涨停复盘 | 83股涨停,高位股开启调整,新旧题材交替走强

涨停复盘 | 83股涨停,高位股开启调整,新旧题材交替走强
2020年08月04日 18:09 财联社

军工、医药生物今日处于调整状态,市场出现了汽车分拆、可降解塑料等新热点,题材处于交替轮动状态。

今日共83股涨停,53股封板未遂,封板率为61%;光启技术7连板,博晖创新5连板,东莞控股4连板,北斗星通5天4板。盘面上,收涨个股近1300只,收跌个股近2500只,次新、可降解塑料、汽车回收、深圳等板块表现比较出色。创业板指回调,沪指在平盘线附近窄幅振荡。指数面临着7月中旬留下的压力位,在没有爆量突破的情况下通过震荡方式消化。两市近30股跌幅超9%,不过市场情绪没有出现太大恐慌,大跌个股以高位标的为主,主要集中在医药生物板块。今日在军工、医药全线熄火的状态下,市场没有出现恐慌情绪,整体承接也不弱,可以等待5日线上移,市场成交量还在情绪短期内不会快速消散。军工、医药生物今日处于调整状态,市场则出现了汽车分拆、可降解塑料等新热点,题材处于交替轮动状态。招商证券判断,进入2020年8月,市场将会继续震荡上行,市场仍处在2019年初开启的两年半上行周期中,逐渐从流动性驱动转为基本面驱动。虽然货币政策宽松程度有所削弱,但当前市场增量资金仍在持续流入。中国经济数据持续改善,企业盈利增速持续回升,即将到来的二季报更多行业将会迎来改善。资管新规推迟,有利于风险偏好的改善。市场处在相对友好的金融、经济和外部环境中,8月份业绩公告超预期领域,应该是市场重点发力的领域。但是,需要开始关注股票市场供给加大,减持加大对市场资金供求的边际影响。焦点板块及个股北斗方面,北方导航合众思壮都扛住军工板块的分歧缩量一字板,北方导航放量涨停,其它标的大多是冲高回落。至于板块能不能进一步发酵,就要看北斗星通是否能够接受爆量的考验,预计开板爆量成交不会低于70亿。汽车分解概念今日盘中走强,《报废机动车回收管理办法实施细则》将在9月1日施行。这个事情预期已久,经过券商昨晚吹风今日走强,中再资环华宏科技怡球资源天奇股份鞍重股份涨停。可降解塑料上周已经发酵,不过在军工、疫苗的光芒下没有吸引到太多关注,银禧科技瑞丰高材晨化股份上周股价已经异动,今日板块出现较强的联动性。涨停标的以可降解塑料为主,主要包括PLA、PBS、PBAT等聚酯类可降解塑料及淀粉基塑料。目前最为热门的可降解材料为聚乳酸(PLA)和PBAT,这其中也存在一些问题,在土埋情况下PLA的分子量没有发生明显的下降,PLA在自然土壤环境中的降解及其缓慢;在天然海水中,PLA52周几乎不降解,分子量、失重、力学性能等均没有明显的变化。PBS和PBAT降解速率缓慢,虽然分子量和力学性能有明显下降,但是并没有呈现明显失重。可降解塑料仅在堆肥条件下发生明显的降解,自然条件下是难以具备堆肥环境,而需要人工提供能源和环境去处理它。在可降解塑料之外,纸替代应该限塑令是最受益方向,目前纸餐盒、纸吸管已经在各大餐饮店铺开。限塑令的执行将加速白卡纸的替代进程,并且已经体现在业绩上。白卡纸行业龙头太阳纸业博汇纸业及金光纸业其白卡纸产能分别为140、215及355万吨,三家公司市占率72%。从个股上看,太阳纸业、博汇纸业近一年以来趋势走强,半年度业绩也是大幅增长,但是这种趋势业绩票无法短炒,所以资金选择了仙鹤股份做补涨。行业空间方面,新版限塑令明确规定2020年、2022年、2025年分别禁止生产和销售、禁止限制使用的塑料产品等范围,扩大白卡纸替代需求。机构预计,2025年白卡纸替代餐饮外卖领域一次性塑料餐具规模有望达到234万吨,替代商超药店等零售领域不可降解塑料袋规模有望达到117万吨,2025年白卡纸总替代需求将高达350万吨。整体来看,汽车分拆、可降解塑料今日全线走强,主要是因为军工、医药熄火,资金寻找新热点,至于持续性有待验证。今日涨停分析图

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