作者|丁臻宇，编辑|王瑾熙
来源：巨丰投顾、好股票应用
要闻精选
1、李强7月10日主持召开国务院常务会议，听取数字中国建设情况汇报。会议指出，要系统推进数字中国建设，加快新一代通信网、算力网建设，全面赋能经济社会发展。要加强前沿科技攻关，增强对新型安全风险的评估和防控能力。
2、商务部、海关总署公告，对氦气实施临时禁止出口管理，公告自公布之日起执行，后续相关调整将另行公告。
3、长征十号乙运载火箭成功实现一子级可控回收，预计年底前完成一子级火箭复用飞行。
4、有机构预测，到2029年，中国国内算力卡采购额将达到1.44万亿元。庞大的算力需求让投资机构相信，中国将诞生多家市值万亿甚至十万亿的上市企业。
5、据DigiTimes上周五发布的一份报告，行业消息人士指出，受到人工智能需求激增与产能结构性瓶颈的双重推动，高带宽内存（HBM）的价格到2027年有望翻倍。
6、研究机构SemiAnalysis创始人Dylan Patel表示，存储面临长达数年的结构性短缺，仍有2至3倍上行空间。
7、《科创板日报》记者近日在华强北实地走访MLCC看到的情况：“村田1206-476料号单日再涨5%”“GPU超高容型号散货加价15%仍一料难求”“高容产品一天一价和价格小幅波动同时存在”。
8、据中国石化消息，长征十号乙运载火箭首次规模化应用了液化天然气制备的高纯甲烷新型航天燃料，标志着我国商业航天在燃料多元化供给领域取得关键性技术突破。
9、国务院原则同意《中医药振兴发展“十五五”规划》，加快推进中医药现代化，推动中医药走向世界，为推动“十五五”时期健康中国建设取得决定性进展提供有力支撑。
10、7月10日全国用电负荷今年以来首次创历史新高，最高达到15.18亿千瓦。
重大事件
上半年创新药出海延续爆发态势，交易量级与产业质量同步迈上新台阶
2026年上半年中国创新药出海延续爆发态势，交易量级与产业质量同步迈上新台阶。据医药魔方统计，上半年国内License-out交易总金额达997亿美元，已披露首付款总额超64.5亿美元，单笔平均总交易额较2025年同期提升超30%。仅一季度，交易总额即达614亿美元，超过2024年全年（590亿美元）的水平。
2026年上半年BD出海的核心变化不仅在于规模爆发，更在于合作模式的质变。传统单一授权模式（License-out）逐步退场，共同开发、利润共享的Co-Co模式快速普及。信达生物与辉瑞合作中，4个核心项目采用全球联合开发模式，欧美市场利润共享；恒瑞医药与BMS的合作中，5项为双方共同研发的创新项目。跨国药企不再单纯采购国内成熟候选药物，而是愿意深度绑定国内药企的技术平台和早期源头创新管线，中国药企从"产品出海"正迈向"产业出海"。中邮证券表示，看好26年产业链公司如CXO以及生命科研服务板块的投资机会。
上市公司中，凯莱英是一家全球行业领先的CDMO一站式综合解决方案提供商，致力于全球制药工艺的技术创新和商业化应用。科伦药业是国内医药产业体系最为完备的大型医药企业集团之一，横跨医药研发、药品制造和商业流通等领域，位列“中国医药制造业百强”和“中国制造业 500 强”。
全球半导体器件产业收入或最早于2027年逼近2万亿美元
据Yole Group最新研究，2026年，全球半导体器件产业收入预计将达到1.6万亿美元，并有望最早于2027年逼近2万亿美元。该机构认为，这一增长并非传统半导体周期的简单延续，而是AI基础设施、高带宽存储器（HBM）、先进封装以及数据中心投资共同推动产业价值链发生深刻变革的结果。
东莞证券表示，展望下半年，AI需求仍是半导体行业景气上行的核心驱动力，建议重点看好存储、先进封装、半导体设备等高景气与国产替代共振环节，同时关注晶圆代工、算力芯片、功率半导体、半导体材料等方向的结构性投资机会。
公司方面，芯朋微主要从事电源和电机功率系统芯片及解决方案的设计、研发和销售，核心业务为高可靠性电源管理芯片、功率器件以及各类驱动产品。银河微电是一家专注于半导体分立器件研发、生产和销售的高新技术企业。公司致力于成为该领域的专业供应商和电子器件封测行业的领先制造商。
产学研深度协同，具身智能走向真实场景规模化应用
近日，“触碰真实·自主进化——机器人幼儿园启幕大会”在北京首钢园举办。全球首个机器人幼儿园正式揭牌落地，标志着具身智能告别被动模仿的数据训练模式，正式迈入自主交互、试错成长的“经验时代”。
据悉，此次落地将加速产学研深度协同，推动具身智能从实验室技术走向真实场景规模化应用。国泰海通证券表示，头部企业启动年产万台产能建设，加速工业/商业场景落地探索。2026上半年全球人形机器人新品超20款，国产产品18款，优必选、宇树、荣耀等推出多款机型，行业迈入量产元年。
上市公司中，绿的谐波依托谐波减速器技术积累优势，布局具身智能所需精密传动解决方案，形成“技术研发-产品适配-供应链切入”的完整布局体系。昊志机电在产品技术层面，公司已攻克谐波减速器、关节模组、无框力矩电机、六维力传感器等系列核心功能部件技术，实现了智能机器人核心功能部件的全国产化替代。
公告精选
1、亚联机械：2026年半年度净利润同比增长60.06%
2、神力股份：预计2026年半年度净利润同比增长103%-192%
3、圣诺生物：预计2026年半年度净利润同比增长43.23%-64.79%
4、传艺科技：拟向特定对象发行A股股票募资不超8.71亿元
5、西部黄金：控股股东拟与新疆地矿投资集团整体合并
6、粤海饲料：预计2026年半年度净利润同比增长966%-1303%
7、宁波富邦：预计2026年半年度净利润同比增长417%-520%
8、杉杉股份：预计上半年净利润同比增长262%-334% 负极材料和偏光片业务净利润大幅增长
9、中国卫星：预计上半年净利润3050万元-3650万元同比扭亏为盈 卫星应用业务保持平稳发展
10、赛力斯：预计上半年净亏损15亿元-18亿元 核心子公司问界汽车业绩出现波动作者：丁臻宇 执业证书:A0680613040001
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