电池、HJT电池、苹果概念、OLED概念、虚拟现实、高压快充、固态电池、小米概念等题材呈现盘中轮动,鸡肉、猪肉、一带一路、可燃冰、央企改革、水产品、白酒、中特估、天然气、预制菜等题材呈现微调。

热点板块

互联网行业呈现盘中拉升,名臣健康、掌阅科技、盛天网络、三七互娱、迅游科技、姚记科技、中青宝、昆仑万维、平治信息、恺英网络、天地在线、冰川网络等个股呈现拉升走强。

券商股早盘呈现全线活跃,方正证券、锦龙股份盘中触及涨停,国联证券、中信建投、中国银河、首创证券、太平洋、华创云信、中金公司等个股盘中跟涨拉升。消息面上,据了解,证监会将持续加强部门协同,出台《资本市场投资端改革行动方案》,加大中长期资金引入力度;将支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强,打造一流的投资银行。

华为智能驾驶概念走强,凯众股份8天4板,万安科技涨停,亚太股份、华安鑫创、豪恩汽电涨超5%。消息面上,问界系列的最新OTA升级为用户带来了六大全新功能和超过十项体验优化。这六大新增功能包括:华为ADS 2.0升级版、高速NCA功能全国开放、新增哨兵模式、新增离线地图语音导航功能、新增座舱内多屏联动功能以及方向盘玩赛车游戏功能。

算力租赁概念股盘中持续拉升,龙宇股份涨停,恒润股份、特发信息、中贝通信、优刻得、润建股份等涨超5%。浙商证券研报表示,AI算力租赁业务聚焦于解决大模型训练的算力需求,连接多方资源,AI算力租赁潜在需求规模巨大。

减肥药概念股再度走强,翰宇药业涨超10%,美迪西涨超5%,昊帆生物、康鹏科技、博腾股份、圣诺生物等跟涨。消息面上,翰宇药业近日公告,近日公司收到合作方的采购订单,其向公司合计采购累计金额1408.32万美元(约合人民币1.03亿元(含税))的利拉鲁肽注射液(仿制药)。

早盘光刻机板块异动拉升,东方中科涨停,海立股份触及涨停,江化微、腾景科技涨超6%,安泰科技、福晶科技、瑞联新材等涨幅靠前。

光伏概念股震荡反弹,宇邦新材、晶澳科技涨超5%,TCL中环、钧达股份、捷佳伟创、爱旭股份、福斯特等跟涨。消息面上,近日,隆基绿能(601012)宣布,经美国国家可再生能源实验室(NREL)认证,公司自主研发的晶硅-钙钛矿叠层电池效率达到33.9%,这也是目前全球晶硅-钙钛矿叠层电池效率的最高纪录。

创新药板块早盘大涨,亚虹医药、首药控股大涨超8%,诺诚健华、海创药业、艾迪药业、美迪西等涨超5%。消息面上,在刚刚结束的“第十五届中国医药企业家科学家投资家大会”上,国家医疗保障局医药价格和招标采购司副司长翁林佳主题演讲时透露,国家医保局正在调整创新药的定价政策,在《新冠治疗药品价格形成指引》基础上,对创新药上市早期阶段的价格采取相对宽松的管理。

消费电子板块震荡走强,翰博高新20CM涨停,昀冢科技、康冠科技、东旭光电、博硕科技、奥海科技、光弘科技等涨超6%。消息面上,从10月31日晚8点正式开启首销仅4小时,小米全渠道累计支付金额破100亿。最新发布的小米14更是连创记录,开售仅5分钟,全系列销量猛增至上代13系列首销总销量的600%。德邦证券研报指出,上一波智能机销售高峰的换机周期逐渐到来,各大品牌厂适时推出重磅新品,持续看好双11期间安卓机销售表现。

Chiplet概念震荡走高,康强电子2连板,光力科技涨超10%,文一科技、晋拓股份、深科达、闻泰科技等涨幅靠前。方正证券研报表示,机器学习及AI相关应用对数据处理能力提出了更高的要求,先进封装实现超越摩尔定律,助力芯片集成度的进一步提高。在先进封装市场中,2.5D/3D封装增速最快,2021至2027年CAGR可达14.34%。

短剧概念股持续拉升,中文在线20CM涨停,天威视讯、龙韵股份、掌阅科技、上海电影、遥望科技等近10股涨。消息面上,短剧平台成为流量新入口,河马剧场登顶国内IOS娱乐榜首,Reelshort在欧美畅销榜排名一路攀升。

机器人板块盘中持续走强,领益智造、易德龙、锋龙股份、巨轮智能等多股涨停,贝斯特、长盈精密、绿的谐波涨超9%。消息面上,北京人形机器人创新中心有限公司在经开区机器人创新产业园正式注册,标志着国内首家省级人形机器人创新中心成立。据介绍,该公司由机器人整机、核心零部件、大模型等企业共同组建。北京人形机器人创新中心将面向未来,打造全球首个通用人形机器人“硬件母平台”,首个大模型+开源运控系统“软件母平台”。

政策消息

37家公募、券商资管8月以来自购达32.22亿

嘉实基金今日公告将于近期运用固有资金1亿元自购旗下权益类公募基金。至此,7家头部公募10月29日以来已累计自购12亿元。若从上一轮自购潮的起始日8月21日起统计,至今已有37家基金公司、券商及券商资管发布自购公告,自购金额合计达到32.22亿元。其中,公募合计自购金额为24.82亿元,券商及旗下资管合计自购金额为7.40亿元,投向均为旗下权益类基金。

交通运输部:10月30日-11月5日邮政快递累计揽收量约32.34亿件 环比增长16.08%

根据国务院物流保通保畅工作领导小组办公室监测汇总数据,10月30日-11月5日,全国货运物流有序运行,其中:国家铁路累计运输货物7669.3万吨,环比下降0.78%;全国高速公路累计货车通行5509.5万辆,环比下降2.86%;监测港口累计完成货物吞吐量24726.9万吨,环比下降3.88%,完成集装箱吞吐量552.8万标箱,环比下降3.02%;民航累计保障航班10.3万班(其中货运航班4251班,包括国际货运航班2467班,国内货运航班1784班),环比下降3.20%;邮政快递累计揽收量约32.34亿件,环比增长16.08%;累计投递量约30.53亿件,环比增长9.94%。

巨丰观点

总体来看,市场继续呈现出震荡反弹格局,盘中两市行业再度迎来普涨。证券、电气设备、矿物制品、通用机械、多元金融、元器件、工业机械、传媒娱乐、软件服务、互联网、医药、房地产、建材、保险、通信设备、化工、半导体等行业呈现轮动,石油、煤炭、农林牧渔、电信运营、运输服务、电力、银行、交通设施、纺织服饰、酿酒等行业呈现微调。

近期市场重心不断上移,短期趋势由弱转强,但上方技术压力犹存。短期资金抛压以及主力资金调仓引发板块轮动和市场盘中调整,但市场整体趋势继续向好,盘中市场调整在于蓄势休整。近期10月份经济数据将陆续发布,市场关注焦点将再度聚焦高频数据的发布,而前期所公布的10月份PMI数据显示,国内制造业水平有所回落,但服务业继续呈现缓慢增长,显示出内需不足和供给收缩,但服务业整体依然呈现复苏。近期,中央金融工作会议指出,加大政策实施和工作推进力度,保持流动性合理充裕、融资成本持续下降,活跃资本市场,更好支持扩大内需,促进稳外贸稳外资,加强对新科技、新赛道、新市场的金融支持,加快培育新动能新优势。在中央金融工作会议的提振和指引下,国内四季度经济有望继续呈现稳步复苏。当前在稳增长、稳预期相关政策继续发力,上市公司盈利数据触底回升,美联储暂停加息改善全球资金风险偏好等一系列积极因素不断累积的背景下,投资者情绪有望进一步改善,市场总体机会大于风险。因此,在投资机会上,建议中长期关注经济复苏预期下的消费和投资机会,关注汽车、消费电子、白酒、房地产、建筑、芯片、光伏、风电、食品饮料、软件等行业投资机会。

作者:朱华雷 执业证书:A0680613030001

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