易投顾平台资产规模
突破 10 亿
2023年3月，面向独立理财师的基金TAMP平台易投顾正式上线运营。此后，平台入驻理财师和资产规模不断扩大，2024年4月25日，易投顾平台资产规模突破10亿元人民币，AUA突破12亿元人民币，入驻展业的理财师超过3000名。
TAMP（Turnkey Asset Management Platform，全托资产管理平台）是美国较为成熟的一种投资顾问一站式支持服务模式。TAMP 的主要功能是承接投资顾问的中后台管理职能外包，包括客户管理、投资组合构建、产品交易、报告生成等，从而将投资顾 问有限的时间从琐碎的客户管理中释放出来，投入于满足客户个性化投资需求的服务中，发挥投资顾问的核心价值，与此同时通过规模经济效益来降低运营成本。
易投顾APP是一款专为独立理财专家、家族办公室、FOF管理人打造的基金配置TAMP平台，包括前中后台的完整服务体系，为投资人的”投前-投中-投后“体验提供一站式工具箱。
易投顾app的主要功能：
1、持牌机构合作服务：为各类理财专家合规的与持牌机构合作开展公募和私募的理财服务；
2、私募B份额定制：为各类FOF管理人和家办提供超过350家主流私募的直销机构份额定制；
3、买方顾问基金工具箱：各类量化基金指标支持您的投前分析与投后跟踪服务等。
