百世集团签署协议,向阿里巴巴出售1.5亿美元可转换票据

百世集团签署协议,向阿里巴巴出售1.5亿美元可转换票据
2020年05月30日 18:18 物流指闻

5月28日,百世集团宣布,已与公司主要股东阿里巴巴附属实体“阿里巴巴香港有限公司”(Alibaba.com Hong Kong Limited)签署最终协议,向后者发行及出售1.5亿美元2025年到期的可换股优先债券。

双方预计,在满足成交条件的情况下,该交易将于2020年6月4日左右完成。这批债券为期五年,年利率为4.5%。从2021年1月1日开始,每半年派息一次,分别于每年的7月1日和1月1日派息。

债券持有人可要求百世集团在债券发行三周年起计的90天内,或在发生某些基本改变时,以等同于所回购债券本金金额100%的回购价格,另加相应的应计及未付利息,购回全部或部分债券。

在百世集团与投资者协定的换股期间,债券将可由持有人选择转换为百世集团A类普通股,每股面值0.01美元。债券的初步兑换率为每100,000美元债券本金最少16,000股A类普通股,并可根据债券条款作出调整。

来源:金融界,物流指闻整理发布

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