去年股灾损失的,今后是否能从核电板块找补点儿?

去年股灾损失的,今后是否能从核电板块找补点儿?
2016年07月07日 09:48 耳易财经

《证券时报》7月6日发稿称,6月份以来,包括银河证券、太平洋证券、兴业证券、国金证券、东吴证券、长江证券等在内的12家券商发布28份研报力挺核电板块投资机会。

前一段时间,核电重启的标题也是不绝于眼。关键事件颇多。前期铺垫了太久的核电重启,貌似今年开始越来越显山露水了。6月20日《中国制造2025—能源装备实施方案》指出“三代核电再次跻身国家工业建设重点议题”。7月3日,福清核电3号机组也传来喜讯,首次达到临界值,为机组后续并网发电和商业运行奠定基础。

此外,风传由能源局牵头制定的核电“十三五”规划已有初步方案,正在征求意见。规划涉及核电发展中长期展望,预计2030年核电装机规模将达到1.2亿~1.5亿千瓦。算下来,到2030年核电装机规模,将近扩大四倍。

铺垫已久 波折颇多

核电重启的大幕这就真要拉开了?前文中,也提到了核电重启“铺垫已久”,但波折颇多。

远的的不说,但从日本福岛核电站事件之后来看。2012年10月24日,国务院常务会议再次讨论并通过了《核电安全规划(2011—2020年)》和《核电中长期发展规划(2011—2020年)》。国务院决定对当前和今后一个时期的核电建设作出三项部署:稳妥恢复正常建设;“十二五”不安排内陆核电项目;提高准入门槛。当时“‘十二五’不安排内陆核电项目”预示着中国内陆第一座核电站至少也要到2016年才能获得批准。

图片来源于百度知道

可2016年早已过半,尚未查到相关内陆核电站将要获批的消息。就连桃花江核电项目,也仍是“半拉子工程”,今年两会已是湖南代表团连续第四年,在全国两会递交“重启核电的建议”,呼吁2016年启动内陆核电建设。

从世界范围来看,各国政府对于核电发展规划也不尽相同。德国目前是“弃核”国家的表率,2011年福岛核事故之后,德国已经关闭了8个核反应堆,在2022年,德国将完全实现无核化。美国奥巴马政府曾提过“核电复兴”,法国核电占全国电力来源的75%以上,英国对核电的态度也很积极,不仅民众较为认可,政府也打算兴建新的核电项目。日本自从福岛事件之后,反对之声也没有减轻。

当然,弃核电,要付出的代价也是显而易见的。德国近年来大力发展太阳能、风能等可再生新能源。然而这并不能完全替代核能,结果德国成为欧洲唯一还在新建烧煤发电站的国家,被欧盟报告批为“是唯一不能如期实现其2020年减排目标、或降低其能源消耗的国家。”

装机容量扩大四倍

我国核电发展一直比较缓慢,2014年开始,步伐明显加快。

2014年11月19日,国务院印发《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》,明确了到2020年,核电装机容量达到5800万千瓦,在建容量达到3000万千瓦以上。而根据数据显示,截至2015年底,我国在运核电机组2700万千瓦,在建核电机组2700万千瓦。

根据传闻中的《核电“十三五”》,预计2030年核电装机规模将达到1.2亿~1.5亿千瓦,规模比2015年扩大四倍。

这样的数量增长,对于核电行业无疑是利好。可是让我们对比一下《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》中提到的其他能源2020年的装机数字。

“到2020年,力争常规水电装机达到3.5亿千瓦左右。……

到2020年,风电装机达到2亿千瓦,风电与煤电上网电价相当。……

到2020年,光伏装机达到1亿千瓦左右,光伏发电与电网销售电价相当。……”

显然都比5800万千瓦要多的多的多。

辩证来看,恐怕除了煤炭发电比例降低了,其他能源的发电量都是大幅上升的。

从哪儿找补回来?

关注核电板块恐怕没有错,只盯着核电行业,肯定是不够的。

我们可以看到国家发展核电、可再生能源等清洁能源的大趋势。除了关注核电有关的企业外,清洁能源相关的其他企业最好也跟着关注着。

首先,关注工程机械领域的相关企业。比如三一重工。据了解,在中国在建的核电项目中,三一是国内唯一一家进入核岛穹顶吊装领域的企业。据相关资料,三一履带起重机先后成功承接了福清核电站、阳江核电站、秦山核电站、广东台山核电站等国内著名的核电站的穹顶吊装作业共17次,100%安全作业。

其次,电器工业板块。核电的建设将为电器工业带来重大发展机遇。目前国内有三家企业做核控制棒驱动机构:上海电气旗下的上海机床厂、东方电气(2011年拿到资质)、浙富控股(华都公司)。

最后,关注风电、太阳能相关股票。核电板块遇热的同时,其他清洁能源的热潮肯定也不减,平衡发展很可能在股票市场上也会有所表现。

当然,不要忘了回顾一下券商的推荐:(下面是转自《证券时报》)

太平洋证券表示看好下半年机组批量开工带来的板块提振作用,核电板块有望强势回归。技术壁垒与核级资质是核心投资逻辑,建议关注具有业绩支撑、技术壁垒高的相关标的,推荐南风股份、江苏神通、东方锆业、西部材料等。持续看好核废料处理的市场前景,继续推荐应流股份(泵壳、中子吸收材料)、通裕重工(核废料处理龙头)。今年有望成为国有企业改革落实年,关注上海电气。

兴业证券认为,我国“核电重启”加速推进,随着“一路一带”核电出口的继续推进、未来内陆核电的批复与启动,以及核电设备的国产化加速,将带动核电装备需求快速增长,核电技术路线之困即将解决,“华龙一号”技术有望批量建设,核电第二轮发展高峰就在眼前,建议关注台海核电、南风股份、应流股份、通裕重工和盾安环境。

个股方面,6月份以来,机构给予14只核电股预测目标价,按股价上涨空间来看,浙能电力、宝钛股份、特锐德、台海核电、中国核电、久立特材、中飞股份、通裕重工、盈峰环境等个股预计股价上涨空间超20%。

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