作者|朱华雷，编辑|王瑾熙
来源：巨丰投顾、好股票应用
盘面简述
早盘市场再现结构性调整，盘中两市行业呈现局部轮动。酒店餐饮、公共交通、旅游、商业连锁、半导体、房地产、水务、酿酒、钢铁、纺织服饰等行业活跃，软件服务、互联网、保险、医疗保健、传媒娱乐、航空、电器仪表、通信设备、日用化工、矿物制品等行业呈现回调；题材板块方面，免税概念、预制菜、种业、粮食安全、新零售、租购同权、风沙治理、土地流转、化肥概念、钛金属等题材呈现轮动，铜缆高速连接、电子身份证、时空大数据、远程办公、国产软件、财税数字化、信创、虚拟电厂、多模态AI、智能电网、人脑工程、信息安全等题材走弱。
热点板块
房地产板块震荡走强，我爱我家触及涨停，格力地产、滨江集团、阳光股份、香江控股、绿地控股、城建发展、特发服务等跟涨。消息面上，近期一线城市的房地产市场交易活跃度明显提升。6月，沪深二手房交易量创下三年来新高；北京二手房网签量创15个月新高；广州二手房网签宗数也创下2023年4月以来的新高。
商业连锁板块呈现盘中爆发，孩子王、东百集团、华联股份、中百集团、大连友谊、中兴商业、徐家汇、王府井、南宁百货、全新好、中央商场、海印股份等个股掀起市场涨停潮。
婴童概念股异动拉升，茶花股份涨停，孩子王涨超10%，骑士乳业、贝因美、爱婴室、西部牧业、美邦服饰等跟涨。消息面上，江苏将“胚胎培养”等13个辅助生殖类医疗服务项目和椎管内分娩镇痛项目纳入医保基金支付范围，已于2024年7月1日起执行。
先进封装概念异动拉升，宏昌电子直线涨停，芯原股份大涨7%，佰维存储、长电科技、华海诚科、甬矽电子等跟涨。消息面上，三星电子先进封装（AVP）部门正在主导开发“半导体3.3D先进封装技术”，目标应用于AI半导体芯片，2026年第二季度量产。三星预计，新技术商业化之后，与现有硅中介层相比，性能不会下降，成本可节省22%。三星还将在3.3D封装引进“面板级封装(PLP)”技术。
早盘食品饮料板块异动拉升，品渥食品、惠发食品涨停，熊猫乳品、西部牧业、麦趣尔、一鸣食品等跟涨。国信证券研报指出，目前食品饮料板块估值整体处于历史较低分位数水平，在政策鼓励提升股东回报背景下，较多食品饮料企业有提升分红率动作或有提升分红率的意愿，重点关注企业分红率边际变化带来的估值提升机会。
铜箔概念股异动，光华科技直线拉升涨停，铜冠铜箔涨超10%，经纬辉开、沪江材料、中一科技、德福科技、东材科技、英联股份等跟涨。消息面上，据韩联社7月1日报道，业内消息称，韩国铜箔材料供应商索路思高端材料（Solus Advanced Materials）已获得英伟达最终量产许可，将向韩国覆铜板（CCL）制造商斗山电子供应HVLP铜箔，其将搭载在英伟达计划今年上市的新一代AI加速器上。
免税概念股持续走高，王府井、中百集团、南宁百货、海印股份涨停，东百集团、海汽集团、格力地产涨超5%，中国中免、友阿股份等跟涨。消息面上，审计署在《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》中提出，新一轮财税体制改革正在谋划中，其中消费税改革备受关注。
车路云概念盘中探底回升，信息发展涨超10%，此前浩云科技20CM涨停，金溢科技一度逼近涨停，高新兴、万集科技、安车检测、华铭智能、中海达等纷纷冲高。光大证券指出，日前北京市经信局发布《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》，预计将能积极推动北京市智能路测基础设施建设及自动驾驶汽车发展，同时也有望形成示范效应，推动其他城市出台相关条例，有望进一步打开车路云一体化发展空间。
早盘特斯拉概念走高，派生科技、喜悦智行20CM涨停，超达装备、新泉股份、旭升集团、拓普集团等涨幅靠前。消息面上，隔夜美股特斯拉股价大涨10%，数据显示，特斯拉第二季度交付量443956辆，高于市场预期。
维生素概念股反复活跃，圣达生物、誉衡药业涨停，花园生物、西点药业、兄弟科技涨超5%，天新药业、卫信康、仟源医药、广济药业等跟涨。消息面上，维生素D3报价持续走高，近一个月涨超60%。
政策消息
6月财新中国服务业PMI降至51.2
今日公布的6月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得51.2，低于5月2.8个百分点，降至2023年11月来最低，显示服务业景气度回落。
农业农村部：要着力抓好农村宅基地制度改革试点等重点任务
近日，农业农村部党组书记韩俊主持召开部党组（扩大）会议。会议指出，要着力抓好第二轮土地承包到期后再延长30年试点、农村宅基地制度改革试点、农村集体“三资”监管等重点任务。要始终把准把稳农业农村改革的正确方向，坚持守正创新、破立并举、先立后破，牢牢守住底线红线，坚持从“三农”实践发展需要出发，从农民群众急难愁盼中找准改革的发力点和突破口，稳慎推进、善作善成，确保改一项成一项。
巨丰观点
总体来看，市场呈现出震荡调整，盘中两市行业再现局部轮动。酒店餐饮、公共交通、旅游、商业连锁、半导体、房地产、水务、酿酒、钢铁、纺织服饰等行业活跃，软件服务、互联网、保险、医疗保健、传媒娱乐、航空、电器仪表、通信设备、日用化工、矿物制品等行业呈现回调。
近期市场持续调整，短期结构性行情凸显。从盘中板块以及热点表现来看，两市行业再现局部轮动，且热点频繁切换持续时间较短，凸显当前市场弱势格局。目前，市场整体趋势仍以弱势调整为主，短期弱势格局尚未改变，盘中短线资金的获利回吐以及热点题材的回落，在一定程度上影响到市场的短期情绪。而目前沪指仍在半年线和3000点下方运行，上方技术性压力犹存。前期的冲高后回落，说明市场资金分歧较大，市场信心不足。短期来看，市场或在半年线下方进行反复震荡，以夯实低位技术支撑。而近期市场聚焦于6月份的经济数据，财新PMI连续八个月高于荣枯线，制造业生产经营活动扩张加速，而6月财新中国服务业PMI降至51.2，显示服务业景气度回落。部分数据的低于预期影响到短期的市场情绪。而二十届三中全会即将在本月中旬举行，市场或期待更多政策的出台。在当前弱势格局下，建议投资者继续等待市场止跌企稳，后期继续关注顺周期行业和大消费主题，关注建筑、建材、钢铁、煤炭、电力以及新能源汽车、消费电子、旅游、房地产以及新质生产力下的低空经济、人工智能、半导体等行业机会。
作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001
免责声明：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担
