清科数据:5月创投基金募集表现活跃,投资金额环比持续下降

清科数据:5月创投基金募集表现活跃,投资金额环比持续下降
2021年06月11日 14:43 清科研究

5月私募股权市场一览

★ 175支基金发生募集,披露募集金额409.06亿人民币

★ 募资市场创投圈“金融活水”源源不断,多支人民币创业投资基金齐发力

★ 367起投资案例共投出471.51亿人民币,金额环比持续下降

★ 本月1亿至10亿范围内总投资金额超三百亿元

募 资 分 析

根据清科研究中心旗下私募通统计显示:2021年5月VC/PE市场共计175支基金发生募集,数量同比下降20.8%,环比下降32.4%;披露募集金额的170支基金共募集409.06¹亿人民币,同比下降46.7%,环比下降51.4%。

图 1 2020年5月至2021年5月基金募集情况

来源:私募通 2021.6 www.pedata.cn

募资创投市场活水不断

5月募资市场创投圈“金融活水”源源不断,红杉人民币六期基金、国家中小企业发展基金所投子基金等多支人民币创业投资基金齐发力,政府引导基金和母基金等LP涌入,助力创投市场持续领跑。

从基金币种来看,5月募资天平向人民币基金倾斜幅度加大,共计171支人民币基金完成募集,募集391.80¹亿人民币。

表 1 2021年5月基金募资币种分布

来源:私募通 2021.6 www.pedata.cn

从基金类型来看,创业投资基金新募集持续活跃,募集数量独过百支,募集金额占比过半,是排名第二的成长基金募集金额的两倍有余,共募集227.37¹亿人民币。

图 2 2021年5月新募集基金类型分布

来源:私募通 2021.6 www.pedata.cn

5月募集规模TOP10基金共募集218.76¹亿人民币,占总募集规模的53.5%,其中,国家中小企业发展基金所投子基金占四席,募集规模均达15亿及以上,这无疑将为中小企业发展“添柴加薪”。

¹募集金额根据公开信息整理,仅统计基金新募直投部分、可投中国大陆部分

表 2 2021年5月募集规模TOP10基金

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新备案创业投资基金与股权投资基金数量基本持平

2021年5月中基协新备案的股权投资类基金(包含创业投资基金、股权投资基金、私募股权投资基金)共计605支,数量环比下降11.0%,其中,非契约制基金共计560支。新登记的股权投资类基金管理人(包含私募股权、创业投资基金管理人、私募资产配置类管理人、证券公司私募基金子公司)共计42家,数量环比上升20.0%;注销股权投资类基金管理人共计66家。

图 3 2020年5月至2021年5月股权投资类基金备案情况

来源:私募通 2021.6 www.pedata.cn

图 4 2020年5月至2021年5月股权投资类基金管理人登记和注销情况

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2021年5月新备案基金扎堆分布于东南沿海地区,其中浙江、广东的备案基金数量居多。

图 5 2021年5月新备案股权投资类基金地域分布情况

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投 资 分 析

根据清科旗下私募通数据统计,2021年5月VC/PE市场共发生367起投资案例,环比下降4.4%,同比下降5.4%,其中披露金额的案例310起,共涉及投资金额471.51亿人民币,环比下降27.3%,同比下降5.9%;单笔投资金额为1.52亿人民币,环比下降24.8%,同比上升7.4%。

本月1亿至10亿范围内总投资金额超三百亿元

根据清科旗下私募通数据统计,本月中国股权投资市场投资金额在1亿到10亿人民币之间的投资事件最为集中,共发生116起,占总投资案例数量的37.4%;1亿到10亿人民币之间的投资金额占比最大,共涉及投资金额301.73亿人民币,占总投资金额的64.0%。

图6 2021年5月投资规模分布

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IT行业投资案例数与金额均位列第一

根据清科旗下私募通数据统计,从5月VC/PE市场投资案例数量上来看,排名前五的行业有:IT、生物技术/医疗健康、互联网、半导体及电子设备、连锁及零售,总共有283起投资案例,占比77.1%。投资案例数TOP10行业投资主要分布在A轮、B轮、天使轮,其中A轮共发生119起,排名第一;B轮排名第二,共发生72起;排名第三的是天使轮,共发生54起。

表3 2021年5月中国VC/PE市场TOP10行业与轮次案例数统计

来源:私募通 2021.6 www.pedata.cn

根据清科旗下私募通数据统计,从5月VC/PE市场投资金额上来看,排名前五的行业有:IT、生物技术/医疗健康、互联网、半导体及电子设备、连锁及零售,总共涉及投资金额343.58亿人民币。从TOP10行业所涉及的投资金额来看,主要分布在B轮、A轮、C轮,其中B轮涉及投资金额129.68亿人民币,位居首位,典型案例为:十月稻田农业科技有限公司完成14.5亿人民币B轮融资,由红杉资本中国基金和云锋基金联合领投;A轮涉及投资金额85.56亿人民币,排名第二,典型案例为:远东宏信旗下设备综合运营服务商宏信建设发展有限公司完成2.05亿美元A轮融资;排名第三的是C轮,涉及投资金额76.80亿人民币。

表4 2021年5月中国VC/PE市场TOP10行业与轮次投资金额统计

来源:私募通 2021.6 www.pedata.cn

上海地区投资案例数领先、北京地区投资金额居首

根据清科旗下私募通数据统计,排名前三的地区总案例数量为217起,占比59.1%。其中,上海地区排名第一,共发生85起投资事件,占投资案例总数的23.2%。在投资金额方面,北京地区以126.86亿人民币的投资金额位居本月第一位,占比26.9%;排名第二位的是上海地区,投资金额为126.22亿人民币,占比26.8%;深圳地区涉及投资金额为54.85亿人民币,占比11.6%,居第三位。

表5 2021年5月中国VC/PE市场投资地域情况统计

来源:私募通 2021.6 www.pedata.cn

本月股权投资市场投资金额TOP10企业

表6 2021年5月中国VC/PE市场投资金额TOP10企业统计

来源:私募通 2021.6 www.pedata.cn

本月股权投资市场投资活跃机构

表7 2021年5月中国VC/PE市场投资活跃机构

来源:私募通 2021.6 www.pedata.cn

本月典型案例:

1.北森完成2.6亿美元F轮融资

2021年5月11日,北森完成2.6亿美元F轮融资,由软银愿景基金二期、高盛、春华资本、富达国际联合投资,老股东经纬中国、红杉资本中国基金、元生资本、深创投持续追加投资,华兴资本担任本轮融资独家财务顾问。本轮融资将主要用于一体化HR SaaS产品创新、客户成功体系完善以及组织和人才建设。北森成立于2002年,是一家人力资源科技公司,拥有国内一体化HR SaaS和人才管理平台——iTalentX,该平台为客户提供云端HR软件、人才管理技术和平台的端到端整体解决方案。春华资本合伙人张晶表示:“北森深耕人力资源服务行业近20年,凭借快速高效的迭代力、强大的交付和服务、一体化的人才管理体验、平台级的产品规划和发展理念,出色地满足客户的个性化需求。相信公司在富有战略眼光、专业笃定、长期坚守的管理层领导下,将成为人力资源服务行业的龙头。”

2.迅策科技完成7亿元C轮融资,CPE源峰等联合领投

2021年5月26日,迅策科技完成7亿元C轮融资,由CPE源峰、腾讯投资、泰康人寿等联合领投,老股东高盛集团、大湾区共同家园基金等超额跟投,深蓝资本与浪潮资本担任联合战略与财务顾问。本轮融资后,迅策科技将持续深耕资管数字化转型,在技术、市场及生态合作方面加大投入,同时与生态伙伴和投资人深入联动,持续拓展自主可控浪潮下的资管行业科技赋能的新机会。迅策科技是一家全域资产数据一体化服务平台开发与服务商,为公募基金、券商资产、保险资产、信托、私募基金、银行资产、企业财务公司、金控集团等机构提供智能资产与数据解决方案。产品服务覆盖资产数据指标、资产数据管理、资产投研一体化建设等业务领域。高盛全球资产管理部董事总经理孙梦曦表示:“高盛在2019年成为迅策科技的股东。两年来,和公司一起见证了资管行业的高速发展和对数据和应用等精细化管理的需求提升。迅策科技是个典型的产品驱动型公司,既懂得金融机构面临的痛点,也善于用互联网架构和产品开发思维提炼出有共性的产品,高效解决金融机构面临的复杂问题。高盛期待未来继续和迅策科技一起学习和成长”。

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