“国家队”下场收楼 拯救房地产的大招来了?

“国家队”下场收楼 拯救房地产的大招来了?
2024年05月17日 10:24 用户2620383855

引言:2024 年 5 月 14 日,杭州市临安区住房和城乡建设局日前发布《关于收购商品住房用作公共租赁住房供应商的征集公告》,打响收储模式去库存第一枪。收储模式去库存有望全面落地下,是否能成为拯救房地产新的大招?又是否能有效推动房地产市场的修复呢?

杭州打响收储模式去库存第一枪

最近两日,AH股房地产板块迎来大涨,A股房地产板块指数两日大涨近10%,而港股粤港湾控股两日最大飙涨16倍。房地产板块的大涨,和近期政策的持续释放以及新一轮房地产新政有关。但最值得关注的,还是收储模式去库存的开启。

近日, 在全面取消住房限购之后,杭州又迎新政。杭州市临安区住房和城乡建设局《关于收购商品住房用作公共租赁住房供应商的征集公告》,拟收购临安区范围内房源面积原则不超过10000m²,现房或一年内具备交付条件的期房。而紧接着,5月16日,云南省大理白族自治州人民政府发布《关于进一步促进房地产业平稳健康发展的实施意见(试行)》。《实施意见(试行)》提出,加快构建以保障性租赁住房为主的城镇住房保障体系。鼓励收购存量房作为保障性租赁住房或人才住房……

由此,杭州打响收储模式去库存第一枪之下,随着大理以及多地可能的接力,政府收储模式去库存或将拉开大幕!

房地产“重大举措”或推出

就在部分低于收储开启之际,房地产新的重大举措也或在酝酿。

界面新闻报道,据国务院新闻办公室消息,5月17日下午4时,住房城乡建设部等多部门负责人将召开国务院政策例行吹风会,介绍切实做好保交房工作配套政策有关情况。而界面新闻记者从多个渠道确认,在下午的政策吹风会之前,5月17日上午,国务院将组织召开房地产工作相关会议,届时或将宣布房地产领域相关举措。“保交楼”救助范围或进一步扩大,收购存量住房正在讨论酝酿中。

如此,有关存量房的收储以及保教楼的重大举措,或成市场最为关注的焦点。

收储模式去库存或给房地产带来重大影响

430 政治局会议提出“统筹研究消化存量房产”,这是中央在2015年之后,时隔9 年, 再提“去库存”。政治局会议定调后,更多支持性政策逐步出台。当前,除一线城市外,全国楼市已经基本进入不限购时期。

除此之外,政府的收储行为也拉开了序幕,这可能是拯救房地产市场的又一大招。浙商证券认为,政策端主动调节供需,是房价企稳的开端,也是基本面出现拐点的重要举措。而收储如果全面落地,房地产去库存周期有望加快,库存下降有利于供需关系的改善,对楼市销售带来积极改善,让市场实现正向循环。

房地产板块或有别于此前

根据中银证券的观点,“地产股股价对于政策的反应通常快于基本面的复苏, 当前地产板块估值处于低位水平,地产股的底部也已基本明确。 政治局会议对房地产定调的转变,以及对未来政策进一步释放的强预期或带动此轮板块上涨行情。随着宏观政策协同发力以及房地产供需两端政策持续跟进,尤其是核心城市在政策带动下,市场活跃度将进一步增加。”

我们认为,五一劳动节前后到现在,房地产板块整体的上行,除了政策持续的利好释放提振之外,基本面的改善预期则是重要因素,这也是此轮板块反弹不同于此前的重要因素。尤其是如果收储去库存模式全面落地,或将给行业修复打下坚实基础,对板块的提振,也将从估值修复逐步转为基本面的提振预期上。当然,这仍是结构性质的,对于房地产板块来说,由于总需求的下降以及盈利模式的粗放,整体景气下行趋势已经和盘托出,在需求没有变化以及模式没有创新前,仍不建议重仓配置。

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