2022年国内疫情对汽车产业发展影响评估

今年年初开始，奥密克戎病毒在多地散点爆发，先后在宁波、香港、深圳、苏州、长春、上海、北京等地传播，至今已波及国内30余省市和超过100多座城市被迫处于封控或部分区域封控状态，造成巨大的经济损失和多家汽车产业链企业停工停产。针对此次疫情对于汽车产业的影响，盖世汽车研究院完成《2022年国内疫情对汽车产业发展影响评估》分析报告，重点围绕国内疫情与宏观经济背景、区域汽车产业、市场展望与产业链影响评估等三个方面进行深度分析，本报告核心观点如下：

1、国内疫情与宏观经济背景分析

▶ 奥密克戎疫情多地爆发，截止4月26日全国累计确诊已逾60万例，以上海、吉林省、广东省确诊人数最多，成为疫情冲击影响最大的区域。

▶ 从区域经济来看，国内疫情波及长三角、粤港澳等两大都市圈经济群。其中，2021年上海GDP达到 4.3万亿，汽车、集成电路、电子产品、生物制药、金融等产业国内领先。从汽车产业看，上海、吉林、广东作为我国汽车工业产业聚集核心区域， 2021年三个地区乘用车产量占据全国产量的28%。因此，此次疫情的影响不管是整体区域经济还是汽车产业都面临沉重的冲击。

▶ 2022年国家定调GDP增速保持在5.5%的稳增长发展目标，但是受奥密克戎病毒传播扩散和“动态清零”政策的管制，国内生产消费活动受阻，以及地缘政治带来的输入性通胀及原材料上涨等影响，我们认为当前国内经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，预计2022年GDP将出现一定幅度下降，有望实现4.4%的同比增长。

2、区域汽车产业分析

▶ 受国内局部地区疫情冲击、原材料价格居高不下等多种因素影响，3月份国内乘用车整体批发量、产量分别完成186万辆、188万辆，均开始出现小幅负增长。但是2022年Q1新能源汽车保持超高速增长，3月份乘用车市场渗透率已经接近25%的水平。车企方面，特斯拉、比亚迪等NEV车企表现较为显眼，分别实现29.8万辆（同比增长187%）、18.3万辆（同比增长164%）。

▶ 2021年上海地区实现68万乘用车整体终端销量，新能源乘用车市场超过20万规模，两者均占据全年城市终端销量第一的水平，近两年乘用车产量月均近14万辆。上海拥有上汽大众、上汽通用、上汽乘用以及特斯拉四大整车制造集团，2022年多数工厂产能达到60%以上。结合当前疫情停工停产和复工复产状况，我们评估4月上海区域整车企业将减产12万辆左右。

▶ 2021年吉林地区乘用车终端销量占全国上险量的1.5%；而产量方面近两年平均占全国的6.2%。从长春地区市场来看，拥有一汽大众、一汽丰田、一汽奔腾、一汽红旗四家乘用车企业，总产能达到170万台，平均产能利用率达到80%。结合当前疫情停工停产和复工复产状况，我们评估4月长春区域整车企业将减产5.6万辆左右。

▶ 2021年广州地区以50万终端销量占据全年城市排名第四，而产量方面近两年平均占全国的12%左右。区域内主要有东风日产、广汽本田、广汽丰田、广汽乘用车、广汽埃安新能源等车企，区域总产能超过300万辆。结合广州地区疫情进展和企业复工复产进程，我们评估4月广州区域整车企业将减产7.3万辆左右。

▶ 由于上海、长春、广州区域聚集大量欧系、日系及自主等大型车企及零部件企业，汽车供应链配置供应不足外溢影响，导致4月1-17日诸多车企终端销量出现同比下滑40%以上的大幅萎缩。

3、市场展望与产业链影响评估

▶ 考虑宏观经济的影响，疫情冲击和汽车产业恢复情况等因素，在中性场景模型下，我们预计2022年国产乘用车全年将减产64万，产量将实现2,181万辆，同比增长1.9%。在乘用车销量方面，全年有望实现2156万辆，保持微增长水平。

▶ 此次疫情将加速全球汽车供应链布局趋向本土化垂直整合和区域产业转移平衡发展，而打造安全可控的汽车供应链体系建设成为全球车企及零部件关注的重点，而产品技术“Local for Local”和产业链平衡布局可成为企业的重要策略。

奥密克戎病毒疫情在国内多地爆发，截止4月26日全国累计确诊已逾60万例，以上海、吉林省、广东省确诊人数最多，当日累计确诊分别为4.8万例、4.0万例、0.7万例，且上海累计超过50万例，成为疫情冲击影响最大的区域。

从区域经济来看，国内疫情波及长三角、粤港澳等两大都市群经济群。其中，2021年上海GDP达到 4.3万亿，汽车、集成电路、电子产品、生物制药、金融等产业国内领先；2021年广东GDP 12.4万亿，智能家电、汽车、先进材料、软件与信息服务等产业发达。同时从汽车产业看，上海、吉林、广东作为我国汽车工业产业聚集核心区域，2021年三个地区乘用车产量占据全国产量的28%。因此此次疫情的影响不管是整体区域经济还是汽车产业都有沉重的冲击。

从国家“两会”定调来看，保持稳增长成为贯穿全年的核心经济目标。但是受奥密克戎病毒传播扩散和“动态清零”政策，导致生产消费活动受阻，以及地缘政治带来的输入性通胀及原材料上涨等影响，我们认为当前国内经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，预计2022年GDP将出现一定幅度下降，有望实现4.4%的同比增长，相比国家整体目标有一定差距。

从国内乘用车一季度的表现来看，3月份国内乘用车整体市场并未延续1月、2月的市场平稳增长，批发量、产量分别完成186万辆、188万辆，均开始出现小幅负增长。但是2022年Q1新能源汽车保持超高速增长，3月份乘用车市场渗透率已经接近25%的水平。

结合近两年终端销量月度数据来看，2021年全年上海乘用车市场整体实现68万整体，占据全年城市终端销量第一的水平。且近两年乘用车产量月均保持近14万辆的水平。

上海地区拥有上汽大众、上汽通用、上汽乘用以及特斯拉四大整车制造集团，2021年整体产能规模在220万辆左右，且多数工厂2022年第一季度产能都达到60%以上。

结合当前疫情管控下，车企停工停产时间和复工复产状况，我们评估4月上海区域整车企业将减产12万辆左右。其中，上汽大众上海区域工厂产量预计损失超过3.2万辆；上汽通用上海区域工厂产量预计损失超过2.9万辆；上汽乘用车上海区域工厂产量预计损失超过1.1万辆，而特斯拉上海区域工厂整个4月产量损失将超过5万辆。