明日主题前瞻

【今日导读】

消费需求不弱于旅游,全国性纾困政策文件频出

“第二支箭”加速落地,助力行业或在四季度筑底

医疗新基建投入提速,贴息贷款2000亿元或将投向相关领域

未来防疫的重要方向,大力推进疫苗、药物研发

互联网正式开启新一轮Web3.0革命

中药审评审批效率提升明显,利好政策多方面多维度密集出台支持中药产业发展

前三季度人民币跨境支付系统处理支付额超70万亿元

【主题详情】

消费需求不弱于旅游,全国性纾困政策文件频出

被清一色“旧片”霸屏的电影市场,终于等到了“换血”。11月10日,《坠落》《沼泽深处的女孩》《名侦探柯南:万圣节的新娘》等6部进口片先后宣布将在本月登陆内地影院,与《万里归途》《哥,你好》等已经上映许久的电影“交接班”,为全国影迷送上了新“口粮”。

疫情下全国性、地方性影院纾困政策文件频出,主要通过税收减免、租金减免、财政补贴等形式帮助电影行业纾解困难,推动电影行业恢复发展。根据拓普数据显示,后疫情时代消费者近一年线下参加活动中,影院观影占比仅次于近郊旅游,高于其他线下活动。财通证券分析指出,随着疫情影响逐渐减弱,下游影院内容端供给恢复,优质且具有较强票房号召力的影片将推动行业加快复苏,电影行业有望持续恢复至疫情前水平。中信建投分析指出,近期国产片恢复定档及进口片引进的消息,或将是供给端恢复信号。《阿凡达:水之声》将于12月16日于北美上映,建议关注国内引进进展。如供需同步复苏,预计受益标的包括:1)受益观影需求复苏的电影公司;2)受益大盘表现的票务及院线公司。

上市公司中,博纳影业是首家从事电影发行业务的民营企业,自成立以来,已发行影片超过250部,成为了累计票房率先突破400亿元的民营电影发行公司。幸福蓝海电影全产业链业务包括电影制作、发行、院线和影城放映,下属幸福蓝海院线是全国首批电影院线公司之一,自有影城全面采用先进放映技术,是IMAX全球第五大、亚太第三大合作伙伴,激光放映机安装率超过90%,多项技术排名全国第一。金逸影视是国内第一批进入中国电影放映终端的民营公司,截至2022年6月30日,公司拓展开业了近200家影城,遍布国内27个省,77个市。

“第二支箭”加速落地,助力行业或在四季度筑底

“第二支箭”支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资有进一步推进。包括美的置业、碧桂园在内的多家房企正在沟通发债注册意向,其中美的置业的最终配额将高于50亿元,具体额度正待交易商协会及中债增进公司审批结果。

“三支箭”实际上指的是为了支持民营企业拓展融资,人民银行会通有关部门,从信贷、债券、股权三个融资渠道采取的政策组合。11月8日,交易商协会表示,将继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具(“第二支箭”),支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资,预计规模2500亿元,后续可视情况进一步扩容。市场分析指出,从落地生效速度之快,可以看出政策端对于民营房企融资的支持信号还是很明显的。浙商证券指出,2023Q1是房企债务到期高峰期。政策前置性的支持民营企业融资有利于预防年底民企风险事件继续爆发,进而预防需求出现进一步负反馈现象,帮助房地产行业在2022Q4筑底。受益民企包括未出险的民营企业,以及短期出险问题不严重或被错杀的民营企业。此外,行业基本面如果筑底成功,间接也会利好混合所有制房企和央国企销售回暖。

上市公司中,天保基建是天津港保税区下属唯一一家 A 股上市公司,具备良好的企业背景、信用水平以及良好盈利能力,公司多年来深耕滨海新区,致力于城市区域开发,并在区域内树立了良好的品牌形象。南国置业是一家以商业地产为引导, 涵盖多种物业类型的综合性开发、 运营企业, 具有房地产开发壹级资质。公司作为中央企业控股的上市商业地产公司, 借助股东实力和上市公司平台的资本和资源优势,已经从区域型逐步成长为全国型,成功实现了跨越式发展, 业务布局已覆盖北京、 深圳、 武汉、 重庆、 成都、 南京、 西安等全国多个重点核心城市。首开股份作为具有国资背景并专注于房地产开发的领先企业,已在北京形成业务、品牌、规模的领先优势。“首开地产”的品牌,已经走出北京,走向全国,目前已进入全国十七个省市区的三十余城市,基本实现了全国化布局。

医疗新基建投入提速,贴息贷款2000亿元或将投向相关领域

随着A股三季报的披露,医疗器械行业以其靓丽的业绩成为市场关注焦点。而在现实生活中,自2020年以来,国内医疗新基建投入提速,不断为医疗器械行业加码,提供新增量。数据预计,到2025年,中国医疗器械市场规模将达到17168亿元。

医疗新基建项目从资金下达到项目竣工正式营业预计前后需要两到三年时间,2020年以来不断有更多项目立项,从参与主体看公立医院改扩建项目更多,且多数三级医院投资金额大,华安证券指出,从时间推算看,2022-2023年可能为这次新基建项目竣工高峰。中信证券分析指出,2019年我国一年医疗设备进院口径需求在4000-5000亿元。其中约一半来自医院自有资金。如果总贴息贷款额度在2000-3000亿元,将足以弥补医院因诊疗量承压带来的现金流缺失,并且有一定纯增量。具体时间节奏看,2022年四季度主要体现在医疗设备公司的现金流改善,2023一季度将带来纯增量订单。

上市公司中,美好医疗是国内最大的家用呼吸机组件和人工植入耳蜗组件制造商,具备为国内外医疗器械优质客户提供从产品设计开发到批量生产交付的全流程服务的能力。大博医疗已开发出大量符合临床需求的骨科产品,海外方面,目前公司产品远销至澳大利亚、俄罗斯、乌克兰、智利等50多个国家和地区。赛科希德生产凝血测试仪、血流变测试仪、血沉压积测试仪、血小板聚集测试仪、诊断试剂、质控品和耗材等产品,产品线覆盖血栓与止血体外诊断的主要应用领域。

未来防疫的重要方向,大力推进疫苗、药物研发

高层会议指出,要坚持科学精准防控,提高防疫工作的有效性,准确分析疫情风险,进一步优化调整防控措施,在隔离转运、核酸检测、人员流动、医疗服务、疫苗接种、服务保障企业和校园等疫情防控、滞留人员疏解等方面采取更为精准的举措。要大力推进疫苗、药物研发,提高疫苗、药物有效性和针对性。

华鑫证券指出,检测、防护、疫苗、药物等是构成新冠整体防控系统的各个环节,目前检测、防控、疫苗的物资充足并实现了出口突破,药物研发也进入临床的关键阶段。毒株的变异、抗体滴度的下降,强化免疫接种和口服药物储备是未来防疫的重要方向。相比于中和抗体,新冠口服药具有以下优势:①可以自行居家服用,避免医院场景交叉感染;②靶点保守,对病毒变异株仍然有效;③可以常温存储运输,快速实现全球分发;④成本远低于中和抗体。方正证券指出,按照目前国内新冠口服药的研发进度,2023年将是国产新冠口服药的上市元年。

上市公司中,翰宇药业HY3000预防新冠鼻喷雾剂计划近期向美国食品药品监督管理局(FDA)提交注册申报,同时公司也在积极研究多国的申报政策。华润双鹤为阿兹夫定片的受托生产企业,目前生产正在按照订单有序推进。盘龙药业与陕西科技大学梁承远博士团队共同研发的“冠状病毒3CL蛋白酶抑制剂开发”项目目前正处在有序推进新药的临床前研究工作阶段。

互联网正式开启新一轮Web3.0革命

“可读”的Web1.0时代随着万维网的发明而到来,各类搜索引擎和门户网站将信息大量搬上网,普通用户可以访问各类资源。“可读+可写”的Web2.0时代随着智能手机的普及、社交网络的兴起和云计算的发展而到来,所有用户都可以在社交媒体分享自己的所思所想并和他人交互,互联网世界的话语权从商业巨头转移到每一位终端用户手中。在经历Web1.0和Web2.0时代后,互联网正在进行一场Web3.0革命。

Web3.0是用户拥有、用户控制的互联网。目前关于Web3.0的定义莫衷一是,但均指向同一方向:用户拥有和控制。Web3.0是网站内的信息可以直接和其他网站相关信息进行交互,能通过第三方信息平台同时对多家网站的信息进行整合使用。用户在互联网上拥有自己的数据,并能在不同网站上使用。完全基于web,用户使用浏览器即可实现复杂系统程序才能实现的系统功能,用户数据审计后,同步于网络数据。

公司方面,二六三向用户提供云视频、电话会议、企业邮箱三大综合云服务,公司的263云通信产品是基于Web3.0理念构建的核心视频技术,可以在3D虚拟视频、MR视频合成、AI音视频等视频类产品中使用;华扬联众在数字人、数字藏品、虚拟空间等领域全面布局Web3.0,联合凤凰数字科技基于Web3.0与元宇宙打造的的沉浸式虚拟现实世界“一方玉宙”正式开启内测。

中药审评审批效率提升明显,利好政策多方面多维度密集出台支持中药产业发展

国家药监局近日召开中药管理战略决策专家咨询委员会。会议提出,今年以来,中药审评审批效率明显提升,中药监管制度体系健全优化。将加快构建中药监管科学体系,促进中药传承创新发展;大力发展中药监管科学研究,加快实现中药治理体系和治理能力现代化。

兴业证券孙媛媛指出,政策持续出台支持中药产业发展,政策利好已在多方面、多维度持续细化落实,有望长期利好产业和相关公司发展。在近期发布的三季报中,中药公司疫情扰动减少后呈现良好弹性,较多龙头公司业绩实现较好增长。东吴证券分析认为,近两年来国家出台了多项政策鼓励中药发展,包括医保支付、审评审批规则优化、鼓励中药创新和人才发展等中药政策密集出台,充分表明我国对于中医药传承创新发展的重视与支持。

公司方面,贵州三力的主要产品开喉剑喷雾剂(儿童型)是国家专利产品及独家品种,已覆盖323个城市,覆盖国内超过97%以上的儿童专科医院,公司联合贵阳中医学院和国内知名的中成药CRO公司研发6个中药系列经典名方的新药研究及注册项目;神奇制药主营药品的研发、生产,神奇止咳系列产品是国内呼吸类用药领导品牌,公司拥有感冒止咳类、小儿类药物等八大类药物,并建设有中药饮片加工基地。

前三季度人民币跨境支付系统处理支付额超70万亿元

从跨境银行间支付清算有限责任公司了解到,随着我国进出口贸易持续快速发展,人民币跨境支付量稳步增长,今年前三季度通过人民币跨境支付系统(CIPS)处理的人民币支付金额达70.63万亿元,同比增长21%,CIPS系统的服务覆盖已超过180个国家和地区。

今年以来,人民币国际化进程稳步推进。6月人民银行印发了《关于支持外贸新业态跨境人民币结算的通知》,支持银行和支付机构更好服务外贸新业态发展。截止7月底,我国已与20多个共建“一带一路”国家建立了双边本币互换安排,在10多个共建国建立了人民币清算安排。国泰君安方奕看好“一带一路”逐步形成区域大合作新格局,人民币跨境支付系统促进了沿线国家的贸易往来。

上市公司中,海联金汇拥有跨境外汇支付资质和跨境人民币支付许可,能够实现进出口双向的跨境外汇及跨境人民币的结算,公司参股的网联清算涉及人民币跨境支付系统。长亮科技参与过银行跨境支付系统的建设工作,具备向商业银行提供数字货币部分相关系统的建设服务能力,已经有相关的解决方案与客户实施项目,已经于2021年12月取得了数字人民币钱包系统相关的著作权。

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