股神巴菲特:爱苹果,更爱金融股

股神巴菲特:爱苹果,更爱金融股
2019年11月20日 07:18 财联社

以658亿美元押注苹果公司的“股神”沃伦•巴菲特重回人们的视线。然而巴菲特注资最多的领域并不是高科技行业,而是金融业。

伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)近期发布的第三季度13F持仓文件显示,苹果公司的持仓比例在其资产组合中位列第一名。根据标准普尔全球市场情报公司(S&P Global Market Intelligence)公布的数据,伯克希尔投资的17支金融股价值高达1033亿美元左右,远高于苹果公司。

包括苹果公司在内的科技股占其资产组合的30%,远低于金融股43.5%的持仓比例。前10大持股公司中有7个是金融类股。尽管伯克希尔在第三季度减持了7%富国银行(Wells Fargo)的头寸,但富国银行仍然是第四大持仓。富国银行今年的股价上涨了16.8%。

持仓比例位列第二位的是美国银行(Bank of America),份额为10.5%。美国银行股票今年上涨了34%。

但是今年巴菲特偏爱的金融股对其帮助不大。尽管金融类股今年表现良好,但远不及科技股的大赢家们。金融类SPDR(XLF)今年上涨24.9%,标准普尔500ETF信托基金(SPDR S&P 500 ETF Trust)今年上涨24.8%,但科技类SPDR ETF(XLK)今年上涨了40.8%。

利率维持在低位水平,让巴菲特坚持选择金融类股,尽管金融类SPDR(XLF)1.62%的收益率低于标准普尔500指数1.8%的收益率。

从行业的角度来看,房地产和原材料两个领域的投资比例很低,而公共事业部门甚至没有出现过。由此可见,巴菲特投资股票并不是为了分红。

伯克希尔投资板块比例:

图片来源:S&P Global Market Intelligence

美国银行和富国银行是巴菲特在金融板块的最大赌注。但表现并不是最好的。

事实上,巴菲特资产组合中表现最亮眼的公司常常不为人知。比如,巴菲特持有的加拿大另类抵押贷款机构Home Capital的股价今年上涨了144%,预计2019年每股收益将激增49%,明年还要继续上涨20%以上。这是伯克希尔资产组合中规模最小的投资之一,目前持有该公司5%的股份,价值近6900万美元。此外,巴菲特持有信用卡开发商Synchrony Financial公司3%的流通股,价值约为7.61亿美元。Synchrony Financial今年股价上涨了58%,预计今年每股收益将增长14%左右,明年将增长7%。

伯克希尔金融类股表现排名:

图片来源:S&P Global Market Intelligence

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