8年权益老将陈小鹭清仓式卸任,杜洋接管,已是工银瑞信年内第3位“清仓”基金经理

8年权益老将陈小鹭清仓式卸任,杜洋接管,已是工银瑞信年内第3位“清仓”基金经理
2024年12月12日 20:22 财联社APP

财联社12月12日讯(记者 封其娟)继杜洋被增聘为工银产业升级基金经理后,续集来了,原基金经理陈小鹭开始清仓式卸任在管产品。

工银瑞信12月11日公告,因个人原因,陈小鹭已于12月10日同时卸任工银国家战略、工银产业升级、工银灵动价值、工银核心优势。至此,陈小鹭已无在管产品。据公告,离任后,陈小鹭不再转任公司其他工作岗位。截至此,陈小鹭已累计任职8年多。

追溯发现,工银产业升级成立之初就由杜洋、陈小鹭联合管理,共管一年后杜洋离任,由陈小鹭独立掌管。此次离任,杜洋再度接管。同时,接管陈小鹭此前在管产品的,还包括工银瑞信2位现任研究部研究副总监。

据wind统计,今年以来,工银瑞信已有20位基金经理离任产品。这其中,百亿债基基金经理张略钊、ETF基金经理邓皓友年内已卸任所有在管产品。

截至目前,年内不少知名基金经理清仓在管产品。其中有已加盟其他公募的,包括原圆信永丰基金经理范妍已加盟富国基金、中加基金闫沛贤已加盟中欧基金、原万家基金李文宾加盟永赢基金,原浦银安盛基金陈曙亮因加盟猫头鹰基金研究院等;也有像南方基金茅炜卸任多只产品后,专注公司管理的。

杜洋携2位研究副总监接管产品

资料显示,陈小鹭2011年加入工银瑞信,2016年参与管理基金产品,担任基金经理累计时长8年多。除了基金经理,公开信息显示,陈小鹭还兼任工银瑞信权益投资部投资副总监。自管理产品以来,陈小鹭在管总规模仅在2023年一季度末突破30亿元。

在任职回报上,工银国家战略主题业绩表现最好,收益率为130.37%;收获正收益的还有工银产业升级、工银优选对冲;在陈小鹭任期内,工银灵动价值、工银新材料新能源行业、工银核心优势、工银核心机遇,分别亏损了9.49%、12.11%、20.28%、25.34%。

据wind统计,截至三季度末,陈小鹭前三大重仓行业分别为房地产业、制造业、金融业;十大重仓股依次为:保利发展、招商蛇口、滨江集团、东方雨虹、中国海外发展、华润置地、中国金茂、顾家家居、金地集团、华发股份。

公告显示,工银产业升级、工银国家战略、工银灵动价值、工银核心机遇已分别于12月6日、12月9日、12月9日、12月10日增聘基金经理杜洋、张玮升、吕焱、母亚乾。

资料显示,杜洋2010年加入工银瑞信,现任研究部副总经理、投资总监。以三季度末数据看,接管工银产业升级后,杜洋旗下6只产品在管总规模为134.73亿元;张玮升、吕焱先后于2012年、2016年加入工银瑞信,均任研究部研究副总监。

据wind统计,今年以来,工银瑞信已有20位基金经理卸任在管产品。这其中,除了陈小鹭,均因个人原因,百亿债基基金经理张略钊、ETF基金经理邓皓友年内已卸任所有在管产品。

公开信息显示,张略钊2014年加入工银瑞信,离任前还担任工银瑞信固定收益部投资副总监。自2017年10月起,张略钊开始管理产品,最高管理规模曾突破360亿元。今年一季度末,张略钊的管理规模仍有320.75亿元。自二季度起,张略钊陆续卸任相关产品,今年7月卸任了彼时规模超百亿元的工银纯债。据了解,张略钊已从工银瑞信基金离职。

年内多位知名基金经理清仓式卸任

同样是掌管百亿规模的债基基金经理,原中加基金闫沛贤因个人原因逐步清仓在管产品,后加盟中欧基金。

实际上,年内离任的知名基金经理中,“转会”现象不在少数。

今年4月,曾经的圆信永丰“当家一姐”范妍因离职 (个人职业发展)卸任在管8只产品。截至一季度末,范妍在管总规模超170亿元,在圆信永丰384亿元的总资产中,占比近五成。半年后,范妍加入富国基金。

早在3月,就有市场消息指出,因与新任总经理高健在规模扩张上存在分歧,范妍或将离职。对此圆信永丰基金曾回应称:目前,圆信永丰基金管理有限公司副总经理兼首席投资官范妍正常履职,公司投资运营一切正常。

今年以来,原万家基金李文宾加盟永赢基金,原平安基金经理成钧加盟海富通基金,原平安基金周恩源加入大成基金,原博时基金经理麦静回归人保资产,原浦银安盛基金陈曙亮因加盟猫头鹰基金研究院。

另外,还有知名公募“老将”中卸任多只产品后,将专注于公司管理。

因工作调整,茅炜8月卸任在管所有产品。对此,南方基金方面回应称,基金经理的变更/调整属于公司工作调整。茅炜现任南方基金首席投资官(权益),主要专注于公司整体权益投资管理和人员建设,其本人并未离职。南方基金9月新一批聘任高管名单中,将茅炜等共5人提拔为公司副总。

据此前不久披露的二季报,茅炜旗下5只产品持仓风格、市场观点较之前呈现差异。

另外,因工作需要而调整,华夏基金张弘弢11月一口气卸任7只在管产品,旗下剩余2只产品。在管总规模也从4555.89亿元缩减至8.34亿元。据了解,目前张弘弢可能后续会更多地从事一些管理工作,因此在产品管理上进行了一些调整,属于正常的职务变动。

公开信息显示,张弘弢2000年4月加入华夏基金,曾任研究发展部总经理、数量投资部副总经理等,自2023年11月起开始担任华夏基金总经理助理一职。

值得一提的是,丘栋荣今年7月清仓在管产品,4月末以来关于其离职的传闻尘埃落定。除了一只尚在封闭期的产品,丘栋荣管理的另外四只产品今年上半年份额减少41.95亿份,其中机构投资者赎回份额较多。截至目前,丘栋荣去向尚未揭晓。

年内多只新能源主题基金出现基金经理离任,包括郑泽鸿、史博、高兵等知名基金经理此前在管产品。因工作需要、调整基金经理,郑泽鸿已于7月卸任包括华夏能源革新在内的全部产品,共计4只。wind数据显示,近3年以来,华夏能源革新A、华夏核心制造A、华夏成长先锋一年持有A分别亏损了40.37%、17.2%、31.96%,在同类产品中均排在中后段。以二季度末数据而言,卸任前郑泽鸿在管规模为145.77亿元。

(财联社记者 封其娟)

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