近期，宁波银行股价持续大跌，从25元/股跌至目前的18.66元/，跌幅超过25%，作为国内银行业的重要一员，公司上半年财报显示，公司正面临着多重隐忧和挑战。
宁波银行2024年上半年财报显示，公司营收和利润增速放缓、非利息收入下降、净息差和净利差收窄、个人不良贷款利率上升，合规风险暴露以及市场竞争压力等问题浮现。
营收和利润增速放缓
宁波银行2024年上半年实现营业收入344.37亿元，同比增长7.13%；实现归母净利润136.49亿元，同比增长5.42%。尽管营收和净利润仍保持正增长，但同比增速较过去几年已显著放缓。与2021年的高增长时期相比，当前的增速已下滑至个位数，显示出宁波银行在面临较大的增长压力。这一趋势可能预示着银行在未来的发展中需要更加努力地寻找新的增长点，以维持其业绩的持续增长。
上半年，宁波银行非利息收入达到112.83亿元，同比减少6.83亿元，下降5.71%。其中，手续费及佣金收入降幅明显，达到34.98亿元，同比减少7.59亿元，下降17.83%。这一降幅主要受到资本市场波动和投资者风险偏好变化的影响，导致代理类业务下滑，财富业务收入同比下降。非利息收入的下降对宁波银行的盈利能力构成了压力，也反映出银行在应对市场变化时面临的挑战。
净息差和净利差收窄盈利能力受压，个人贷款不良率上升
宁波银行上半年净息差为1.87%，同比下降6个基点；净利差为1.93%，同比下降15个基点。这一变化反映了银行生息资产赚取净利息收入的能力下降，以及银行运用付息负债生成生息资产并获取净利息收入的能力减弱。净息差和净利差的收窄对宁波银行的盈利能力构成了较大压力，也是其业绩增长放缓的重要原因之一。银行需要寻找新的盈利来源，以应对这一挑战。
虽然宁波银行的不良贷款率整体保持较低水平，但其个人贷款不良率却呈现上升趋势。2024年6月末，个人贷款不良率达到1.67%，超出公司不良率91个基点，且近年来逐年递增。随着个人贷款及垫款规模的快速增长，宁波银行面临的资产质量风险也在增加。个人贷款不良率的上升可能对其整体资产质量造成不利影响，需要银行加强风险管理，防止风险进一步扩散。
合规风险暴露：多次受到监管处罚
近年来，宁波银行及其旗下子公司因违规问题多次受到监管处罚。
在2024年，宁波银行因违规置换已核销贷款、授信准入管理不到位等问题再次被罚款65万元。同年，宁波银行还因监管标准化数据与1104数据交叉核验不一致、监管标准化数据漏报、虚假受托支付等问题被罚款合计620万元。
这些处罚不仅暴露了宁波银行在合规管理方面的漏洞，还可能对其声誉和业务发展造成不利影响。合规风险的暴露对宁波银行的长期发展构成了威胁，银行需要加强合规管理，完善内部控制制度，确保业务合规运营。
随着银行业竞争的日益激烈，宁波银行在拓展业务、提升市场份额的过程中面临更大的挑战。特别是在零售业务领域，宁波银行需要不断创新和提升服务质量，以应对来自其他银行的竞争。市场竞争的加剧对宁波银行的业务发展构成了压力，银行需要制定有效的市场策略，提高自身的竞争力。
综上所述，宁波银行在2024年上半年财报中展现出的隐忧不容忽视。营收和利润增速放缓、非利息收入下降、净息差和净利差收窄、资产质量隐忧、合规风险暴露以及市场竞争压力等问题都需要宁波银行高度重视并采取有效措施加以应对。为了确保持续稳健发展，宁波银行需要加强风险管理、提高盈利能力、加强合规管理、提升服务质量，并积极应对市场竞争。
