中金:维持远洋服务跑赢行业评级 目标价升至7.7港元

中金:维持远洋服务跑赢行业评级 目标价升至7.7港元
2021年06月17日 15:43 安家老佛爷

6月14日,远洋服务(6677.HK)发布公告与远洋集团订立商业运营管理服务协议。中金发研报指,远洋商业此前在商业运营管理领域已有不错的能力积淀。此次在远洋服务层面纳入商管业务料将产生可观营收增量。

整体来看中金预计远洋服务商管业务有望在2021年下半年给公司带来8000万至1亿元的额外收入(净利润率可能在40%左右),2022全年可能带来1.5-1.7亿元的额外收入。中金上调远洋服务2021和2022年盈利10%和14%至人民币4.5亿元(同比增长80%)和6.5亿元(同比增长45.5%),主要反映商管业务的引入。该行维持“跑赢行业”评级,上调目标价28%至7.7港元(对应12倍2022年市盈率,较当前股价具备28%上行空间),主要考虑盈利预测调整,以及商管业务引入后公司未来在非住业务上的整体发展生态更具活力和韧性。

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