号外!今日2021年券业财富管理高端论坛扬州召开,财联社邀您赴“财富之约”

号外!今日2021年券业财富管理高端论坛扬州召开,财联社邀您赴“财富之约”
2021年04月09日 07:06 财联社APP

当下证券行业的最热话题之一,当属财富管理。经过一段时间的摸索与探路,太多经验需要分享,太多思路需要碰撞,就在4月9日,一场财富管理论坛应运召开,堪称行业一场财富管理的盛会!

《2021新投顾 新方向——暨券商经纪业务突围财富管理转型论坛》旨在探讨券业财富管理发展的大话题,由财联社与前海开源基金共同主办。本次论坛,我们邀约了百余位证券业财富管理“掌舵人”,4月9日共聚扬州,共话财富管理大课题。

邀约超百名券业财富管理人,共话高质量发展

如何实现居民财富的“高质量发展”,已是当下从居民到财富管理机构的共同选择。发力财富管理,是证券行业展业的重要方向之一。科技+金融,数据+智能,证券业正以数字化财富管理的崭新姿态迈入新资管时代。

过去两年时间,权益市场蓬勃大发展的背景下,不少券商在代销业务、投顾业务上都实现了大提升,财富管理转型成效初显。

但正如投资大师彼得林奇所言,投资这件事上,耐力要胜过头脑。财富管理转型亦是如此,市场不可能一直火热,转型需要持续深化。行业佣金自由化表象的背后,是行业对深度参与客户财富管理的迫切需求。

2021年,正值券业财富管理转型的第三个年头,搞生态圈建设、用金融科技加持、再造内部机制、打造投顾品牌、专注高净值群体,这都是行业实际摸索出来的宝贵经验。如何理解财富管理大时代?财富管理怎样高质量发展?行业亟待一次高质量的思维碰撞和深度研讨。

本次论坛,我们有幸请到了国内综合类券商超百名财富管理“掌舵人”参与。

7位主题演讲和2场圆桌论坛,观点将精彩纷呈

本次论坛分为7位主题演讲和2场圆桌论坛。我们邀请到的主题演讲嘉宾有:中信建投证券公司执委会委员、经纪业务管理委员会主任张昕帆,广发证券总经理助理王新栋、东方证券副总裁徐海宁、中金公司财富管理服务中心执行负责人、董事总经理梁东擎,平安证券财富顾问中心执行总经理时京、前海开源基金首席经济学家杨德龙等。

我们还邀请到了上海群期总经理洪明男,分享佣金自由化背景下的投顾管理话题。

券商真正迈入财富管理尚需时日。一来是面临的强敌不少,传统银行在客户资产认知上更具优势,互联网公司社交式服务的便利对年轻群体更友好;二来是券业传统投顾纯“炒股”的思维瓶颈要破除,同时需要建立给客户理财的复合能力圈;三是客户资产配置从权益资产的单一需求走向多元化,需要券商提供相应的多样性投顾服务。

财富管理是客户资产的过程管理,从客户体验到实现收益,都需要券商痛下苦功打磨,加之巨大的人力、物力投入才能打造精品,投顾能力更是个中关键。做到帮客户把钱“投出去”,更要“顾得上”客户的钱,基金经理在权益市场创造的“α”,需要通过投顾的“α”服务,真正给客户带来真金白银的绝对收益。

本次会议切入的主题之一即是券商的投顾能力建设。会议将聚焦后疫情时代下的财富管理契机以及券商投顾业务,探讨打开新财富管理时代的钥匙。

本次论坛的主题演讲分别是:《佣金自由化背景下的投顾管理》、《帮助广大百姓资产保值增值是财富管理的核心使命》、《开启中国证券业的财富管理大时代》、《中国证券业如何实现财富管理的高质量发展》、《坚持价值投资 抓住黄金十年》、《新配置时代,新投顾模式》、《回归价值本源 寻找投资顾问的阿尔法》。

圆桌论坛将围绕“证券业财富管理的成就与痛点”和“券商如何有效发力投顾业务,推动财富管理发展”两个主题展开。

烟花三月下扬州,共话财富管理大话题,4月9日,与您财富相约!

财经自媒体联盟

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