一、【早盘盘面回顾】
大盘上午高开后震荡走高，三大指数均小幅上涨。盘面上，PCB概念股大涨，东山精密等多股涨停。半导体和消费电子板块震荡走强，汽配、光伏、机器人等赛道股继续活跃，整体上超跌板块个股早盘表现较为活跃。下跌方面，医药股陷入调整。总体上个股涨多跌少，两市超3200只个股上涨。沪深两市半日成交额达6316亿，较上个交易日上午放量1042亿，成交量放大较为明显。板块方面，PCB概念、半导体、消费电子、自动化设备等板块涨幅居前，猴痘概念、燃气、盐湖提锂、医美概念等板块跌幅居前。截止收盘，沪指涨0.57%，深成指涨0.69%，创业板指涨0.56%。
两市共56股涨停（不包括ST及未开板新股），23股未封住涨停，炸板率27%。两市连板股数量明显提升，达24家之多，其中佛燃能源、通润装备顺利晋级6连板，汽车零部件股襄阳轴承5连板、机器人概念股卓翼科技4连板，家电股禾盛新材、汽车零部件股日上集团、光伏概念股钧达股份、光伏概念股风范股份、机器人鸣志电器、汽车零部件概念股嵘泰股份3连板。秦川机床、楚怀科技、威尔泰、拓邦股份、宁波东力、东晶电子、汉王科技等个股2连板。
板块上，消费电子今日涨幅居前，其中卓翼科技4连板、大族激光、东山精密、胜利精密涨停。安信证券近期的研报中表示，6月国内智能手机出货量同比环比迎增长：6月中国智能手机产量1.05亿部，环比增加7.2%，出货量2747.8万部，环比增加33.7%，环比持续改善，行业已逐步临近景气拐点；而从估值角度来分析，消费电子（申万）指数PE为29.58倍，过去10年PE百分位为8.77%，消费电子板块处于历史低估区间。后续可关注VR产业链的进展以及向车规级产品转型公司的进展。
半导体板块今日同样在盘中活跃，其中，中富电路、思特威涨超10%，大港股份、骏亚科技、协和电子、通富微电、东晶电子等个股涨停。万联证券认为，目前全球缺芯状况有所缓解，但是在高端领域仍然存在结构性的供需紧缺。
PCB板概念在盘中大涨，其中中京电子、骏亚科技、协和电子、东山精密等个股涨停，沪电股份、鹏鼎控股、明阳电路、景旺电子等涨超5%。天风证券在近期的研报中认为：从需求端来看，汽车在“智能化”“网联化”、“电动化”的推动下， PCB 需求量显著提升，上游价格趋稳带动行业发展。 而从供给端而言，PCB 上游覆铜板占据整体成本约 30%，进一步看铜与环氧树脂的价格大幅影响 PCB 成本。目前 LME 三月铜价与环氧树脂价格 K 柱图显示原材料价格已趋稳或有所回落，有望缓解 PCB 厂商压力。此外，国内 PCB 厂商纷纷进行扩产以应对未来需求提升，行业发展整体欣欣向荣。
机器人板块再掀涨停潮，其中卓翼科技4连板、鸣志电器3连板、中大力德4天3板，秦川机床、汉王科技、拓邦股份2连板、英洛华、大族激光、步科股份涨停。东吴证券在最近的研报中表示，十分看好并期待特斯拉人形机器人的发布，若其能够明确市场需求，并且在成本控制和技术水平之间形成有效平衡，就有望实现商业化的落地和规模化的量产。根据 Marketsandmarkets 的预测，全球人形机器人市场规模（仅考虑单机）将从 2022 年 15 亿美元提升至 2027 年的173 亿美元，未来依旧可期。
总体来看，赛道成长仍是当前市场的主线风格，其中光伏、机器人、汽配等近期的核心板持续走高，这一点也可以从早盘连板股的晋级率显著提升得以佐证。而另一方面，资金对于赛道方向的炒作延伸至低位方向，半导体、消费电子、PCB板概念均涨幅居前，市场整体量能也较之前两日有了较为明显的提升。反映出在美联储加息靴子落地的背景下，部分场外资金开始尝试做多，一些赛道低位补涨方向，这是对于盘面整体做多氛围回暖属于较为积极的信号。当赛道股中的低位补涨方向能够在后续走势中保持强势，在资金正反馈作用下，后续有望吸引更多的增量资金入场，也有利于指数反弹的延续。
午间涨停分析图
二、【市场新闻聚焦】
1、财联社7月28日讯，深交所28日表示，下一步，深交所将推动更多低碳领域基础设施REITs发行上市。深化基础设施REITs试点，支持鼓励清洁能源、低碳园区、低碳交通、生态环保等符合低碳可持续发展理念的项目申报发行基础设施REITs。扩展低碳可持续金融产品序列。不断丰富绿色债券、低碳指数、低碳基金、基础设施REITs等多层次可持续金融产品供给，加大创新力度，打造品类齐全的低碳产品序列。
2、财联社7月28日电，交通运输部新闻发言人舒驰28日表示，下半年，交通运输经济将延续恢复态势。一是扩投资，积极做好扩大交通有效投资工作；二是保畅通，继续发挥好国务院物流保通保畅工作领导小组办公室作用，坚持全国一盘棋，加强督办转办，坚决防止不通不畅问题反弹；三是保市场主体，加大力度做好交通运输助企纾困工作。
